世界が人工知能の領域に深く進出するにつれて、AI を大規模にトレーニングおよび運用するためのエネルギー需要の増大が、AI 要件を満たすためのボトルネックであると同時にフロントランナーとしても浮上しています。
米国政府はまた、データセンターに電力を供給し、既存の送電網を強化し、エネルギー消費増加への圧力を緩和するために、既得権益を有する原子炉などの代替エネルギー源を緊急に検討すべきである。
ブルームバーグNEF (New Energy Finance) の最近のレポートによると、データセンターの電力需要は 2035 年までに 106 ギガワットに達すると予想されており、7 か月前の予測より 36% 増加しています。
この加速は、AI コンピューティングが国のエネルギー使用量を急速に再構築していることを反映しています。
しかし、需要が急増しているにもかかわらず、米国の送電網は新しいプロジェクトの接続に苦戦している。ボストンコンサルティングの報告書は、「送電網が追いつかない」と警告している。
既存の系統接続プロセスは、現在の電力需要の規模や複雑さに対処できるように設計されていません。
その結果、データセンターや実用規模のバッテリープロジェクトの開発者は「資本が行き詰まり、プロジェクトの場所を再検討したり、スケジュールを遅らせたりする」リスクにさらされている。
ソラリス・エナジーの株価は年初から75％上昇している。
ソラリス/ザ・ストリート
このような背景から、より高速でより柔軟な代替電源を提供する企業が、AI ゲームにおいて不可欠なプレーヤーになりつつあります。そしてそのうちの1社には有名なスポンサーがつきました。
Solaris のエネルギー インフラが AI パワーに変わります。
Solaris Energy Infrastructure (SEI) は、一般的に知られているエンティティではないかもしれません。それにもかかわらず、エネルギーと AI の交差点に位置する「Power as a Service」モデルとして台頭しつつあります。
ファンドマネージャーが売買する
スタンレー・ドラッケンミラー氏の最近の買収は、テクノロジートレンドの変化を示唆している。ファンドマネージャーはテスラの大幅な下落を予測。ジム・クレイマーは株式市場について緊急の見解を示す。キャシー・ウッドは長年の人気株3000万ドルを手放す。
石油・ガス会社は、データセンターや大規模な産業負荷に直接電力を供給できる、天然ガスを動力とするポータブル発電機やタービンの供給を拡大しています。
会社のウェブサイトが読まれます。
1990年代から株式市場を取引してきたベテランアナリストのジェームス・デポーレ氏は、TheStreet Proの投稿で次のように書いている。
Piper Sandlerのアナリスト、Derek Podhaizer氏が、SEIが500MWを追加し、2028年初頭までに同社の総容量が2.2GWになったと指摘したように、この変化は同社の将来ビジョンに明らかである。これにより、別のデータセンター契約を確保するために取り組む間、900MWの利用可能な容量が解放されることになる。
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パイパー・サンドラー氏も最近、SEIの目標株価を50ドルから65ドルに引き上げ、オーバーウエート評価を維持した。
SEIの株価は火曜日に3.9％上昇して50.46ドルで取引を終え、年初から75％上昇した。
スタンレー・ドラッケンミラーが株式を購入
このことの重要な検証は、誰もがハイテク大手の 13F 申請書のレビューに忙しかった 11 月に静かに行われました。
有名なデュケイン・キャピタルの伝説的なヘッジファンド・マネージャー兼投資家スタンリー・ドラッケンミラーは、2025年9月30日付けでデュケイン・ファミリー・オフィスLLCを通じてソラリス・エネルギー・インフラストラクチャーの145,600株という新たなポジションを明らかにし、これは2025年11月14日に提出された13Fで明らかになった。
機関投資家は通常、総額 1 億ドルを超える自由裁量資産を保有する場合、四半期ごとに証券取引委員会にフォーム 13F を提出する必要があります。
ドラッケンミラーは、1992年にジョージ・ソロスと並んで英国ポンドを売却して「イングランド銀行を崩壊させた」ことで有名です。彼は、新しいトピックを早い段階で特定する能力で知られています。
同氏の関心にもかかわらず、AIセクターの低迷によりソラリス・エナジー株は最近低迷している。先月株価は5%下落した。
それにもかかわらず、ソラリス・エナジーは、データセンターにオンサイト電力を供給する同社の能力を理由に、モルガン・スタンレーの格付けをオーバーウエートとし、目標株価を68ドルとしてスタートした。 TheFly が報告したように、これにより送電網のボトルネックが回避され、電力供給時間が短縮され、ドラッケンミラー氏の楽観的な賭けがさらに検証されました。
「このセクターは急速に成長しており、2026年には予想EPS成長率37％を牽引しています。株価は現在48倍のPERで取引されており、これは「妥当な価格の成長」戦略となっています」とデポーレ氏は述べた。 「価格が45ドル付近に戻ってきたので、買いの機会を探しています。」
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