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40 年近く投資家として活動してきましたが、私の投資戦略は時間の経過とともに進化してきました。最近、私は 2 つのもののファンになりました。まず、私のヒーローであるウォーレン・バフェット氏が定義したバリュー投資とは、優良企業を公正な価格で買収することです。第二に、私は株式配当の形で不労所得を集めるのが好きです。
FTSE100の巨額配当
バリュー/配当投資家として、私は英国の主要なFTSE 100指数の上位銘柄の多くを発見してきました。実際、当社ファミリーのポートフォリオには現在 20 以上の Footsie 株と FTSE 250 株が含まれています。私たちは市場を上回る配当利回りを求めてこれらの銘柄の多くを購入しました。
もちろん、FTSE 100 には、特に規模の点で幅広い教会が含まれます。たとえば、これには約1,973億ポンド相当の巨大企業と約35億ポンド相当の中小企業が含まれます。さらに、すべての Footsie 株が配当を支払うわけではありませんが、最高の現金利回りは年間 9% を超える場合があります。
興味深いことに、FTSE 100 の不労所得/株式配当の大部分は少数の企業からのものです。実際、2025 年の FTSE 100 の配当全体の半分以上 (約 53%) は、わずか 10 銘柄からのものになります。
3 つの配当ジェネレーター
たとえば、今年予想されるFTSE 100の配当金全体のほぼ4分の1（23.4％）を支払う次の3つの英国超大型株について考えてみましょう。
会社業界株式市場価値配当利回り年間配当HSBCホールディングス銀行994.8ペンス1,720億ポンド5.0%ポンド86億ポンドシェル・エナジー2690ペンス1,563億ポンド4.0%ポンド63億ポンドユニリーバ消費財4551ペンス1,113億ポンド3.4%ポンド37億ポンド
2025 年にこれら 3 つの世界的なゴリアテからの予想配当総額は 186 億ポンドに達します。これは、英国の 2,860 万世帯ごとに約 650 ポンドに相当します。ただし、この貴重な受動的収入は、会社の株主のみが利用できます。また、将来の配当金は保証されたものではなく、予告なく減額または中止される場合があります。
ユニバーサルユニリーバ
当社ファミリーのポートフォリオには、配当大国の1つであるユニリーバ(LSE:ULVR)が含まれています。当社は、強力なブランドポートフォリオと適切な配当利回りを求めて、急速に変化する消費財を製造する英国とオランダのメーカーを買収しました。
私はユニリーバが長期的に生き残ると考えています。同社は、米国株式市場の大暴落が大恐慌を引き起こす前の 1929 年に設立されました。さらに、世界の 80 億人のうち 34 億人がユニリーバ製品を毎日使用しています。これは、このブランドが有名であるだけでなく、広く普及していることを意味します。
ユニリーバ株の年間配当利回りは現在3.4％で、FTSE100の年間現金利回り3.2％よりわずかに高い。しかし、このグループには数十年にわたって年間配当を引き上げてきた歴史があり、同社の株価は英国株式市場全体に比べて変動が少ない傾向にあります。
ビューティ、ウェルネス、パーソナルケア、ホームケア、栄養学、アイスクリームなど、ユニリーバの幅広いブランドポートフォリオがよく売れていることを知って、夜もよく眠れます。深刻な経済不況の中でも、人々は依然として衣服、家、自分自身を洗濯し、食事をし、掃除する必要があります。
残念ながら、次の世界的な不況が近づいています。唯一の問題は、いつですか?景気後退時には、消費者はベルトを締めることがよくあります。これはユニリーバの売上、利益、利益、キャッシュフローに影響を与える可能性がある。とはいえ、不労所得が強いので長期保有できる銘柄だと思います！
