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私は投資したSIPPとはかなり異なるオープン投資ファンドを所有しています。これまでのところ、彼らの多くはうまくやっています。
しかし、今年は明確な勝者がいます。そして、それはブルークジラ成長基金です。
素晴らしいリターン
8年前に始まったブルークジラは、ロンドンに本社を置くスティーブンイウによって管理されています。彼の焦点は、強力な財務と耐久性のある競争上の優位性を備えた高品質の成長株にあります。
集中資金には約25〜30株があります。これにより、Yiuと彼のチームは最高のアイデアに集中することができます。
私は2019年からこの基金に投資してきましたが、時には長期的にはうまくいきました。昨年、約30%、最後の3つは約90%を返しました(Hargreaves Lansdownによると)。
今年、私はある程度のボラティリティを経験しましたが、それでも大きな利益をもたらしました。過去6か月間に3月下旬と4月にほぼ20%の満員を経験したことを考えると、印象的です。
FTSE 100およびS&P 500インデックスファンドは、それぞれ約9%と12%のみを返しました。したがって、ブルークジラは実際にインデックスファンドを押しつぶしています。
展示会があります
Yiuは何をしましたか?まあ、彼は初めて、世界で最も強力なテーマの1つであるグローバルな人工知能(AI)にさらされました。
Nvidia、Broadcom、Lam Research(NASDAQ:LRCX)、台湾Semi、Oracleなどの名前があります。 AIへの支出は依然として強力であるため、これらの株はすべて最近よく行われています。
Stockoneの年間利益(%)NVIDIA51%Broadcom12%Oracle83%LAM 57%台湾半導体57%
特に、強調する価値のある名前の1つは、LAM研究です。これは、高エンドAIプロセッサの開発に必要な洗練されたチップ製造装置を作成します。それはしばらくの間、ファンドのトップ10であり、それはそれを支払います。
最近、同社はグローバルAIが構築された後、強力な収入とガイドラインを提供しました。それ以来、多くのアナリストが株式の目標を上げています。
今、私はこの株が今日高価ではないとは言いません。最近、撮影(月に22%増加)が少し高価になりました。しかし、それはYiuの広範な株を支援することを恐れない良い例です。
彼はこのAIストックを永遠に保持することはできません。彼は評価に焦点を当て、最近のPOP(P/E)比率を約27に引き上げました。
勝利
AIに焦点を当てたことに加えて、Yiuは最高のアイデアで大きな地位を獲得し、評価に焦点を合わせ、品質を探すという利点を獲得しました。この戦略は、平均指数とは非常に異なるファンドで実際に効果的でした。
将来、私はこの基金への投資を継続する予定です。集中した特性のために危険ですが、インデックスファンドと成長投資を検討する価値があると思います。


