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人工知能（AI）は、数年間S＆P 500の見出しドライバーでした。 Nvidiaのグラフィックプロセシングデバイス（GPU）は、重要な選択およびショッピングツールのパワーマシン学習、クラウドコンピューティング、現在のAIになりました。しかし、2025年は物語にひび割れました。今年のNvidiaの業績は、AMD、Broadcom、Super Micro Computerなどのライバルを追跡することにより、投資家が得た評価に疑問を呈し始めたことを示唆しました。
お金が誇張されたチップから離れていると、AIマシンの他の重要な歯に注意を払っています。デジタルストレージ。すべてのAIクエリはどこかに記録する必要があり、数十億のクエリがすぐに積み上げられます。 ESD（ESD）は、以前のハードディスクドライブ（HDD）と比較して、信頼性と効率によって採用されています。
生産AIの使用量は、2023年の33％から2024年の65％に爆発しました。1850年代のコロマゴールドラッシュを思い出してください。見込み客はしばしば失敗しましたが、シャベルの売り手は金持ちになりました。今日のデジタルストレージ会社は、AI時代のヒュンダイショッピストです。 2つの巨大なシーゲートテクノロジーとウエスタンデジタル（NASDAQ：WDC）が顕著です。
Seagateの株価は2025年にすでに120％に急増し、わずかに延長されています。代わりに、私は代わりにWestern Digitalをよく見ています。
ウエスタンデジタル
Western Digitalは、世界中のHDD、SSD、およびフラッシュメモリプロデューサーの1つです。株価は今年109％上昇しました。最新のブランチの結果は、その理由を示しています。収益は年に30％増加して261億ドルになり、アナリストの期待はほぼ5％増加しました。
総売上の90％を占めるクラウドビジネスは36％増加しています。次世代26TB CMRドライブと32TBのウルトラロードライブが2倍になりました。このタイプのイノベーションは、AI開発者が急速なデータ需要に従うために必要です。
財務、同社は一部のライバルよりも健康に見えます。債務が資産を上回るシーゲートとは異なり、Western Digitalの残高はバランスが取れており、債務の比率は0.96です。キャッシュフローの運用は18億8,800万ドルの最近の期間であり、次のストレージテクノロジーの次の波に投資できる呼吸スペースを提供しました。
もしそうなら、それは株を検討する価値がありますか？
一部のアナリストは、株価を検討する価値があるようです。 9月8日、シティグループは購入格付けを繰り返し、価格目標を88ドルから110ドルに引き上げました。予測によると、2026年6月に終了する現在の会計年度は31.9％増加する可能性があります。さらに、14.4の比率は、顕著な排水における多くのAI関連株式取引と比較して依然として妥当です。
もちろん、リスクがあります。 Western Digitalは、Seagate、Micron、Samsungとの激しい競争に直面しており、すべて同じエンタープライズストレージ契約のために戦っています。多数の大規模な顧客が販売に集中しています。これらの巨人の1人が注文を減らすか、サプライヤーを切り替えたい場合、収入は真剣に打撃を受ける可能性があります。そして、Nvidiaのように、興奮して、評価を迅速に促進するリスクが常にあります。
したがって、Western Digitalは多くのAI株に比べてリスクはありませんが、評価はより多くの証拠です。売り上げの拡大、マージンの改善、健全なローン管理のため、AIブームへのより安定した露出を望む投資家を考慮する必要があります。
