彼女を愛するか目を転がすかにかかわらず、投資家にとってキャシー・ウッドの賭けを見逃すことは事実上不可能です。
ARK インベストの社長たちは、明確な理論と早い段階からの果敢な賭けにより、事実が変わったときにシナリオをひっくり返すことを厭いません。
この戦略は今年非常に効果的であることが証明されました。 ARKイノベーションETF（ARKK）の株価は年初来で58％上昇し、広範なベンチマークを上回り、「破壊的イノベーション」への新たな関心を引き起こしている。
最近、彼女はサイクルの次の段階に集中しています。
これまでのところ、本当の触媒となるのはバイオテクノロジー株であり、データ、決済、電子商取引の交差点における AI に隣接したプラットフォームでもある。
ウッドは舞台裏でその視点を効果的に反映するためにポートフォリオを傾けている。彼女の最近のポートフォリオの見直しでは、特にいくつかの場所でその輪郭を見ることができます。
1 つ目には、科学またはソフトウェアが変曲点に近づく場合のオプションの追加と、倍数がデフォルトよりも速く実行される場合の測定されたトリムが含まれます。
この動きは、今年下半期に潜在的に最も重要なものが何であるかを系統的に再評価することを示唆している。
Cathie Wood は、次のイノベーションの波がどこにあるのかを示すために、ポートフォリオをバイオテクノロジーおよび AI に隣接したプラットフォームにシフトし続けています。
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キャシー・ウッド氏はショッピファイ株を減額し、インテリア株とブロック株に積み上げた。
キャシー・ウッドは、自分の動きで明確なシグナルを送りました。彼女は次に来るものに力を入れながら、引き伸ばされた勝者をトリミングしようとしました。
ARK Invest の創設者は、2025 年最大のバイオテクノロジー投資を行い、Intellia Therapeutics (NTLA) 株 750,000 株 (1,920 万ドル相当) を取得しました。
一部の色については、人気のある遺伝子編集プレーヤーが ATTR アミロイドーシス (NTLA-2001) と遺伝性血管浮腫 (NTLA-2002) に対する CRISPR 治療に焦点を当てています。これらのプログラムは、価値の高い希少疾患に対する革新的な「一回限りの」治療法として評価されています。
大きなデータマイルストーンを前に、ウッド氏は来年展開される可能性のあるバイオテクノロジーの再評価の準備を進めている。
ファンドマネージャーは以下のものを売買します。
キャシー・ウッドは復活したテクノロジー大手に1200万ドルを投資。キャシー・ウッドは主要な AI 株の株式を売却します。なぜ大手資産運用会社2社が銀への投資をやめたのか
彼女の革新への欲求はそこで終わりませんでした。
ARK はまた、Block に 3,070 万ドル相当の投資を行い、ARKK、ARKW、および ARKF の健全な 385,585 株を確保しました。
この大きな賭けは、AIと決済を統合するフィンテックインフラに対するウッド氏の自信を裏付けている。
他の小規模で比較的戦略的な追加も続いた。
ARKは、890万ドル相当のドラフトキングス株26万8,833株、390万ドル相当のアマゾン株1万7,579株、260万ドル相当のアリババ株1万4,881株を追加した。また、Pacific Biosciences の 562,505 株と 10x Genomics の 274,939 株を追加することで、ゲノム フットプリントを拡大しました。
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一方、ウッドは長年のお気に入りをいくつかカットして皆を驚かせた。 Shopify（SHOP）はARKの最大の売却で、281,738株（4,870万ドル相当）を売却した。
見通しとして、Shopifyの第2四半期の収益は31%増の26億8000万ドル、GMVは878億ドルに達し、フリーキャッシュフローマージンは16%近くに達したが、コストの上昇と慎重な利益見通しにより収益は減少した。
ARKはまた、Palantir株139,222株とRoblox株50,832株を売却したほか、Ionis PharmaceuticalsとIridium Communicationsの少数株も売却した。
Cathie Woodによる買収Intellia Therapeutics: +750,000株、1920万ドルBlock: +385,585株、3070万ドルDraftKings: +268,833株、890万ドルAmazon: +17,579株、390万ドルAlibaba: +14,881株、260万ドルPacific Biosciences: +562,505株10倍 Genomics: +274,939株Wood’s SellsShopify: -281,738株、4870万ドルPalantir: -139,222株、410万ドルRoblox: -50,832株Ionis Pharmaceuticals: ポジション削減イリジウムコミュニケーションズ: ポジション削減キャシー・ウッド氏、AIの「リアリティチェック」について警告評価 舞い上がる。
キャシー・ウッドはまだAIバブルとは言っていないが、警告灯を点滅させているのは間違いない。
ARK InvestのCEOはAIとその長期的な影響について楽観的であるにもかかわらず、リヤドで開催されたサウジアラビアの未来投資イニシアチブで、AIの評価は「現実性のチェック」に直面する可能性があると述べた。
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彼女の警告は、投資家がAMD、Nvidia、Palantirなどを含む大手ハイテク企業やAIベースの企業に数十億ドルを注ぎ続け、注目のセクターを泡状の高値に押し上げている中で発せられた。
ウッド氏は、投資家がイノベーションと金利の関係を誤解していると考えており、「歴史的に逆相関は一度もなかった」と指摘した。
ARK 自身のイノベーション ファンドである ARKK、ARKW、ARKF が、AI 関連の名前への健全な露出に牽引されて今年も激しく上昇し続けていることを考えると、これらのコメントは比較的驚くべきものである。
それにもかかわらず、投資家に対するウッド氏のメッセージは明確である。今後 12 か月間は、現在の AI ブームがどの程度反映されるかが試されることになります。
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