何年もの間、配当ETFのリーダーボードは固定されたように見えました。
バンガード配当感謝 ETF (VIG)、バンガード高配当利回り ETF (VYM)、およびシュワブ米国配当株 ETF (SCHD) は、安定したリターン、強力なファンダメンタルズ、および低手数料の組み合わせを提供します。それは収入ポートフォリオを支配しています。
しかし 2025 年、シナリオは完全に反転しました。金利環境が変化し、投資家が高利回り投資への強い需要を示す中、市場の大部分から無視されていたフィデリティETFが静かにパフォーマンスチャートをリードした。
SCHDよりもはるかに強力なリターンが得られます。 VIG や VYM よりも優れた成長プロファイルを持っています。これは、市場で最もパフォーマンスの高い分野すべてに影響を及ぼしています。
これは予想外の勝利であり、配当投資家は2025年以降にどこに資金を投資すべきかを再考するきっかけとなっている。
あまり知られていないパフォーマンスの銘柄は、フィデリティ高配当 ETF (FDVV) です。そして、すぐに2025年に向けて最高の配当ETFの1つになりつつあります。
フィデリティ高配当ETFは予想外に好調なパフォーマンスを発揮しました。
シャッターストック
フィデリティ高配当ETFがいかにして巨人に勝つか
フィデリティ高配当 ETF は 2016 年から存在します。これは、高配当利回り、低い配当性向、高い配当成長率を備えた大型株を選択するフィデリティ高配当インデックスに連動しています。
フィデリティ配当 ETF の成功の鍵は、その配当利回り戦略と選択方法でした。多くの場合、S&P 500 の 3 倍の配当利回りを提供し、セクターの柔軟性を維持しながら市場で最もパフォーマンスの高い株式の一部にエクスポージャーを得ることができます。
関連：VOO、SPY、VTIは忘れてください：株式投資の最良の選択肢はフィデリティファンドです。
これは、VIG、VYM、SCHDなどの配当ETFが古くて退屈な配当株に焦点を当てているのに対し、FDVVは、ほとんどの配当ETFができない方法で、Nvidia、Microsoft、Appleなどの成長株に投資できることを意味します。
その結果、FDVV は VIG、VYM、および SCHD よりも優れたパフォーマンスを発揮しました。
FDVV Edge: 配当ポートフォリオの成長株
FDVV の利点は、ファンドが配当収入、成長、高いリターンを目標としている点です。
FDVV 戦略は、何よりも高い利益に焦点を当てていますが、配当性向と配当成長を考慮することで質にも重点を置いています。現在の市場では、これはインカム傾斜のある成長配当ETFとなるでしょう。
配当株は最初はこれらの基準に基づいてスコア付けされますが、最終的にはそのセクター内の時価総額に基づいて重み付けされます。これによりテクノロジー株とマグニフィセント7株が浮上し、FDVVの保有銘柄のトップとなった。
これは今年の基準からすると理想的な組み合わせであり、FDVVは2025年の最高の配当ETFの1つとなる。
FDVV 対 VIG、VYM、SCHD、DGRO: 2025 年までのパフォーマンス
FDVV は単にパフォーマンスが良かっただけではありません。 2025年以来、配当ETFの中で最も優れたパフォーマンスを上げている銘柄の1つとなっている。
ティッカー
ファンド名
年初来の返品
1年間の返品
3年間のリターン
5年間のリターン
FDVV
フィデリティ高配当ETF
14.69%
14.69%
22.50%
18.17%
VIG
バンガード配当感謝ETF
12.69%
12.62%
18.90%
12.57%
ビーム
バンガード高配当利回りETF
12.85%
13.35%
16.76%
14.31%
スリティ
シュワブ米国配当株ETF
13.44%
12.34%
17.73%
13.32%
DGRO
iシェアーズ・コア配当成長ETF
2.35%
0.60%
10.46%
10.75%
FDVV は 2025 年に DGRO を 1% 強上回るだけでなく、VIG と VYM も 2% 上回ると予想されます。今年もSCHDを12％以上上回った。
5年間のパフォーマンスを振り返ると、その差はさらに広がります。 FDVV のパフォーマンスは、同業の Vanguard、Schwab、iShares を年間 4 ～ 8% 上回りました。
なぜ FDVV が優れているのでしょうか?今後のFRBの利下げサイクルにより、2025年にはすべての銘柄が上昇したが、特に高利回り株が上昇した。回復力のある米国経済と安定した収益成長も寄与しており、テクノロジーへの露出の増加が鍵でした。
FDVV セクター分析と最高保有銘柄
2025フィデリティ高配当ETFのパフォーマンスは主にテクノロジーセクターへのエクスポージャーによってもたらされましたが、それだけが助けになったわけではありません。
実際にこれまでS&P 500の中で最もパフォーマンスが良かった公益株を戦略的にオーバーウエートしたこともリターンを押し上げた。
FDVV セクター分析は次のとおりです。
セクタ
重さ
情報技術
25.14%
ファイナンス
21.65%
消費者必需品
12.80%
ユーティリティ
9.27%
不動産
9.18%
エネルギー
9.04%
消費者の裁量
4.14%
健康管理
3.35%
工業製品
2.58%
電気通信サービス
2.52%
マグニフィセント 7 の株式保有が、間違いなく 2025 年の FDVV の業績の最大の原動力となった。
Nvidia、Microsoft、Broadcom を含む FDVV の上位保有銘柄は、投資家に多大な利益をもたらしてきましたが、これらの銘柄は多くの配当 ETF に組み込まれることはあまりありません。
会社
ティッカー
重さ
エヌビディア
エヌビディア
6.68%
マイクロソフト
MSFT
5.61%
謝る
AAPL
5.50%
ブロードコム
アブゴ
2.88%
JPモルガン・チェース
JPM
2.81%
ABN アムロ銀行
ABN
2.33%
ビザ
五
2.11%
フィリップモリス
午後
2.04%
エクソンモービル
XOM
1.95%
アメリカ銀行
BAC
1.86%
まず配当株のユニバースを特定し、次に修正された時価総額加重手法を使用してポートフォリオを構築するというFDVVの戦略は、2025年には確実にファンドにとって有利に働いた。
FDVV はバンガードとシュワブに勝ち続けることができるでしょうか?
FDVV に最も近い比較はおそらく VIG です。これらは、時価総額加重手法を使用してポートフォリオを構築し、同様のテクノロジーエクスポージャーを持つファンドでもあります。
このタイプの戦略は、2025 年や過去数年間のように、大企業がアウトパフォームした場合に確かに役立ちます。
その他のETF
VOO、SPY、VTI のことは忘れてください。株式投資で最もおすすめなのは、このフィデリティ ファンドです。 2025 年残りのベストバンガード ETF シュワブ配当 ETF (SCHD) がバンガードに優位性を失っている理由
FDVVの指導力はおそらく、現在の市場が拡大するか、市場防衛に軸足を置く場合にのみ譲歩し始めるだろう。健全な企業収益、底堅いGDP成長、差し迫ったFRBの利下げサイクルの組み合わせにより、投資家はリスクムードにさらされている。
これらの要因はしばらく続く可能性があります。これは、FDVVがバンガードのVIGとVYM、およびシュワブのSCHDを常に上回るパフォーマンスを示す強力な根拠を持っていることを意味します。
重要なポイント: FDVV はテクノロジー株とマグニフィセント 7 株をオーバーウエートにしています。この手法は、メガキャップが好まれる場合に最も効果的です。FDVV は、バンガードおよびシュワブの配当 ETF の中で VIG に最も似ています。FDVV は引き続きアウトパフォームする好位置にあります。FDVV: 配当投資家へのリターン
FDVVを買うべきですか？
フィデリティ高配当 ETF はあまり知られた名前ではないかもしれませんが、適切な市場で構築された賢明な配当アプローチが簡単に成果を上げられることを証明しています。高利回りと資本増加による上向きの組み合わせにより、配当 ETF の世界ではユニークなものとなっていますが、両方の要素を求める投資家にとっては理想的かもしれません。
ポートフォリオに高利回りの配当コンポーネントを追加したい場合は、FDVV を検討することをお勧めします。
関連: 2025 年の残りのベストバンガード ETF
