Marvelは、チップアーキテクチャ上の複雑なシステムや統合サーキット用のカスタムアプリケーション(ASIC)などの標準および半導体製品のトイレ開発者です。同社の膨大なIPポートフォリオには、コンピューティング、光学系、ネットワーキング、ストレージ、セキュリティが広がっています。
同社のビジネスの非常に重要な部分は、複数のAWS製品のコラボレーションとAWSクラウドインフラストラクチャの使用を含むAmazon Web Servicesとのパートナーシップです。
Marvellは、カスタムAI製品、光学デジタル信号プロセッサ、データセンターの相互接続された光モジュール、シリコンソリューションなど、AWS用の幅広いデータセンター半導体を作成します。
マーベルQ2の売り上げは20億ドルで、年間58%増加しています。
画像ソースとコロン。ゲッティイメージズを通してモリスとソル。ブルームバーグ
マーベルQ2の売り上げは20億ドルで、年間58%増加しています。
8月28日、Marvel(MRVL)は2026年度の2Qの結果の結果を報告しました。
輸入された電話の中で、会長兼CEOのマット・マーフィーは次のように述べています。
データセンターのエンドマーケットは、その強い勢いと強力なAI需要を強化することにより、年間69%の年に上昇しました。また、エンタープライズネットワーキングおよび航空会社のインフラストラクチャエンドマーケットで強力な回復が見られました。
利益のハイライトは次のとおりです。20億ドルの売上、58.4%から58.4%の増加、1億9,480万ドルの増加、およびQ22225の純粋な損失は、1938万ドルの損失と比較して、Q22225の1株当たりの損失と比較して19300万ドルの損失と比較してQ222225の損失0.22ドルです。増加しました。 2026:51.5%〜52.0%の純利益範囲は2,600万ドル+/- 5%合計マージンです。
Marvell CEOは、9月24日にJP Morgan Fireside Chat Webキャストのゲストでした。
Bank of AmericaのアナリストVivek Aryaと彼のチームは、Webキャストを見た後、Marvelに関する意見を更新しました。
アナリストは、CEOの自信のある外観と高い買戻し活動とともに、同社の2027年度と2028年度の楽観主義を改善したと述べました。
Aryaは、2026年(2027年度)のデータセンターの可視性は、CapexとともにCloud Capexやカスタムシリコンよりも速く成長すると予想されると考えています。
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彼は別のポジティブに言及した。 Marvellは、残りの17億ドルの残りの計画に加えて、50億ドルの買戻しプログラムを発表し、株式のほぼ10%を記録しました。
アナリストは、マーベルの欠点について言及しました。レガシーストレージ、エンタープライズネットワーキング、およびAI ComputePotial Sengowdの主要なカスタマイズされたASICプロジェクトのリスク競争における可視性の欠如:新しいLPO/LRO TechSaleの大量ASICプロジェクトは、予想よりも速くなると予想されます。 ASIC ProJECSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCESCESCESCESCESCE。 AEC/CPO/スケールアップスイッチ市場の市場
Aryaは、2027会計年度(2026年)の26の複数の推定値に基づいて中立評価を繰り返し、目標価格を78ドルから88ドルに引き上げました。これは一般に、歴史的な複数の中央値の歴史的範囲24および13から46です。
メジャーテイクアウト:マーベルQ2の売上は、米国の銀行が88%に58%に増加して88ドルになりました。
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