現在の株式と株式ISAの制限が期限切れになる前の最後の月が間もなく開始される予定です。私は4月が始まる前に購入する株式を探しています。
ISAのためのものであれば、私が望むものは何ですか？私は人々の長期的な要件を満たすことができる信頼できるビジネスが欲しいです。しっかりした現金創出と安定した配当金の支払い能力を探します。そして理想的には回復の余地がある株価の下落は金賞添化であろう。
私が間違っていない限り、Taylor Wimpey（LSE：TW.）は、これらすべての要件を満たすことができるようです。さらに、この住宅建設会社は3月5日に年間結果を発表する予定です。
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良い値？
私のリストの最後の要素である低迷した株価を見てみましょう。それが私が最初に警告したことだったからです。 Taylor Wimpeyの株価は過去5年間で29％下落したため、これは有望なことです。しかし、長年にわたって収益が下落した後、バリュエーションは最低点からは遠いです。
実際、我々は現在、アナリストのコンセンサスに基づいて30を超える株価収益率（P / E）比率を予想しています。 FTSE 100平均の2倍以上です。そして、私はそのような倍数で株を買うのが好きではありません。
同社の1月の取引更新で、Jennie Daly CEOは「挑戦的な市場状況の中で2025年に強力な成果を収めました」と述べました。したがって、おそらく私たちは3月5日に難しい数字を見るでしょう。
しかし、インフレと高い住宅ローン金利のために不動産市場が打撃を受けたにもかかわらず、Wimpeyの2025年の全体的な平均販売価格は前年の£319,000から£335,000に増加しました。実際、売上高は34億ポンドから38億ポンドに増加しました。同社は2025年の営業利益がわずかに増加すると予想しています。それは私に災いのように聞こえません。
さらに進む
ここで私たちが見ている産業は、英国株式市場全体の中で最も肯定的な長期展望を持っている産業です。そうですか？私たちの住宅不足は慢性的であり、これを緩和するための計画は必然的に長期的でなければなりません。
そして、英乱銀行の金利が下落すると予想され、予測者は2026年と2027年にTaylor Wimpeyの収益が数年間増加すると予想しています。これが行われない場合は、2027年までにP / Eが13未満に低下することがわかります。それは私が買いたいと思う種類の株式評価方法になることができます。
私がとても好きな配当金はどうですか？ Taylor Wimpeyの株式が下落し、先行配当利回りは8％に上昇しました。今は保証されません。しかし、同社は3億4300万ポンドの純現金で今年を締め切りました。そして、これは上半期の結果に基づいて予想される中間配当金を支払った後です。
私のISAリストに
特に、経営陣が2026年の営業利益率が低くなると予想している状況では、Taylor Wimpeyの株価弱がまだ現れる可能性があるという懸念があります。これは部分的に建物のコストインフレによるものです。しかし、私の候補リストにはありますが、私が見ることができる他の魅力的な機会とも共有されます。
