4月16日木曜日の午後、Yahoo Financeによると、Broadcom（AVGO）は4月6日に$ 314.43に締め切り、26％上昇しました。一方、SPDR S&P 500指数（SPY）は同期間6％上昇しました。
BroadcomがS&P 500を約20％上回るのはなぜですか？
同社は3月に非常に強力な収益を報告し、Morgan StanleyアナリストはAVGO株の目標価格をリセットしました。
しかし、会社の収益の流れに懸念があるため、3月の株価が急落しました。 Broadcomは4月6日、GoogleとAnthropicとのパートナーシップを拡大し、最終的に投資家を安心させました。
Bank of Americaアナリストは、この取引に肯定的な反応を示しました。
この動きは株価を上げるのに十分でしたが、Broadcomは今回Meta（META）ともう一つの重要なパートナーシップを獲得しました。
BroadcomチップはMetaのAIデータセンターのバックボーンです。
シャッターストック
Broadcom、Metaとのパートナーシップの拡大
BroadcomとMeta（META）は、長年にわたって多世代のパートナーシップを締結しました。 Broadcomは現在、パートナーシップを拡大し、MTIA（Meta Training and Inference Accelerator）チップをサポートする技術を提供する予定で、2029年まで延長する予定です。
MTIAチップは、Metaの特定のワークロード要件に最も効率的なアーキテクチャを提供するように設計されたカスタムAIアクセラレータです。
初期契約量が1GWを超えています。段階的に、より多くのギガワットが追加されると予想されます。
Metaの創設者でありCEOであるMark Zuckerbergは、プレスリリースで「Metaは、数十億人の人々に個人的な超知能を提供するために必要な大規模なコンピューティング基盤を構築するために、チップ設計、パッケージング、およびネットワーキングの分野でBroadcomと協力しています」と述べた。
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Bank of Americaは、CFOGとの出会いの後にNvidia株式予測をリセットします。 Goldman Sachsは、収益後にMarvell価格目標をリセットします。 Bank of AmericaはAmazon株式予測をリセットします。
Broadcomはまた、MTIAクラスタの拡張、拡張、および拡張要件を解決するためのイーサネットネットワーキングソリューションを提供しています。ハードウェアとともに、これらのパートナーシップは継続的なシステムレベルの最適化と研究開発に焦点を当てます。
この拡大パートナーシップの規模を考慮して、BroadcomのCEO Hock Tanは、Metaの取締役会でMetaのアドバイザリー役割に移行します。
Goldman Sachs氏は、AVGOがカスタム・シリコンとAIネットワーキング分野の利点を強化したと述べた。
Goldman Sachs アナリスト James Schneider と彼のチームは、パートナーシップの拡大以来、Broadcom 株式に関するコメントを更新しました。
チームは、今回の発表が業界最高のXPUプラットフォームとネットワーキング機能を通じて進行中のAIインフラ構築におけるBroadcomの役割の重要性をさらに強化すると信じています。彼らは、米国の主要なハイパースケーラーとの長年の戦略的パートナーシップを通じて、企業の長期的なAI収益の成長の可視性を提供すると述べた。
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Schneider 氏は、Google と Anthropic とのパートナーシップとともに、Meta とのパートナーシップが米国の主要なハイパースケーラ全体で XPU プラットフォームとネットワーキング ソリューションを通じて Broadcom の牽引力が増加していることを示していると述べた。
彼は、企業と消費者のAIアプリケーションの両方で、Broadcomへの高いインプレッションにより、より広範で多様な顧客基盤を提供すると述べた。
アナリストは、これらの要因が今後12ヶ月間株価を上昇させると信じています。主要なハイパースケーラ全体にわたって、BroadcomのXPUプラットフォームへの牽引力の増加業界最高のネットワーキング機能チームの2027年度および2028会計年度のEPS推定値は、ウォールストリートより約14％高い推定値と相反します。
私と共有された研究ノートでは、Schneiderは、通常のEPS推定値16ドルの30倍に基づいて、Broadcomの買収評価と目標価格480ドルを繰り返し明らかにしました。
主な欠点のリスクは次のとおりです。 AIインフラ支出の鈍化、カスタマイズされたコンピューティングフランチャイズのシェア損失、非AI分野の持続的な在庫消化
関連項目: Bank of America, Broadcom 株式予測リセット
