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Broadcom(NASDAQ:AVGO)とOracle(NYSE:ORCL)は、市場で最も人気のある人工知能(AI)株の1つです。今月、どちらも素晴らしい結果の後ろに急増しました。現在、私は株式に多くのAI株を所有し、ISAを共有していますが、迷惑なのはこれら2つを所有していません。購入するには遅すぎますか?
Broadcomから始めて、最近驚くべきガイドラインを提供しました。カスタムAIチップ(XPU)に対する高い需要のおかげで、AIの売上は今後(11月から)の60%以上が増加すると予想されています。
現在、XPUには4人の主要な顧客がいます。これらは、Google、Meta Platform、Bytedance、Openaiと見なされます。
長期的な見解では、会社の収益と収入は実際にここで増加する可能性があると思います。 XPUにもっと署名できるだけでなく、既存の4人の人々からの支出を増やすこともできます。
Hock Tan CEOは、最近の輸入電話で、XPUの顧客の支出が最終的にNvidiaなどのGPUを超えると予想していると述べました。面白い。
ただし、株価と評価を見ると、現在のレベルで株式を購入することは急いではありません。最近、株価は少し指数関数的であるため、私は私を取り出します。
評価に関しては、将来の価格(P/E)の比率は約40です。これはばかげていますが、欲求不満の余地はありません(たとえば、AIの支出や主要な顧客の損失の減少)。
平均価格目標は360ドルで、株価はわずかに低いです。
この設定を考えると、在庫を住宅リストに載せます。約20%後退した場合、ニブルを吸うように誘惑される可能性があります。
オラクルは大きな需要を見ています
Nvidia GPUが運営するデータセンターを実行するOracleに戻ることにより、非常によく似た設定です。最新のガイドラインは信じられないほどです。
現在の会計年度(5月31日末)では、Oracleは現在、昨年よりも77%高く、180億ドルのクラウドインフラストラクチャの輸入を期待しています。さらに、今後4年間で320億ドル、730億ドル、1,100億ドル、1,440億ドルを予想しています。
残りのパフォーマンス義務(RPO) – 許可されていない契約収益の重複は、年間359%増の455億ドルに急増しました。これらは驚異的な成長予測です。
しかし、私のポートフォリオで株式を購入するのは少し危険だと思います。最近、株価は垂直に変化しました。
一方、評価は非常に高いです。現在の将来の予測P/E比は44です。もう一度、AI支出を遅くするためのスペースを離れません。
多くのウォール街のアナリストが、株価が高くなる可能性があると信じていることは価値があります。それ以来、多くの人々が目標を約33%の目標価格から400ドルに設定しています。
しかし、私はより低い評価で購入したいです。そのため、株式リストに在庫を維持し、他の機会に焦点を当てます。


