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イーサリアム転送サージは 2018 年と 2021 年のピークを反映 – 次に何が起こるか?

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債券市場のストレスがオイルショックを圧倒するにつれて、暗号通貨の価格が圧迫されています。

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イーサリアムは依然として大きな圧力にさらされており、仮想通貨市場全体で売りが優勢となっているため、2,300ドルの水準を維持するのに苦労している。数週間にわたる構造の弱体化の後、価格動向は持続的な需要を呼び込むことができず、多くのアナリストはさらなる下落が依然として残る可能性があると警告している。リスク選好度が低下し、レバレッジが緩むにつれ、注目は短期的な反発から、サイクルの次の段階を定義する可能性のあるシグナルへとますます移っています。

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CryptoQuant の最近のレポートでは、ネットワーク面での注目すべき発展に焦点を当てています。 14 日間の単純移動平均を使用して計算されたイーサリアム送金数 (合計) は、2026 年 1 月 29 日に約 117 万件に急増しました。この突然のほぼ垂直方向の活動の増加は、最近の傾向とは対照的に際立っており、歴史的には、有機的な成長ではなく市場のストレスが高まった時期と一致しています。

ネットワークアクティビティの増加は採用に関連していることが多いですが、この規模の急速なスパイクは、極端なポジショニング（強気への分散やボラティリティ時の強制的な動き）の瞬間に発生する傾向があります。過去のサイクルでも、重要な変曲点付近で、多くの場合、意味のある価格修正の前に、同様の移転数の急増が見られました。

イーサリアムが数か月ぶりの安値に近づく中、この急騰は投資家に重要な疑問を投げかけている。オンチェーンアクティビティの急増は、さらなる衰退に先立つ防御の再調整を反映しているのか、それとも広範なリセットの最終段階なのか?これに対する答えは、ETHが安定するか下降傾向を延長するかを決定する可能性があります。

送信数スパイク エコー 前のサイクルの転換点

レポートでは、イーサリアムでの送金数を遡及的に調べると、反復的で慎重なパターンが現れると説明しています。最近の規模の急増は、ネットワークの歴史のいくつかの重要な転換点でのみ発生しました。サイクルのピークは移籍の急増により2018年1月18日に発生し、すぐに長い弱気相場が始まった。同様の事件が 2021 年 5 月 19 日に発生しました。ネットワーク活動の突然の急増と、市場の大暴落と深刻な価格修正が同時に発生しました。

イーサリアム転送数 |出典: クリプトクアント

オンチェーンの観点から見ると、このコンテキストは重要です。アナリストは多くの場合、ネットワーク活動の増加を採用の増加と関連付けますが、価格のピーク付近での転送数の放物線状の急増は、通常、市場の過熱を示しています。このような急増は、大量の資産が同時に移動する極度のストレスや幸福感の瞬間に発生する傾向があります。

実際には、これは、長期保有者や機関投資家が利益を得るために資金を取引所に移動するとき、またはピークボラティリティ（勢いが反転する前に取引活動がピークに達するとき）のときの分配を反映する可能性があります。

現在の設定は前のエピソードと非常に似ています。 2018 年と 2021 年以降、より広範なマクロ環境は変化しましたが、ネットワーク参加者の行動は非常に似ているように見えます。過去のパターンが当てはまれば、イーサリアムはさらに下落する可能性が高まり、高リスクの領域に入る可能性があります。したがって、トレーダーと投資家は、安定が回復したと考える前に、注意を払い、確認シグナルを注意深く監視する必要があります。

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週足構造が弱気であることは、下値リスクが継続していることを示しています。

イーサリアムの週足チャートは、市場が拡大から流通​​へと決定的に移行したことを示しています。価格は現在、2,300〜2,400ドルのサポートゾーンを失った後、安定するのに苦労しています。最近の分析では、ETHは2,200ドルの水準に戻りました。この水準は、以前は2024年半ばから2025年の初期統合段階で中心的な役割を果たしていました。この水準を超えて保有できないことは、売り手が長期間にわたって支配権を保持しているという考えを強化しています。

ETH 新規需要テスト |出典: TradingView ETHUSDTチャートETH 新規需要テスト |出典: TradingView ETHUSDTチャート

トレンドの観点から見ると、ETHは短期および中期の移動平均を下回って取引されています。二人とも転がって下に傾き始めた。この構成は通常、上昇の勢いが失われ、トレーダーが下値で積み上げるのではなく上昇で売りを出しているというシグナルを反映しています。長期移動平均は２４００ドル台半ば付近で横ばいとなっている。これは、市場がトレンドからレンジに移行しつつあり、下値リスクが依然として存在することを意味します。

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最近の急落後の出来高の増加は、流動性の低下によるものではなく、この動きの背後にある自信を示しています。歴史的には、ダウンスイング中に同様の出来高の急増が、より深い下落や長期にわたる保ち合いの局面をもたらしてきました。

ETHも4,800ドルを超える高値に続いて一連の安値を更新し、より広範な弱気市場の構造を裏付けた。価格が回復して2,400ドルから2,500ドルの領域を超えて維持されない限り、最も抵抗が少ない道は下値への横向きのままです。市場は持続可能な回復が起こる前に、より低いサポートレベルで需要を探る可能性が高い。

ChatGPTからの注目の画像、TradingView.comからのチャート

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