グローバルAIブームは、韓国のチップメーカー、東南アジアデータセンター事業者、中国のAIスタートアップ、日本の部品メーカーをすべて引き上げ、アジア全域の経済的幸運を強化しました。
数十年ぶりに最悪の中東紛争が起きても状況は鈍化しない。今週、マイクロソフトはシンガポールのクラウドおよびAIインフラストラクチャに55億ドルを投資し、今後数年間でタイに10億ドルを追加投資することを約束しました。
しかし、イラン戦争は、エネルギー価格の高騰とAIインフラの構築に必要な主要な投入物の不足のため、アジアに最終的にAIプレイブックを再訪問するよう強制することができます。
「AIブームを主導したスケーリングの法則は、基本的に平和な構造です。これは、豊富なエネルギーとチップ供給の拡大時代に見られ、エネルギー弾力性は無限であるという暗黙の仮定に基づいて機能します」これは、コンピューティング単位当たりのエネルギーが増加し続けるにもかかわらず、より大きく、より有能なモデルが開発される「無差別美学」と考えられている。
状況が良いときは耐えられます。供給が制限されている場合はそうではありません。 Luは、「現在の紛争のために賭け価格が再び策定されています」と述べています。
アジアのAIブーム
アジアは世界AIブームの中心となり、野村はこの地域が2025年上半期のグローバルAI貿易成長の約3分の2に貢献したと推定しました。
地域によって、AI取引のさまざまな部分が専門化されています。韓国、台湾など東アジア経済は半導体製造で大きな勝利を収め、米国などの市場にAI資本支出ブームを巻き起こした。東南アジアでは、組み立て、精密製造、データストレージへの投資がより集中しています。
しかし、イラン戦争によって石油、LNG、ヘリウムの価格が急騰しているため、専門家はこの地域のAI運営コストが大きくなる可能性があると警告しています。
NTUのコンピュータサイエンス教授であるBo Anは、「アジアのAIブームに最も大きな影響を与えるのは、AIインフラストラクチャの開発にかかるコストが高くなることです」と述べています。 「チップメーカーは、より高いエネルギー、原材料、輸送、保険のコストに直面する可能性があります。
彼はまた、グローバルチップサプライチェーンにおけるアジア地域の中心的な役割を考慮すると、アジア地域の高コストと供給の中断が必然的に他の技術企業に広がることを予測しました。
たとえば、TSMCは、NvidiaやAppleなどの巨大企業に高度なチップを供給する主要サプライヤーです。しかし、TSMCの台湾基盤は電力供給の大部分を輸入エネルギーに依存しており、イラン危機が続く場合、島政府が困難な選択をする可能性があります。オックスフォードエコノミックスは、不足が6ヶ月間続くと、台湾の工業生産がベースラインより0.7％減少する可能性があると推定しています。
NTUのLuは、「我々はすでにパニック状態の調達と物流麻痺を目撃している」と述べ、グローバルサプライチェーンは「一連の単一障害点」であると指摘した。
効率優先設計
短期的にはイラン紛争の懸念を克服するほどAI取引が活発だ。 ４月１日の政府統計によると、韓国の３月の半導体輸出額は前年同期比１５０％以上増加した３２８億ドルで史上最高値を記録した。
Bank of Americaのアナリストらは、4月2日の研究ノートでは「特に現在（半導体）サイクルが以前の予想よりも強く見えるため、今年のエネルギー衝撃が韓国のAI主導成長軌道を実質的に脱線すると予想していない」と明らかにした。
長期的にはアジアに上昇余力があるかもしれません。イランは中東のデータセンターを攻撃し、サーバーラックが軍事目標になることを強調した。
不動産会社JLLのAPACデータセンター事業を総括するサンディープSethiは、中東に莫大な投資をした後、「AI企業が東南アジアとインドに注目し始めた」とフォーチュンに語った。
しかし、東アジアでは、データセンター事業者は、限られた電力可用性という長期的な問題に直面する可能性があります。特に日本と同じ地域では、新しいデータセンターをグリッドに接続するのに最大10年かかることがあります。
ルは、AI企業が人工知能の育成に必要なエネルギーと原材料を減らし、「効率性優先」設計を追求しなければならないと主張します。
「最も価値のある形態の知能は、より少ないリソースでより多くのことをする方法を知っている種類です。」
