彼女を愛するか、目を丸くしてください。キャシー・ウッドはまだテープを動かし続けています。
ARK の創設者たちは、それに伴うすべての変動を受け入れながら、AI、自律性、フィンテック、バイオテクノロジーなどの分野に重点を置き、破壊的イノベーションへの投資で比類のない評判を築いてきました。
投資家が彼女に惹かれる主な理由は、彼女の透明性 (デイトレード) と集中的なベッティングです。ウォール街が揺れるとき、彼女は揺れることを恐れない。また、彼女は素早くピボットし、弱点を追加し、長所を磨き、雄牛が壊れるまで勝者を走らせることもできます。
この哲学はおそらく、ARK のトップ 10 の保有銘柄に最も顕著に表れています。以下にリストされている連結ポートフォリオのウェイトは次のとおりです。
Tesla: 9.94%Coinbase: 4.87%Roku: 4.66%Shopify: 4.62%Palantir: 4.60%Roblox: 4.39%Robinhood: 3.90%Tempus: 3.83%CRISPR Therapeutics: 3.65%AMD: 3.27%
今年これまでのところ、ARKの主力イノベーションファンドは2桁の力強い利益を記録しており、S&P500の一貫した10代半ばの上昇を上回っている。しかし舞台裏ではボラティリティが存在する。前四半期からわかるように、ウッドのピックはインデックスよりもはるかに大きく動いています。
そんな中、彼女の最近の動きに注目が集まっている。
フィンテックと自動化に注目してきた一週間で、ウッド氏は AI の大手企業の 1 つであるパランティア (PLTR) を静かに切り捨てたが、これはいくつかの重要な疑問を提起している。
キャシー・ウッド氏のARKインベストは、ポートフォリオがフィンテックとオートメーションに拡大するにつれて、パランティア株を削減した。
ブルームバーグ/ゲッティイメージズ
ARK が AI ベッティングを再構築し、キャシー ウッドがパランティアに勝利
キャシー・ウッド氏のARKインベストは10月10日にパランティア・テクノロジーズへのエクスポージャーを解消し、比較的小規模だが注目すべき利益を記録した。
同ファンドは75万4,000ドル相当の約4,000株を売却したが、これはパランティア株が今年初めの大幅な上昇の後、冷え込んでいる中で行われた。
ウッド氏は、Palantir の強力なデータ駆動型ソフトウェア プラットフォームの声高な支持者です。それでも、AIの評価が鼻血レベルに達する中、彼女の最近の動きは慎重なリバランスを示唆している。
ファンドマネージャーは以下のものを売買します。
キャシー・ウッドは大手テクノロジー企業に数百万ドルを投資しています。ファンドマネージャーがエヌビディア株に爆弾発言をする。キャシー・ウッドは、ロボタクシーに関して驚くべき、そして深遠な賭けをしました。
それにもかかわらず、ウッド氏のイノベーションに対する自信は決して消えることはなかった。
買い面では、ARK Fintech Innovation ETFが日本の新興デジタル大手LY Corp.の120万株を購入し、Klarna Groupの株式を76,000株に拡大し、フィンテック回復に対する同社の自信を強調した。 ARKQ は、新たなロボタクシー プレイである Pony.ai も追加しました。
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変化はパランティアに限定されませんでした。
ARKファンドはまた、ARKFおよびARKWファンド全体のShopify株18,300株を含むRoblox株9,100株を約115万ドルで売却し、総額は最大約300万ドルとなった。ウッドが今年初めにパフォーマンスを下回っていたデジタルプラットフォームへのエクスポージャーを強化したため、フツ・ホールディングスとブレラ・ホールディングスは小規模な削減に含まれた。
購入
• LY Corp.: 1,221,200 株を購入、約 375 万ドル相当• Klarna Group: 76,418 株を購入、約 315 万ドル相当• Pony.ai: 10,558 株、約 235,000 ドル相当を購入
販売
• Palantir Technologies: 4,064 株を売却、約 754,000 ドル相当 • Roblox: 9,114 株を売却、約 115 万ドル相当 • Shopify: ARKW および ARKF 全体で 18,367 株を売却、約 300 万ドル相当 • Futu Holdings: 6,868 株を売却、約 120 万ドル相当• Brera Holdings: 3,202株が売却され、価値はほぼ 60,000ドル
パランティアの 2025 年は、収益の改善、大型取引、そして止まらない株価がすべてでした。
パランティアは今年、自社の AI 宣伝をすべて事業の勢いに変え、市場が注目しました。
株価は年初から130％以上急騰し、企業価値は4000億ドル以上に達した。投資家は、防衛アカウントと商業アカウントにわたる人気の AI プラットフォーム (AIP) による健全な成長を期待しています。
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2023年末と比較すると、パランティアの時価総額は400億ドルから4162億ドルへと940％以上増加し、ほぼ10倍に増加した。
数字に関して言えば、Palantir は第 1 四半期と第 2 四半期の両方で輝かしい高値と安値を記録しました。第 1 四半期の収益は前年同期比 39% 増加し、コンセンサス予想を 6,423 万ドル上回り、ガイダンスの増加を設定しました。
その後、第2四半期には新高値を更新し、売上高は10億ドル（前年同期比48％増）、調整後EPSは0.16ドルとなり、ウォール街の予想を上回った。経営陣はまた、米国のAIP需要の増加を受けて、第3四半期と通年の両方の予想を引き上げた。
契約により印刷がサポートされました。
たとえば、米陸軍は約 75 の契約を最大 100 億ドルを上限とする 10 年間のエンタープライズ契約に統合し、各政府機関が Palantir ソフトウェアの大量割引をより迅速に行えるようにしました。
米国宇宙軍は、スペース C2 データ プラットフォーム作業に対する 2 億 1,800 万ドルの目を引く納入命令を発表し、パランティアの宇宙指揮統制の役割を拡大しました。
さらに、米国国防総省は、Palantir の Maven スマート システムの上限を 7 億 9,500 万ドル相当に引き上げました。これは、AI ベースのターゲティングとインテリジェンス ワークフローのはるかに大規模な短期的な展開を表しています。
総合すると、Palantir の立場は本質的に「AI の競合企業」から既存の AI インフラストラクチャへと移行しており、これが Palantir の株価が年間を通じて賭けてきたことだ。
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