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画像ソース：ゲッティ画像 S&P 500ソフトウェア株は最近打撃を受けました。投資家は、AnthropicやOpenAIなどの新しいAIツールが多くの企業を崩壊すると心配しているようです。興味深いのは、先月末、有名なS&P 500ソフトウェア会社のCEOがポケットに手を入れて、自分の会社の株式を千万ドル買ったということです。これは、インサイダーがAIの恐れが誇張されており、最高値から約30％下落した彼の会社の株式が現在かなりの価値を提供していると信じていることを示唆しています。大規模なインサイダーの購入私が話している会社はPalo Alto Networks（NASDAQ：PANW）です。これは世界最大のサイバーセキュリティ企業の一つです。2005年に設立され、現在Nikesh Aroraが率いる。彼は2018年にこの事業に参加した後、かなりの売上成長と株価の5倍の上昇（最近220ドルから160ドルに下落したにもかかわらず）を監督しました。私の考えでは、これらのインサイダー取引活動は注目に値します。 Aroraは最高レベルのインサイダーだけでなく、（業界とパロアルトの成長見通しをよく理解する人はほとんどいません）、トラックを支え、膨大な量の株式を購入しました。サイバーセキュリティのためのワンストップショップAroraの下で、Palo Altoはいわゆる「プラットフォーム化」モデルに切り替えています。このアプローチは、さまざまなサイバーセキュリティソリューションをスケーラブルな統合プラットフォームに統合し、顧客が単一のプロバイダを通じて包括的な保護を受けることを可能にします。これまで会社はこのモデルで多くの成功を収めました。たとえば、前四半期の「次世代セキュリティ」部門の年間繰返し収益（ARR）は、前年同期比33％増の63億ドルを記録しました。パロアルトは、そのサービスを強化するために、現在洗練されたAI脅威から保護を専門とする会社を買収しています。例えば、最近、会社が邪悪なAIエージェントに対抗するのを助けるKoiの買収を発表しました。最近買収された他の会社はCyber​​ArkとChronosphereです。この種の会社を購入すると、製品の提供が大幅に向上します。チャンス？投資家はこのビジネスモデルが強力に見えますが、人工知能は危険であることに注意してください。しかし、リスクが高すぎるため、大規模な企業がAIを使用して自分でサイバーセキュリティソリューションを構築しようとすると確信していません。しかし、AIが企業に潜在的に害を及ぼす可能性があるのは、脅威の複雑さです。たとえば、Claudeの新しいモデルは、攻撃の複雑さを高め、攻撃を守るためのコストが高くなり、収益性が低下する可能性があります。CEOが千万ドル相当の株式を購入したという事実は、経営陣の信頼を表現することです。彼は会社がAI時代にも成功し続けることができると確信しています。買収規模を考えると、この株式はもっと詳しく見る価値があると思います。結局、インサイダーが会社の株式を購入する理由は1つだけです。彼らは会社の株式の価値が上昇すると期待しています。 ...

画像ソース：ゲッティ画像 S&P 500のソフトウェア株価は最近弱い。そして年初から会社株価が23％下落すると、Salesforce（NYSE：CRM）は断固たる措置を取っています。同社は、株価が下落している間、自己株式の購入に使用するために250億ドルの負債を調達する予定です。本当に大胆だが奇抜な歩みなのか、それとも切迫した歩みなのか？サービスとしてのソフトウェア株式市場は人工知能（AI）エージェントがソフトウェア会社を損なうことを懸念しており、Salesforceは最大の潜在的な被害者の1つです。これが起こる可能性があるいくつかの方法があります。最も直接的なのは、顧客が会社のユーザーインターフェイスを必要としない独自のAIエージェントを構築できることです。顧客が会社に固執しても、現在の購読はユーザー数に基づいています。しかし、AIエージェントが人間を大々的に置き換えると、この数値は大幅に低下する可能性があります。Salesforce は価格モデルを変更しようとしていますが、これは繰り返される収益が低くなることを意味します。そして株式市場はこれを非常に悪く受け入れており、これが株価が下落する理由です。借金と買戻し会社が株式が安いときに株を買い戻すことは本当に良い動きになることができます。これは発行株式数を減らし、1株当たり利益を高めるのに役立ちます。しかし、借金を持ってこれをすることは非常に危険です。関連する借入費用は、会社が職場の移動のためにそれを相殺するのに十分な現金を作成しなければならないことを意味します。ムーディーズは当該発表以後セールスフォースの信用等級を降格した。したがって、当社は現在負担している負債に対する利子を4.5％程度と予想することができます。株価収益率（P / E）が25の場合、会社は職場に移動するために収益を増やす必要があります。そうでなければ、投資家にとってその結果は恐ろしいかもしれません。チャーターコミュニケーション近年、自己株式の購入に負債を使用したもう1つのS&P 500会社は、Charter Communications（NASDAQ：CHTR）です。しかし、それは投資家に全く効果がありませんでした。過去5年間で、当社の1株当たりの収益は、はるかに低い割合の純利益の増加にもかかわらず46％増加しました。これが自社株買いの効果です。...

画像出典: ゲッティイメージズ 過去 1 年間で FTSE 100 は 17% 上昇しました。これは印象的であり、長期平均をはるかに上回っています。ただし、より高いリターンを生み出している個別株もあり、2026年まで続く可能性があると思われる勢いを持っている銘柄もあります。これが私が話していることを説明するS&P 500株です。優れたパフォーマンスの理由インタラクティブ・ブローカーズ(NASDAQ:IBKR)について話しています。グローバル投資プラットフォームは、個人および専門家の顧客に株式、債券、商品、その他の資産を売買する機能を提供します。過去1年間で株価は34％上昇し、FTSE 100の2倍となった。最近のビジネスは、いくつかの要因により非常に好調に推移しています。まず、米国と英国の金利は、2025...