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昨年、ウォーレン・バフェット氏は、現代のテクノロジーを特徴づける人工知能（AI）について質問されました。同氏はAIの良い方向への可能性を認めながらも、その暗い側面についても警告した。
実際、このテクノロジーは詐欺の大幅な増加につながる可能性があると同氏は述べた。この億万長者の投資家が、自分の声や癖を完璧に模倣した自分自身のディープフェイクビデオを見たとき、これらの恐怖はさらに高まりました。
バフェット自身の言葉を借りれば、「もし私が詐欺への投資に興味があるとしたら、それは史上最高の成長産業になるだろう。」
将来的に大きな成長が見込まれる
もちろん、オマハのオラクルは、AI ベースの詐欺に投資することを勧めているわけではありません。しかし、ここに問題があります。この分野が飛躍的に成長すれば、間違いなく不正行為対策業界、つまりサイバーセキュリティがその鏡像となるでしょう。
つまり、AIを活用した詐欺が急増しているところでは、サイバーセキュリティ対策を強化するAI技術の市場も活況になるということだ。
そして、私たちは業界のさまざまな予測を通じてこれを確認しています。たとえば、グランド ビュー リサーチによると、世界の AI 関連サイバーセキュリティ市場は、2024 年の 253 億 5000 万ドルから 2030 年までに 937 億 5000 万ドルに達すると予想されています。
これは 24.4% という堅実な CAGR です。
上昇中の2銘柄
私のポートフォリオには、この将来の成長から恩恵を受ける準備ができていると思われる銘柄が 2 つあります。それがCrowdStrikeとCloudflareです。
CrowdStrike は、ラップトップ、サーバー、クラウド システムに対する攻撃をリアルタイムで検出して阻止する AI ベースのソフトウェアを販売しています。将来的に脅威がより複雑になるにつれて、これらのツールの需要は増加し続けるでしょう。
同時に、Cloudflareはインターネット自体を保護し、Webサイト、アプリ、ネットワークをハッキングや中断から安全に保ちます。ウェブの20％以上はすでにCloudflareのネットワーク上で稼働しており、同社は最近、ウェブサイトがコンテンツへのアクセスに対してAI企業に料金を請求できる「クロールごとの支払い」モデルを開始した。
しかし、両銘柄とも過去1年間で大幅に上昇したため、非常に割高となっている。今後の四半期業績が売上高または利益の伸び（またはその両方）を失望させた場合、業績は急落する可能性があります。
価値観を重視するウォーレン・バフェット氏がすぐにどちらかを買うとは思えないとしましょう。
バスケット戦略
サイバーセキュリティの爆発的な成長の可能性へのエクスポージャーを求める投資家にとって、バスケットアプローチを検討するのが最善であると当社は考えています。つまり、1 つか 2 つの銘柄を選ぶ代わりに、iシェアーズ デジタル セキュリティ UCITS ETF (LSE:LOCK) が選択肢になる可能性があります。
この上場投資信託 (ETF) は、CrowdStrike や Cloudflare を含むサイバーセキュリティ/デジタル セキュリティ エコシステムの 110 社に多様なエクスポージャーを提供します。保有銘柄のトップ 3 は、Ciena (年初から 119% 増加!)、Arista Networks、データベース会社 MongoDB です。
これにより単一企業のリスクが軽減されるだけでなく、ETF の総経費率はわずか 0.40% であり、テーマ別のグローバル ファンドと比較して非常に低いです。
業績は非常に好調で、5 年間で 87% 増加しました。
もちろん、ETFは完璧ではありません（投資も完璧ではありません）。そして、ここで私が見ているリスクの 1 つは、ファンド全体の株価収益率がまだ 30 を少し超える程度と非常に高いことです。そのため、ハイテク株が積極的に売られると (これは定期的に起こります)、その商品のパフォーマンスはしばらくの間アンダーパフォームする可能性があります。
しかし、このETFが長期的にパフォーマンスが良くなかったら驚くでしょう。あらゆる規模の企業や組織はサイバーセキュリティを強化する必要があります。
AI の脅威が加速する中、ソリューションを提供する企業の数は増加すると予想されます。
