シリコンバレーで最も恥ずかしい製品障害の1つが発生してから10年以上のAmazon（AMZN）がスマートフォン事業に戻りました。そして今回はFire Phoneが決して持っていなかったこと、つまり真に説得力のある存在理由に対する賭けが行われました。
Amazonが内部的にコード名「トランスフォーマー(Transformer)」という新しい携帯電話を開発中だとロイター通信が3月20日報道した。
そのプロジェクトについてよく知っている4人がそのプロジェクトの存在を確認しました。この電話はまだ開発中であり、まだキャンセルされる可能性があると消息筋は警告しました。 Amazonはコメントを拒否した。
しかし、プロジェクトの背後にある戦略的論理は明らかであり、Amazon株を見ている投資家であれば、会社が何をしようとしているのかを正確に理解する価値があります。
Amazonが実際に作成しているモバイルデバイスは次のとおりです。
Transformerプロジェクトは、iPhone AppleやGalaxy Samsungから抜け出す試みではありません。 Reutersの情報源によると、このデバイスはモバイルパーソナライゼーションハブとして位置付けられています。これは、Amazonのお客様が終日サービスエコシステムに接続するように設計された電話です。
AmazonのAIベースの音声アシスタントであるAlexaは重要な機能になりますが、必ずしも基本的なオペレーティングシステムではありません。より深い概念は、AI統合が既存のアプリストアの必要性を完全に減らしたり排除したりすることです。
個々のアプリケーションをダウンロードして登録する代わりに、ユーザーはデバイス上で直接Alexaと基本的なAIベースの機能を介して対話します。
より多くの技術者：
Morgan Stanleyはイベント後に驚くべきMicron価格目標を設定しました。Nvidiaの中国チップの問題は、ほとんどの投資家が考えているものとは異なります。
Amazonは、従来のスマートフォンと制限された機能を備えた、よりミニマリストな「ダンポン」という2つのバリエーションを模索しています。これは、Amazonエコシステムに滞在しながら画面時間を短縮したいユーザーにとっては潜在的に魅力的です。
ZeroOneは、元のXboxとZuneの仕事で最もよく知られていた元Microsoftの幹部であるJ Allardが率いています。 Amazonのデバイス全体をリードし、長年の損失から収益性を高めることに注力してきたPanos Panayもこのプロジェクトに参加しました。
Fire Phoneの比較がこれまでしか行われない理由
2014年に再び訪問しないでAmazon携帯電話について話し合うことは不可能です。 Jeff Bezosが649ドルで発売したFire Phoneは途方もない失敗でした。排他的なFire OSには人気のあるアプリがありませんでした。ヘッドライン機能は、マルチカメラ3Dディスプレイシステム、バッテリー消耗、過熱です。
Fortuneによると、Amazonは14ヶ月でキャンセルし、未販売の在庫に対して1億7000万ドルの費用を請求しました。
Transformer は 1 つの重要な方法で構造的に異なります。 Fire Phoneはハードウェア機能で競争しようとしました。 Transformerは、Amazonがすでに所有しており、数億人の人々が毎日使用しているPrimeショッピング、Prime Video、Amazon Music、Alexaスマートホームコントロール、およびAWSクラウドインフラストラクチャサービスを中心に設計されています。
携帯電話は製品ではなく生態系です。
TransformerとFire Phoneの違い：ギミックハードウェアではなくAlexaとAIの統合を中心に構築されたiOSおよびAndroidアプリライブラリと競合するのではなく、App Storeの依存関係を減らすように設計されています。
Transformer携帯電話は、Amazonがすでに所有しており、数億人の人々がすでに毎日使用しているサービスを中心に設計されています。
ボーク/ゲッティイメージ
Amazonが見逃せないAIハードウェア競争
携帯電話が何であるかを考え直すには、Amazonだけがあるわけではありません。 CNBCによると、OpenAIはAIハードウェアプロトタイプのために元のAppleデザイン責任者であるJony Iveと協力しています。
Apple、Google、MetaはすべてAI内蔵メガネとウェアラブル製品を作っています。 AIハードウェアインターフェイスを所有しようとする競争は、業界全体で加速されています。
その競争では、Amazonの立場は複雑です。 AWSは世界中でクラウドインフラストラクチャを支配しており、Alexaは2025年に大規模なAIを再構築しました。しかし、同社は競合他社と比較して消費者向けのAIアプリケーションにとって不可能であるという評価を繰り返し受けました。
一日中Alexaをユーザーのポケットに入れておく電話は、これらのギャップを直接解決します。
つまり、長さは明確ではありません。 AIハードウェア墓地はすでに混雑しています。 Humane AI PinとRabbit R1はどちらも、既存のアプリストアなしでAIベースのデバイスを作成しようとしました。どちらも批判的反応が悪く、中断された。
Amazonの利点は、既存の製品にはなかったPrimeエコシステムを備えていることです。それが十分かどうかはまだ重要な質問のままです。
Transformer 電話が Amazon 株式に与える影響
スマートフォン市場自体がすぐには確かな機会ではない。 International Data Corporationによると、メモリチップ価格の急上昇によりデバイスコストが高くなるにつれて、2026年の出荷量は13％減少すると予想されています。
Amazonは、Appleが31.5％のグローバルシェアを、サムスンが21.4％のシェアを占めている縮小市場に参入します。
このニュースでは、アマゾンの株式の強さは携帯電話の販売に関するものではありません。これは、成功したAlexa統合デバイスがPrimeのメンテナンス、ショッピングの頻度、およびオンデバイスAIのAWS推論需要について何をするかについてです。これはAmazonの収益針を動かす指標です。
Amazonを担当するアナリストは、ハードウェアの上昇の余地よりもAWSの成長と広告に対する自信を反映しており、平均12ヶ月の目標価格が約280ドルである株式に対して強い買い格付けを持っています。
Transformerはまだこれらの目標に合わせて価格を設定していないので、両方の方法を削減します。成功した実行は意味のある触媒になるかもしれませんが、別のハードウェア障害は、Amazonがコアビジネス以外では勝利できないという話を強化します。
このプロジェクトは本当です。タイムラインが不明です。財政的な約束は知られていません。明らかなのは、Amazonは携帯電話がAI顧客の所有権のための次の戦場だと信じており、その場を再びAppleとGoogleに譲歩する意向がないということです。
関連項目: Bank of America, Amazon株式予測リセット
