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１月の雇用統計は大幅な上昇を示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が複雑になり、米国の労働市場は政策当局者の予想よりも回復力があるとの見方が強まった。雇用者数は１３万人に増加し、ここ１年以上で最高となり、予想を５万５千人上回った。失業率は４．４％から４．３％に予想外に低下した。ブルームバーグ・エコノミクスのアンナ・ウォン氏は「驚くほど堅調な賃金統計と失業率の低下は、労働市場が転換点に達しつつあることを示唆している」と述べた。 今年は利下げ？ウォン氏は給与報告の影響を指摘して自身の予測を説明した。同氏は「１月の雇用統計により、ＦＲＢの利下げの緊急性は低下した」と述べた。ウォン氏はその後、連邦準備理事会による年内残りの利下げの見通しを語った。 ...

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凍結した米国の住宅市場の巻き戻しを目的としたホワイトハウスの積極的な政策発表にもかかわらず、モルガン・スタンレーのストラテジストらは今月、この措置は2026年の住宅購入者の状況を大きく変えるものではないと主張した。 ストラテジストのジェームス・イーガン氏とジェイ・バコウ氏は、1月18日に発表されたリサーチノートの中で、トランプ大統領の最新の指令は「住宅所有者の手頃な価格にささやかな恩恵しかない」と特徴付け、最終的には市場の治癒ではなく、限界的な調整に終わるだろうと警告した。 政権の戦略の目玉には、政府支援企業（ＧＳＥ）のファニーメイとフレディマックに対し、２０００億ドルの住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を購入するよう指示することが含まれている。市場の即座の反応は好意的だったと同行は指摘した。住宅ローンのスプレッドが１５ベーシスポイント縮小し、３０年住宅ローン金利が２０２２年以来初めて６％を下回ったためだ。 しかしイーガン氏とバコウ氏は、市場はすでにトランプ大統領の介入を事実上織り込んでいると信じていると書いている。金利低下の認識は方向性としては前向きだが、既存の低金利住宅ローンが膨大な量にあるため、政策の効果が期待よりも薄れていると主張された。 「ロックイン」効果は持続する 住宅市場の回復に対する主な障害は依然として「ロックイン」効果である。モルガン・スタンレーは、住宅ローン残高全体の約3分の2が依然として金利が5％を下回っていると指摘した。ウォール街で広く読まれ、影響力のあるアナリストであるアポロ・グローバル・マネジメントのトーステン・スロック氏は、1月初旬、米国の住宅の40％もの住宅が住宅ローンなしであると指摘した。これは、住宅ローンデータが示すよりもはるかに多くのロックインが存在することを意味します。 住宅市場の凍結に対する不安は、トランプ大統領とホワイトハウスのビル・プルト住宅局長が、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が金利を高すぎる水準に維持しており、それが住宅ローン金利も高すぎると不満を述べたことによってさらに高まった。 11月のResiDayカンファレンスで、プルト氏はパウエル氏を「狂人」で「狂人」と呼んだ。 世代レベルで見ると、世帯構成年齢のミレニアル世代と、ますます30代に近づきつつあるZ世代が、ブーマー世代によって市場から追い出されているようだ。団塊の世代は、退職後にスターター住宅に住宅を縮小したり、家族がより多くの子供を必要とするため、より広い住宅に住み続けたりしている。 その点に関して、アポロズ・スロック氏は12月、家計部門の総資産に占める過去最高の割合は70歳以上の人々が占めており、間違いなく不動産資産の影響を受けていると指摘した。 スロック氏は、出生率の低下と人口高齢化が組み合わさって全体の人口増加が鈍化し、米国の人口動態が変化していると指摘した。 18歳未満の子どもがいる世帯数は2007年の約3,700万世帯をピークに、2024年には約3,300万世帯まで減少した。 ムーディーズの首席エコノミスト、クリスティアン・デリティス氏はフォーチュン紙のインタビューで、同国が「この状況から抜け出す計画を立てている」とは思えないと述べた。同氏は、住宅建設業者が人口動態を把握しているのに、市場に新築住宅を大量に送り込むのは意味がないと主張した。 「おそらく、若い世代には十分な住宅があり、何らかの変化が見られるでしょう。しかし、30代後半や40代前半の人々にとってそれほど大きく変わるかどうかはわかりません。」同氏は、たとえ5年後に供給が増えたとしても、このミレニアル世代はおそらく現在所有している住宅タイプに固執するだろうと付け加えた。 「第二次世界大戦後のように、突然たくさんの家が建てられ、新しい世帯が突然できたような、非常に劇的な方法でこの問題が解決するとは思えません」とデリティス氏は語った。 「もっと緩やかなものだと思います。」これらの要因が重なり合って、少なくとも住宅構成に関する限り、米国は「もう少しヨーロッパ的」になりつつあると同氏は述べた。 金利と住宅ローン金利が動かない理由（多数） モルガン・スタンレーは、大統領の介入により金利が5％台前半に低下したにもかかわらず、現在の住宅所有者が住宅を売却し、より高い金利で新たな購入資金を調達する経済的インセンティブはほとんどないと主張した。したがって、モルガン・スタンレーは住宅供給への影響は最小限にとどまると予想している。アナリストらは「限界買い手にとっては値頃感が改善するかもしれないが、必ずしも大幅な追加供給が『解放』されるわけではない」と述べた。 12月の直前、スロック氏は金利（ひいては住宅ローン）低下の見通しが薄れつつあると警告した。同氏はデイリー・スパークのコラムで「財政とインフレへの懸念がＧ３（米国、ドイツ、日本）全体で長期金利に上昇圧力をかけており、こうした懸念はすぐには消えないだろう」と述べた。 「金利は長期にわたって高止まりし続けるだろう。」 GSE買い取りプログラムの結果、モルガン・スタンレーは2026年末までの住宅ローン金利の見通しを5.75％から5.6％に若干引き下げた。同社はまた、今回の変更により中古住宅販売予測は「部分的に」増加するだけで、年間住宅価格上昇率予測は２％に据え置かれると指摘した。...

テスラの株主は今週、イーロン・マスク氏に対する前例のない給与パッケージを承認し、同氏が世界初の兆万長者になる可能性がある。テスラが一定の業績目標を達成すれば、マスク氏は１兆ドル相当の株式を受け取ることになる。これは、マスク氏が旧政府効率省（DOGE）での仕事に集中したため、同社が最近売上高と市場シェアの低下に苦しんだことを受けてのことだ。AP通信の報道によると、ヨーロッパではテスラ車の販売が先月再び急落し、その中にはドイツでの50％の落ち込みも含まれていたが、株主の約75％は同氏が状況を好転させることができると信じているようだという。マスク氏とテスラ氏は現在、新たな課題に直面している。 同社の保険部門は、自動車保険金の組織的な過少支払いと州の消費者保護法の違反を主張する集団訴訟の対象となっている。 ...