Aneri Jambusariaは、彼の仕事へのアプローチを再配線している人の穏やかな自信と話します。彼女のキャリアの初期の360度のレビューで、死角がリリースされました。彼女は、より高いステーキの機会を委任したり追いかけたりするのではなく、エース（「確実な」）を知っていたことを知ることができませんでした。しかし、失敗を避けることは成長を避けることも意味する、と彼女は言った。
その認識は、ジャンブサリアの欠如における思考の欠如から豊かさに切り替えることに興奮しています。彼女は現在、LPL Financialの資産管理事業の責任者として適用されています。彼女はより代表的であり、チームがストレッチプロジェクトを追求することを信頼し、より大きく振る。
拡張された危険な食欲は、彼女を資産管理ブームの中心に置いた。 「アドバイスの需要は決して強力ではなかった」と彼女は言った。ジャンブサリアは、財務計画はもはや非常に豊かなもののために予約されていないと述べた。実際、退職貯蓄の民主化により、何百万人もの新規顧客が生み出され、LPLは彼らに会うことを目指しています。
Jambusariaは最近、Fidelity Investmentsの資産管理のキャリアとなっています。 Fidelityの資産管理製品を構築している間、彼女は顧客を代表していなくても、認定された財務計画の非伝統的な段階を取り、開業医としての権限を獲得しました。
彼女は現在、LPLのGrowth Playbookに規律を入れており、そこで会社のツールや製品をより深く拷問し、すべてのポートフォリオのすべてのサービスを含む顧客との拷問と拷問の関係を生み出しています。成功は、新しい資産、強力な保存、および各拷問で使用される製品の幅で測定されます。
Jambusariaは、高生成純価値の顧客の定義を変更しています。彼女は単に「私の隣に何百万もの膀胱」と言っている、と彼女は言った。これらの顧客は、スムーズなデジタル参加、統合銀行とローン、および古典的な60/40株式債券を超えたポートフォリオを探しています。
彼女は、最大の変化は富の「第二段階」だと言います。第一に、富はしばしば、子供や孫に連絡する前に、生き残った配偶者（多くの場合、年配の女性）に届けられます。それだけで拷問を変えることです。女性の相続人には、慈善団体からレガシー計画まで、多くの優先事項があり、多くは家族の拷問のための大きな接触はありません。
「生き残った配偶者との関係を持つことをお勧めします。すべての主要な意思決定者との関係を築くことができない拷問は、アカウントを失うリスクがあります。
彼女は配偶者で、2回目の移転は今後10年または2年間開発され、今後10年または2年間新しいプレイブックが必要になると述べました。若い相続人は、デジタルアクセスとパーソナライズを求めています。彼らは、ESGの考慮事項から個人的なベンチャーや代替資産まで、個々の価値と社会的好みを反映することを期待しています。さらに、起業家精神、特に活況を呈しているテクノロジーとAIセクターのストライプは、ストックオプションと初期段階の若いクラスを持つ若いクラスを持つヒルの顧客を作成しています。
LPLは、複雑な株式の報酬から民間市場の機会まで、これらの顧客のユニークな要求に特化した拷問を受けています。
この傾向は、諮問作業に人工知能を含めるために、ジャンブサリアの昇進によって収束されています。彼女は、AIが拷問の生産性を50％以上向上させ、メモの作成やポートフォリオの再割り当てなどの日常的なタスクを自動化することを期待しており、人間の拷問がオーケストレーションと信頼に焦点を当てることができます。彼女はすでに、ChatGptを「サイドキック」として使用しており、認定ファイナンシャルプランナーの指定のために生涯教育を受けています。
しかし、彼女は、人間の要素が資産管理において不可欠なままであることを堅固です：「それはあなたの命を救うことです」。 「一日の終わりには、あなたの目で誰かを見たいと思うでしょう。」
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