転写: キャロライン・ウッズ: わかりました。では、選択しなければならない場合、ポートフォリオに何を追加すべきでしょうか?何を出せばいいですか?
ケビン・マン: もちろんです。彼らは、航空宇宙や防衛への支出、インフラへの支出など、お金を追い続けたいと考えていると思います。そして、私たちは AI 革命について話し続けていることを知っています。しかし、私はインフラストラクチャの構築と、データセンター、冷却ソリューション、電力ソリューションに費やされるすべての資金にもっと焦点を当てています。
私がそれに一致すると思う名前のいくつかは、IIS Holdings のような名前です。ほとんどの人はこの会社について聞いたことがないでしょう。これにより、データセンターへの電気接続が提供されます。同社の株価は年初から97%近く上昇している。
Comfort Systems (ティッカーシンボル FIX) のような企業はどうでしょうか?彼らは産業部門に属しています。これは一体AI革命と何の関係があるのでしょうか?ただし、当社は倉庫、配送センター、データセンターに冷却ソリューションを提供しています。彼らの株価は 100% 以上上昇しています。
そして最後に、今週収益を報告する 2 つの名前、キャロラインは、今日早く収益を報告した ASML と、明日報告する台湾セミコンダクターです。これは、少なくとも私の意見では、依然として AI エコシステムの中心にある Nvidia と行き来する必要なく、AI 革命を実行するもう 1 つの優れた方法だと思います。
キャロライン・ウッズ: それが私が言おうとしていたことです。注目すべきは、Nvidia がリストにないことです。 Nvidia は数え切れません。それでも Nvidia で働くために自分のお金を投資しますか?
ケビン・マン: もちろんです。全体的に。 AI に関しては、Nvidia は長期戦に取り組んでいると思います。それらはチップ上にのみありました。前四半期に判明したのは、当社の収益の 88% がチップ収益ではなく、データセンター収益によるものであるということでした。したがって、今後は収益基盤の多様化が進んでいます。とても賢いことだと思います。しかし、Nvidia やチップ以外にもチャンスはあります。他の名前はほんの一例です。


