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Ark Investment Managementの最高責任者であるCathie Woodは、一般的に「破壊的な」技術者をターゲットにしており、投資家は彼女の取引を注意深く観察して、将来の市場の動きに対する兆候を確認します。時々、ウッドは割引を期待しながら下落の間に株式を買います。時には上がる道に追加することもあります。彼女は先週行った。昨年の代表的なArk Innovation ETFの収益率は35.49％で、同期間S&P 500の収益率は17.88％をはるかに上回りました。しかし、4月2日現在、Woodの代表的なArk Innovation ETF（ARKK）は今年に入って現在まで約12％下落したのに対し、S&P...

テヘランはホルムズ海峡と自国民に対する厳しい統制を維持する能力で大胆になった。しかし政権が米国とイスラエルとの戦争で生き残るとしても、最大の挑戦はその後に来ることができる。 ドナルド・トランプ大統領がテヘランが今後数日以内に海峡を再開しなければイラン経済を抹殺すると公言した中、イスラム共和国がペルシャ湾近隣諸国に引き続き爆撃を加えているため現在では緊張緩和の兆しはほとんどありません。 両側はすでに民間とエネルギーインフラを目指しており、前後の再建コストを毎日増やしています。しかし、湾岸諸国は紛争前に事業部門が繁栄したと自慢したが、イラン経済はすでに混乱に陥っており、これは残酷な弾圧を引き起こした国内の不安につながった。 それにもかかわらず、王立連合軍研究所（Royal United Services Institute）の中東安保上級研究員ブルク・オズセリク（Burcu Ozcelik）は、政権を維持し、トランプの脅威に抵抗し、ホルムズ海峡を武器化する政権の能力が政権が生き残ると証拠だ。 彼女は木曜日の分析で「政治的結果をあらかじめ決められたものとして扱い、イランの野党の声や戦争に疲れた大衆を含む下からの圧力が依然として事件の方向を形成する可能性が少なすぎる余地を残す危険性がある」と書いた。 「また、硬化が耐久性だけでなく脆弱性を生成する可能性も見落とします。 戦いが終わったら、テヘランは、政権が世界経済にアクセスできるようにする商業および金融チャネルを復元するために、何とか隣国との関係を回復しなければならないとOzcelikは説明しました。 湾岸諸国は、イランが西側の制裁を避けて石油収益を生み出すのを助ける重要な通路でした。しかし、戦後、彼らはテヘランの将来の安全の保証なしに以前の状態に戻る可能性がないと彼女は付け加えた。 実際には戻れないかもしれません。長い間、イランとの深い商業関係を維持してきたアラブ首長国連邦は、アラブ首長国連邦のイラン人のビザを取り消し、イランの国内資産を凍結させることができます。 湾岸近隣諸国はまた、イランのホルムズ海峡掌握が崩れるまでトランプ大統領が戦争を継続しなければならないという信号を送り、UAEとサウジアラビアも戦闘に参加することを考慮するまでしました。 戦争がかなりの制裁緩和で終わらない限り、イランの「今後の経済的負担は、戦争の莫大な被害と拡大の結果に対するイラン自身の暴露によって形成されるだろう」とOzcelikは予測した。 彼女はまた、石油貿易の中断が長期化すると、市場のボラティリティを高め、イランの輸出地位を脅かし、主要な石油バイヤーである中国を怒らせる危険があると指摘しました。同時に、イランはホルムズ海峡の「料金所」の役割を果たし、自身が承認した船舶から代金を徴収する門番の役割をする「料金所」となり、経済回復への希望をかけることはできません。 「エリートのための多様なインセンティブの創出」 代わりに、テヘランは交渉を通じて条件付き制裁緩和を模索する必要があるかもしれませんが、Ozcelikによると、問題はここにあるという。 イラン経済のより多くの部分を影から抜け出して正式に規制されたチャネルに引き込むことは、イスラム革命守備隊のように政権の柱に権限を付与する一部の構造を弱めることができると彼女は語った。 これは制裁解除がイランの民主主義につながるという意味ではなく、戦争によって短期的にIRGCが強化されるとオズセリックは警告した。 「しかし、主要なエネルギーと産業インフラが損傷した後に必要な再建規模は深刻であり、それは政権を維持するのを助けたまさにそのスポンサーシステムに圧力をかけます」と彼女は書いた。 「時間の経過とともに規制された経済チャネルへの条件付き再進入は、戦争前の経済の一部を弱め、エリートに多様なインセンティブを提供し、国内の政治的反対の機会を創出することができる」 しかし、重要な質問は、米国がイラン政治経済の変化が実際に「システム内部の利害関係のバランス」をどのように変化させるかを見守る忍耐を持つかどうかとOzcelikは警告しました。 実際、トランプ大統領が海峡を再開するための潜在的な地上攻撃のために数千人の兵力をこの地域に配置することによって、今後数週間で戦争が本格化することもあります。 しかし、これまでイラン経済は悪化し続けている。インフレは悪化し、現在政府が史上最大規模の通貨単位である1,000万リアル（約7ドルに相当）紙幣を発行しており、状況が悪すぎたようです。 フィナンシャル・タイムズによると、新しい通貨は先月流通し始め、以前の記録保有者である500万リアルが出てからわずか1ヶ月で出てきました。 戦争によって現金需要が増加している間、価格が上昇し続けるにつれて、新しい紙幣を引き出すための長い行が形成され、供給が急速に使い果たされました。米国とイスラエルが政権の統制手段を目指し、戦争中の銀行システムの生存の可能性について疑問が高まった。 IRGCとBasij準軍事組織への爆撃に加えて、3月11日にはBank Sepahのデータセンターも攻撃を受けました。...

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数週間にわたるボラティリティの高まりを経て、広範な仮想通貨市場が統合の重要な段階に入る中、イーサリアムは2,000ドルの水準付近で安定しようとしている。マクロ的な不確実性、流動性の変化、持続的な売り圧力が引き続きセンチメントを圧迫しており、買い手が重要な心理的サポートを守っているため、価格動向は依然として脆弱である。アナリストらは、現在の環境は、より明確な方向性が現れる前に市場構造が弱体化していた過去の移行期に似ていると指摘している。 関連書籍 最近の CryptoQuant レポートは、ビットコインとイーサリアムの間の為替フローのダイナミクスにおける重要な対照を強調しています。データによると、最近かなりの量のビットコインが取引所に預けられており、取引所で保有されているBTCの供給量が2019年頃に最後に見られたレベルに戻っている。しかし、この供給量の顕著な部分は、積極的に売却の準備をしているのではなく、単に取引所で資産を保有している投資家に属していると思われるため、解釈はそれほど単純ではない。 イーサリアムは異なる状況を示しています。 2015年に設立され、それ以来劇的に拡大しているにもかかわらず、現在取引所で保有されているETHの量は2016年半ば頃に観察されたレベルを反映しています。この異常に低い為替供給は流動性の逼迫を意味し、長期保有、ステーキングへの参加、DeFi展開の増加を反映する可能性があり、これらすべてが将来の価格動向に影響を与える可能性があります。 為替供給逼迫のシグナル 流動性変化の可能性 CryptoQuantのレポートは、過去の比較を強調することにより、イーサリアムの取引所供給力学に関する追加のコンテキストを提供します。参考チャートでは、赤いボックスは取引所で現在保有されているETHの量を示し、青いボックスは2016年半ばに最後に見られた同様のスポット供給レベルを反映しています。それ以来、イーサリアムの導入、流動性、機関投資家による参加が大幅に増加したにもかかわらず、為替残高は異常に低いままです。 イーサリアム為替準備 |出典: クリプトクアント ただし、このETHの大部分は依然としてアクティブなトレーダーではなく投資家に属しているため、この限られた為替供給が長期間にわたって維持できるかどうかは不明です。このため、為替の流入と流出の継続的な監視は、将来の価格の安定性を評価するのに特に適しています。 報告書はまた、イーサリアムの店頭（OTC）残高が最近増加していることも指摘している。それにもかかわらず、この流動性プールは取引所が保有する供給量と比較すると比較的小さいです。突然の需要ショックや売りの波を完全に相殺する能力が制限されます。為替残高が逼迫し、店頭流動性も減少した場合、市場は需要の緩やかな変化に対してより鋭く反応する可能性があります。 これらのシナリオは、市場のダイナミクスに関する構造的な疑問を引き起こします。すぐに利用できる供給量の減少は、より広範なマクロセンチメントや資本の流れに応じて、ボラティリティを増幅させ、売り圧力を強めたり、価格発見段階を加速させたりする可能性があります。 関連書籍 弱気の勢いが続く中、イーサリアムは重要なサポートをテスト。 イーサリアムは重要なサポートレベルを失い、一時的に2,000ドルの領域を試した後も、執拗な圧力の下で取引を続けている。それは現在、買い手と売り手の間の短期的な戦場を定義する心理的閾値となっています。このチャートは、2025年末以降、市場構造が明らかに悪化していることを示しています。ETHは主要な移動平均線を回復できずに高値を切り下げ続けています。価格は現在、50日、100日、200日の平均を下回っており、堅調な弱気傾向を裏付けている。 ETH は主要な需要レベルをテスト |出典:...

Cardano（ADA）が以前にかなりの価格上昇を引き起こした主要な長年のレベルを再テストしているため、一部のアナリストは、アルトコインの潜在的な価格回復を示唆するオンチェーンおよび派生シグナルを指摘しています。 関連読書 Cardano、メインマクロサポートの再テスト 火曜日に、Cardanoは重要なマクロサポートレベルを再テストするために3％下落しました。アルトコインは2月上旬の市場崩壊後、0.25～0.30ドルの間で取引され、過去2ヶ月間の範囲の上限を超えていませんでした。 ADAの価格は、最近の市場のボラティリティの間に$ 0.25から$ 0.27の間を占め、1ヶ月の累積領域の低水準に戻りました。市場の観察者であるAli Martinezは、暗号通貨がこのパフォーマンスの中で長年にわたって主要なレベルを再テストしていると指摘しました。 投稿によると、Cardanoは2022年以降、主要なサポートゾーンである$ 0.25のゾーンを毎週再テストしています。このレベルは前の弱世場の底を示し、最近の上昇場が始まったときの重要な領域として使用されました。 ADAの再テストの中心の多年レベル。出典：XのAliチャート マルティネスが指摘したように、ADAが過去2回取引され、このレベルを維持した2023年には85％と200％反騰しました。最初の反騰により0.46ドルの地域が再テストされ、2回目の反騰により2023年10月から2024年3月の間に価格が0.80ドル水準に上昇しました。 アナリストはまた、ADAが最近購入信号を印刷してすぐに回復する可能性があることを強調しました。 「TD Sequentialインジケータが週間チャートで「黒9」を点滅させ、最近の下落傾向がなくなったことを示しています。」と彼は書いた。 その結果、ADAは、現在の価格水準以上を維持する場合、4月末までに$0.32-$0.37を目指すことができます。マルティネスは「私たちは6ヶ月間の苦労を生き残りました。今や潜在的な価格回復を見ています」と主張しました。 ADAがボトム信号を点滅 この傾向に基づいて、分析会社であるSantimentは、カルダノの反転が差し迫ったことを示す可能性があるいくつかのオンチェーンおよび派生信号を強調しました。 投稿によると、Cardanoの平均アクティブウォレットは、過去1年間に投資に対して43％のマイナス利回りを経験しており、これは価格の上昇の可能性が通常よりも高いことを示唆しています。 9月以降の価格が71％下落したにもかかわらず、この極端に負のMVRV値は通常、ADAが「機会」または「買い」領域にあることを示します。サンティメンはまた、平均収益率が大幅にマイナスの場合、コンバージョンが差し迫ったという信号であると説明した。 ゼロサムゲームで平均収益率が深刻にマイナスである場合、これはコインがすべての期間にわたって平均取引収益率（MVRV）で常に平均0％を記録することになります。したがって、他のトレーダーが深刻な苦しみを抱えている場合、主要な利害関係者とプロのトレーダーは自分のポジションを購入または追加するリスクが低くなるため、これに興味があります。 また、同社は、バイナンスに対するカルダノの資金調達比率が2023年6月以来、公売度に対する最大の不均衡を経験していることを明らかにしており、これはトレーダーがさらなる下落に向かう傾向が大きいことを示唆している。 関連読書 同社は、「取引者は、12位の時価総額の価値が引き続き下落すると予想しています」と同社は指摘しました。 「ファンディング金利は常に清算され、トレーダーが最も少なく期待する方向に価格を送る傾向があるため、これは歴史的に別のフロアシグナルです」と指摘しました。 ADAの1週間チャートの成果です。ソース：TradingViewのADAUSDT Unsplash.comの特集画像、TradingView.comのチャート

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