Palantir は今年最も重要な動きをしたかもしれないが、大規模な発表やバイラルなデモは行われなかった。
その代わりに、通常、AI リーダーと同じ言語で議論されることのない通信会社である Lumen Technologies との提携の発表を通じて発表されました。ただし、これはインフラストラクチャの一般的な展開ではありません。 CEOのアレックス・カープ氏は、こうした静かな調整によって、誰がAIのルールを決め、誰が取り残されるのかが決まる可能性があると考えている。
カープ氏はFOXビジネスに次のように語った。
私たちがAIを持ってルールを決めるか、敵がAIを持ってルールを決めるか。
「私たちはここで軍拡競争をしているのです」と彼は不気味に言った。
カープ氏はかねてから、AIが米国の競争力と大企業の力にどのような悪影響を与える可能性があるかを警告してきた。しかし、この契約は、彼の会社がもはや警鐘を鳴らすだけでは満足していないことを示している。現在バックエンドを構築中です。 Lumen がパイプを提供し、Palantir がモデルを提供します。遅延が高価であるだけでなく重要である業界に焦点を当て、エッジでのリアルタイムのデータ転送と大規模な推論を約束します。
Palantir は、米国の AI インフラストラクチャの末端まで静かにその範囲を拡大しています。
画像ソース&コロン;ディーチェ/ゲッティイメージズ
タイミングが重要です。パランティアは見出しで注目を集めようとはしていません。選挙が近づいており、データセンターのコストは上昇しており、AI ガバナンスは規制当局から大きな注目を集めていますが、規制当局は注目を集めようとしていません。大きなボード上でオブジェクトを移動させます。
Palantir が Lumen を選択する理由、そしてそれが今重要である理由
Palantir (PLTR) が Lumen (LUMN) をパートナーとして選んだのは奇妙に思えるかもしれません。
Lumen は AI 分野では有名なブランドではないかもしれませんが、米国最大の光ファイバー ネットワークの 1 つを所有し、運営しています。これは、大規模なデータを迅速かつ安全に転送するために必要な種類のインフラストラクチャです。カープ氏は、ほとんどの企業がこの点で問題に遭遇すると考えている。
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「これが、このインフラストラクチャが非常に重要である理由です」と彼は言いました。 「これを機能させるには何が必要ですか?実際にモデルを実行し、安全かつ手頃な方法でデータを取得できるインフラストラクチャが必要です。」
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Palantir が興味を持っているのはスピードだけではありません。彼らはレバレッジにも興味を持っています。同社の AI に対するオントロジー ベースのアプローチでは、通信、エネルギー、軍事産業の顧客からのリアルタイムの運用データへのアクセスが必要です。 Lumen のような通信バックボーンにプラットフォームを直接配置することで、ステップをスキップし、リアルタイムでの意思決定の最前線に近づきます。
ミサイルのない軍拡競争 – しかし、その結果は次のとおりです
カープの言葉は微妙なものではなかった。
「軍拡競争」という表現は、一方が勝ち、もう一方が負けることを意味します。今回のコラボレーションはそんな世界を見据えて準備されているのだと思います。これにより、Palantir は単なるソフトウェア会社ではなく、デジタル時代のすべてを阻止するシステム アーキテクトとなっています。
このような取引は、ビジネスを成長させるための単なる手段ではありません。それらは政治に関するものでもあります。 AI 規制がますます厳しくなり、各国がインフラの堅牢化を競う時代において、これらの取引は単なるビジネス取引以上のものです。カープ氏の「敵がそれを建設し、我々は国を運営する方法に関する彼らのアイデアを含め、すべてを彼らから買う」という主張は一見誇張的に見えるかもしれないが、生成AI、ソブリンクラウド、軍事技術がすべて一体となっている場所を考えると理にかなっている。
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Palantirを好まない人は一般的に、契約を結んだ企業よりも脅威が悪化しているように見えると言う。米国は密かにAIを重要な国家資産として再分類しており、政治家はガードレールを求めている。リスクはもはや過剰反応ではありません。もう手遅れです。
これは投資家にとって何を意味するのでしょうか?Palantir は次にどこへ向かうのでしょうか?
カープ氏は、ルーメンとの契約は「非常に大きな取引であり、我々は非常に真剣に検討している」と述べた。取引の完全な財務パラメータは明らかにされていない。それは投資家にとって十分ではないかもしれません。
パランティアの株価は、同社による追加政府契約の獲得と民間部門の事業の拡大が追い風となり、過去３カ月で３５％以上上昇した。しかし、ウォール街の投資家の間では依然として同社について意見が分かれており、その評価額や高い期待に応えられない可能性を懸念する人もいる。
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それにもかかわらず、このルーメンの動きは、取引の規模だけでなく、それが現れる期間によっても物語を変える可能性があります。
パランティアの2025年第2四半期財務報告は、同社が規模を達成していることを示している。
収益: 10 億 4,000 万ドル、前年比 48% 増加。米国の商業収益: 3 億 600 万ドル (前年比 93% 増加)。政府収入: 4 億 2,600 万ドル (前年比 53% 増) 調整後営業利益: 4 億 6,400 万ドル (マージン: 46%) フリー キャッシュ フロー: 5 億 6,900 万ドル (マージン: 57%) 純利益 (非 GAAP): 3 億 2,700 万ドル ガイダンスの引き上げ: 通期収入は 41 億 4,200 万ドルから 41 億ドルになりました。費用は5,000万ドルの間になると予想されています。
驚異的な勢いを誇る Lumen の統合は、単なる象徴的なものではありません。これは、Palantir がデータとその運用に使用されるインフラストラクチャの分析において最高の立場を目指していることを示しています。これは長期保有者がアメリカのデジタルバックボーンにより深く組み込まれる転換点となる可能性がある。
