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配当株は長期的な富を築くための優れた方法であり、これら 3 つすべてに 1 つの特別な特性があります。では、なぜ配当株がそれほど特別なのでしょうか?
FTSE 100 企業のうち、少なくとも 25 年連続、場合によってはそれ以上増配している企業は 12 社のみです。これは、10 年間にわたって株主配当に資金を提供するための現金を生み出すことを意味するため、非常に印象的なパフォーマンスです。この3人は本当に印象に残りました。
ハルマは収入の英雄です
ハルマ（LSE:HLMA）が最初です。多くの投資家は、配当利回りがわずか 0.65% であるため、配当株であることさえ認識しないでしょう。リターンが低いと本当の強さが隠れてしまいます。株価は過去1年間で33％、2年間で70％と大幅に上昇し、ヘッドラインのリターンを抑制した。
今日の厳しい市場環境にもかかわらず、ハルマの株価は依然として上昇中です。 11月20日に発表された上半期決算では、売上高が15.2％増の12億3000万ポンド、利益率が210ベーシスポイント増加した。理事会はまた、中間支払金を7％増額して9.63ペンスとした。配当は 45 年連続で引き上げられており、過去 15 年間の複利率は 6.9% です。
リスクのないものはありません。ハルマ社は海外で多くの収益を上げているため、為替レートの変動が業績に影響を与える可能性があります。現在の株価収益率は 37.6 倍で、FTSE 100 平均の約 18 倍を大きく上回っています。つまり、安くはありません。投資家は、ハルマも下落すると想定して、株式市場が下落しても購入を検討する可能性がある。たぶんそうではありません。
DCCは株主に報酬を与えます。
マーケティングおよびサポート サービス グループの DCC (LSE: DCC) は 31 年連続で増配を続けています。 CEOのドナルド・マーフィー氏が同社をエネルギー流通の世界的リーダーに変貌させるべく取り組んでおり、同社は大きな戦略転換の真っ只中にあるが、これは長期投資家にとってはチャンスとなる可能性がある。
DCC の株価は最近、1 年間で 13% 下落し、期待外れの結果となっていますが、PER がわずか 12 倍であるため、そのバリュエーションは魅力的に見えます。後続利回りは 4.22% であり、配当は過去 10 年間で 8.97% の CAGR で増加しています。
11月17日、DCCはヘルスケア部門の10億ポンドの売却を資金源とする株式公開買い付けを通じて株主に最大6億ポンドを還元すると発表した。どのような移行にもリスクは伴いますが、長期投資家にとっては、今一度検討してみる価値のある瞬間かもしれません。
賢者グループ強そう
私の 3 番目の長期配当スーパースターは、セージ グループ (LSE: SGE) です。このソフトウェアプロバイダーの株価は5年間で80％上昇したが、過去12カ月間で16％下落した。しばらくこれを見ていました。バリュエーションは常に私にとって高すぎ、収益は約 33 倍でしたが、今日では 26 倍に近づいています。まだ高価ですが、以前よりも価値があります。 Sage はプレミアム価格になります。
37年間にわたり毎年増配を続けています。したがって、わずか 2% というわずかな後続利回りに騙されないでください。過去 15 年間、配当は年間 7.11% 増加しました。リスクには、世界経済の減速や、AI が一部のサービスを損なう可能性があるという脅威が含まれます。
永遠に続くものはありませんが、これら 3 社は、決断力があり、適切に経営された企業が、数十年にわたる株価の上昇と増配によって投資家にどのように報いることができるかを示しています。私は指を交差させたままでした。また、指数には他にも優れた FTSE 100 配当株がたくさんあります。
