3 年前の ChatGPT の立ち上げ以来、アナリスト、技術専門家、さらには Google のエンジニアや同社の元最高経営責任者さえも、Google は人工知能の開発という一か八かの競争で遅れをとっていると断言してきました。
もうない。
インターネット巨人は新しいAIソフトウェアを展開し、Anthropic PBCとのチップ提携などの取引を締結し、同社がChatGPTの作成者であるOpenAIやその他のライバルに簡単に負けることはないと投資家を安心させた。 Google の最新の多目的モデルである Gemini 3 は、その推論機能とコーディング機能、および AI チャットボットを破壊するニッチなタスクですぐに賞賛されました。かつて低迷していたグーグルのクラウド事業は、世界的なAIサービス開発ラッシュとコンピューティング需要のおかげで着実に成長している。
また、エヌビディアの主力機器に代わる数少ない実現可能な代替品の1つであるグーグルの特殊AIチップに対する需要が高まる兆しもある。メタ・プラットフォームズ社がグーグルのチップを使用する交渉を行っているとの月曜の報道を受け、親会社アルファベット社の株価は急騰した。ウォーレン・バフェット氏が第3四半期に49億ドルで株式を取得したことと、AIへの取り組みに対するウォール街の広範な熱意のおかげで、同社の時価総額は10月中旬以来1兆ドル近くに達している。
グーグルのオーナーであるアルファベットの株価は火曜日、ニューヨーク市場で最大3.22％上昇した。同社は初めて時価総額4兆ドルの達成を目指している。
OpenAIの最大の支援者の1つであるソフトバンクグループは、Google Geminiとの競争への懸念の中、火曜日に2カ月ぶりの安値を付けた。 Nvidia株は火曜日5.51%下落し、時価総額2,430億ドルを失った。
「Google は間違いなく常に AI 競争のダークホースでした」と、Counterpoint Research のアナリスト兼共同創設者であるニール・シャー氏は述べています。それは「眠れる巨人が完全に目覚めた」ということです。
Google幹部らは長年、費用のかかる綿密な研究が同社がライバルを撃退し、大手検索エンジンとしての地位を守り、将来のコンピューティングプラットフォームを開発するのに役立つと主張してきた。その後、ChatGPT が登場し、Google が OpenAI のチャットボットの背後にあるテクノロジーを先駆的に開発したにもかかわらず、数年ぶりに Google 検索に本当の脅威をもたらしました。それにもかかわらず、Google には OpenAI にはない多くのリソースがあります。 AI モデルをトレーニングおよび改善するための既製のデータのコレクション。利益が流れる。独自のコンピューティング インフラストラクチャも備えています。
GoogleとAlphabetの最高経営責任者（CEO）サンダー・ピチャイ氏は前四半期、投資家に対し「われわれはAIに対して完全かつ奥深く、フルスタックのアプローチを採用した」と語った。 「そしてそれは本当にうまくいきました。」
Googleが規制当局によってブロックされるのではないかという懸念は薄れつつある。同社は、最近の米国の独占禁止法訴訟（スピンオフ）による最も深刻な結果を回避した。これは、AI の新規参入者の脅威が認識されていることが部分的に原因です。そして検索大手は、中核事業を超えて多角化するという長年の取り組みである程度の進展を見せた。アルファベットの自動運転車部門であるウェイモは、いくつかの新しい都市に事業を拡大しており、自社のタクシーサービスに高速道路での運転を追加した。これは、同社の膨大な研究と投資によって可能になった成果です。
Google の利点の一部は手頃な価格にあります。同社は、業界でコンピューティングのフルスタックと呼ばれるものを製造する業界でも数少ない企業の 1 つです。 Google は、人気の Nano Banana 画像ジェネレーターなど、人々が使用する AI アプリと、それらを支えるソフトウェア モデル、クラウド コンピューティング アーキテクチャ、チップを作成しています。同社には、検索インデックス、Android スマートフォン、YouTube に AI モデルを構築するためのデータの宝庫もあります。多くの場合、このデータは Google 自体によって保管されます。これは、理論上、Google が自社の AI 製品の技術的方向性をよりコントロールでき、OpenAI とは異なり、必ずしもベンダーに料金を支払う必要がないことを意味します。
Microsoft Corp. 米国や OpenAI を含むいくつかのテクノロジー企業は、独自の半導体を開発したり、Nvidia のベストセラー製品への依存を減らす関係を構築したりする方法を計画しています。長年にわたり、Google はテンソル プロセッシング ユニット (TPU) と呼ばれる自社製プロセッサの事実上唯一の顧客でした。 TPU は、検索結果の生成を高速化するために 10 年以上前に初めて設計され、それ以来、複雑な AI タスクを処理するように適応されてきました。それは変わりつつあります。 AIスタートアップのAnthropicは10月、数百億ドル相当の取引で最大100万個のGoogle TPUを使用すると発表した。
月曜日、技術出版物のインフォメーションは、メタが2027年に自社のデータセンターでグーグルのチップを使用する計画であると報じた。グーグルは具体的な計画についてコメントを避けたが、同社のクラウド事業ではカスタムTPUとエヌビディアのグラフィックス処理装置の両方に対する「需要が加速している」と述べた。広報担当者は声明で「長年同様、われわれは両方を支援することに全力で取り組んでいる」と述べた。
メータ氏は月曜夜、この報道についてコメントを控えた。
Nvidiaの広報担当者は火曜日の声明で「Googleの成功を嬉しく思っている」と述べた。 「彼らはAIにおいて大きな進歩を遂げており、私たちはGoogleに製品を供給し続けています。」 「NVIDIA は業界の 1 世代先を行っています。これは、あらゆる AI モデルを実行し、コンピューティングが行われるあらゆる場所で実行できる唯一のプラットフォームです」と広報担当者は付け加えました。
Google はここに到達するためにリスクを冒しました。 2023 年初め、Google はロンドン AI ラボ DeepMind のリーダー、デミス・ハサビス氏の下で AI への取り組みを統合しました。この刷新にはいくつかの問題があり、最も顕著なのはイメージ作成製品の立ち上げの失敗でした。ディープマインドは長年にわたり、新たな商業戦略（そしてノーベル賞受賞）につながるタンパク質のフォールディングなどの分野の研究を進めてきたが、グーグルの収益にはほとんど貢献していない。再編後、AI 部門は主に、OpenAI、Microsoft などと歩調を合わせる基礎モデルに重点を置いています。
著名なコンピューター科学者であるハサビス氏は、競合他社からの数百万ドルのオファーにもかかわらず、主要な AI エンジニアの雇用に貢献しました。彼の上司であるピチャイは、彼の才能を積極的に活用しようとしていました。
Gemini 3 Pro は、LMArena と Humanity の最終試験で注目を集め、AI リーダーボードのトップに躍り出ました。 「これは間違いなく第一層の LLM です」と、OpenAI の創設メンバーである Andrej Karpathy 氏は、その大規模な言語モデルについて言及しました。 Googleは、このモデルが複雑な科学と数学の問題を解決し、企業顧客によるAIサービスの広範な導入を妨げる可能性がある画像生成やスペルミスのあるテキスト生成などの厄介な問題に対処できると宣伝した。
消費者の関心を測定するのはさらに困難です。 Googleは先週、6億5000万人がGeminiアプリを使用していると発表した。 OpenAI は最近、ChatGPT の週間ユーザー数が 8 億人に達したと発表しました。調査会社センサータワーによると、10月の時点でGeminiのアプリは月間ダウンロード数7,300万件を記録しており、ChatGPTの月間ダウンロード数9,300万件を大幅に下回っている。
Google は広告大手ですが、これまで代替の商業モデルを見つけるのに苦労してきました。第 3 四半期のクラウド事業の売上高は 152 億ドルで、前年比 34% 増加しました。それでも、直近の四半期で Google Cloud の収益を 2 倍以上に伸ばした Microsoft と Amazon Web Services に次ぐ 3 位のままです。 Counterpoint Researchのシャー氏は、GoogleのエンタープライズAI導入はMicrosoftやAnthropicに遅れをとっていると述べた。
一方、OpenAIはChatGPTのプレミアムバージョンとそれに隣接するソフトウェアを企業に販売することで利益を追求している。 AIの野望を支援するために、同社はブロードコム社からアドバンスト・マイクロ・デバイセズ社、そしてエヌビディアに至るまでのチップメーカーとの取引を一時停止している。
AI新興企業Doublewordの最高経営責任者（CEO）Meryem Arik氏は、GoogleのTPUは主にMetaやAnthropicなど、計算コストが大きい少数の企業にとって魅力的だと述べた。
そして、チップ業界は「たった1人の勝者がいるゼロサムゲームではない」とバリンジャー氏は語った。
まず、AI 開発者は、同社のクラウド サービスを通じてのみ Google チップにアクセスできます。 Nvidia のグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) をより柔軟に使用できるようになります。 「TPU を使用するとすぐに、Google Cloud エコシステムにロックインされます」と Arik 氏は言います。
単一のサプライヤーに縛られることは、企業が避けてきたことかもしれない。 AI の進歩のおかげで、Google ではそれが当てはまらなくなりました。
Forresterのアナリスト、トーマス・ハッソン氏は「GoogleがGemini 3でゲームに戻ってきたと言っても過言ではない」と述べた。 「実際、マーク・トウェインの言葉を借りれば、グーグルの死に関する報道は非常に誇張されており、無関係とは言えない。」
