キーポイント 遺言書のオンライン公証に関する規則は州によって大きく異なります。今でも禁止している人がたくさんいます。便利な Web サイトでは州固有の情報が提供され、有料でオンライン公証が容易になります。オンライン公証がより普及し便利になるにつれて、弁護士はオンライン公証を採用する可能性があります。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック中にリモートでのオンライン公証が急増しており、多くの消費者は現在、最も重要な法的文書の一つである遺言書を完成させるために同じテクノロジーを利用できないかと考えている。
不動産計画弁護士のハリー・マーゴリス氏によると、端的に言えば、それは州によって大きく異なり、多くの場合、答えは依然として「ノー」だという。
最近のインタビューで、マルゴリス氏は、オンライン公証を管理する規則が国によってどのように異なるかを説明しました。以下はインタビューの記録であり、明確かつ簡潔にするために編集されています。
ロバート・パウエル: 遺言書を書く人は公証が必要になることが多く、多くの人がリモート公証を通じてオンラインで遺言書を公証できるかどうか疑問に思っています。これについて話すために私に加わったのは、「Get Your Ducks in a Row」の著者であるハリー・マーゴリスです。ハリー、これはよくある質問だと思います。
ハリー・マーゴリス: 実際には、少なくとも私が住んでいるマサチューセッツ州では、それほど一般的ではありません。これは、書類をオンラインで公証することができないためです。遺言書以外の多くの文書では、これはしばらくの間許可されていました。それでも複雑で使いにくいので、マサチューセッツ州ではあまり起こらなかったと思います。
答えは州によって異なります。オンライン公証を許可している州もあれば、許可していない州もあり、特定の文書については許可し、その他の文書については許可していない州もあります。各州は委任状や証書の公証を許可する場合がありますが、遺言書の公証は義務付けられていません。
遺言に関する課題の 1 つは、単に公証する必要があるのではなく、少なくとも公証する必要があることです。証人も必要です。オンラインですべてを調整するのは複雑になる場合があります。そのため、普遍的ではありませんが、ほとんどの場合、オンラインで遺言書を公証することは不可能だと思います。
マサチューセッツ州には、便利なオンライン公証がなかったにもかかわらず、実際に事業を始めた会社があります。これは Notarize.com と呼ばれ、全国でのオンライン公証を促進しました。
オンライン公証は簡単なようです。意志は複雑になります。 — 出典: Unsplash オンライン公証に関する州の規則を確認する方法。
ロバート・パウエル: ですから、もしあなたが州にいて、よく分からず、自分でやろうとしているのであれば、最初のステップは、オンラインにアクセスして、それが許可されているかどうかを確認することです。
ハリー・マーゴリス: はい。それがまさにあなたがしなければならないことです。更新を追加できる場合、Notarize.com は Proof と呼ばれるようになります。 Proof.com または Notarize.com にアクセスするとアクセスできます。
このサイトでは、州ごとに何が許可され、何が要求され、その方法が記載されています。さらに、手数料を支払うことで手続きがスムーズになります。
DIY 対 弁護士作成の遺言書
ロバート・パウエル: オンライン公証は、遺産計画弁護士を雇うよりも自分で行う人の間で一般的ですか?
ハリー・マーゴリス: おそらく少なくとも今のところはそうだろう。ただし、将来的には遺産計画弁護士がより多くのツールを使用する可能性があります。それが広く利用可能になれば、弁護士と依頼者の両方にとってより容易になります。弁護士事務所に足を運ぶ人も少なくなるでしょう。
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弁護士はすでに、Zoom やその他のビデオ会議ツールを使用して、オンラインで多くの業務を行っています。
オンラインでの公証や証人が一般的になるにつれ、弁護士は物理的に事務所に出向くことができるクライアントだけでなく、州全域のクライアントに効果的にサービスを提供できるようになります。
なぜ弁護士がこれを受け入れるのか
ロバート・パウエル: これは、マサチューセッツ州、フロリダ州、アリゾナ州など複数の州に事務所を構える遺産計画弁護士にとって特に役立つと思います。
ハリー・マーゴリス: その通りです。これは、リモート勤務への広範な傾向にも当てはまります。すべてがオンラインで行われるため、弁護士は従来の事務所がなくても業務を行うことができます。顧客に直接訪問してもらいたい場合は、オフィスが必要になります。しかし、オンライン公証とテレビ会議により、この作業の必要性は低くなりました。
将来に期待されること
ロバート・パウエル: したがって、短期的には、人々は自分の州がオンライン公証を許可しているかどうかを確認する必要があります。私たちは彼らにそのためのリソースを与えました。そして時間が経つにつれて、双方にとって都合が良いという理由で、これを弁護士が推奨することが増えてくるかもしれません。
ハリー・マーゴリス: それは未来の波だと思います。まだどこにでもいるかどうかはわかりません。
著者について
ロバート・パウエル、CFP®、RMA® は、受賞歴のある金融ジャーナリストであり、その著書には、ウォール ストリート ジャーナル、マーケットウォッチ、USA Today、TheStreet、Investor’s Business Daily、Yahoo! などがあります。財務、AARP。彼は TheStreet の Retirement Daily の編集者兼発行者であり、Decoding Retirement ポッドキャストを主催しています。パウエル氏は、Retirement Management Journal の編集長であり、finStream.tv の共同創設者でもあります。彼は、コロンビア ジャーナリズム スクールの 2022 年ロバート N. バトラー – ジャック ローゼンタール エイジ ブーム アカデミー ジャーナリズム フェローに任命され、2021 年個人財務レポート優秀賞の RTDNA/NEFE 賞を受賞しました。彼はまた、ファイナンシャル プランニング協会のオンライン シニア プランニング スペシャリスト プログラムでも教鞭をとっています。
Celine は、幅広いニュース、特集、学術/研究、法律のトピックをカバーする 20 年以上の経験を持つライター兼編集者です。 TheStreet.com では、Celine は小売、株、投資、個人金融、テクノロジー、経済、旅行の経験を持つ上級編集者です。
