Dan Ivesは、技術者のボラティリティに対する騒音をすぐに減らす大規模な通話をしました。
今週、CNBCに出演したWedbushテクニカルアナリストは、揺らぎのないAIの議論を強力な信号に重ねて緊急メッセージを伝えました。
市場の不振にもかかわらず、Ivesは今年の技術者がさらに15％上昇する可能性があると予測しました。投資家は依然としてAIとより広い技術分野について「見せてくれる」モードにありますが、ベテランアナリストは私たちが「3回」の状況にあり、ダイナミクス関係が大きく変わったと信じています。
Ivesによると、「私たちはAIと比較して9イニングの試合の3回にあり、これは楽観的です」
ハイパースケーラーの収益は実際のテストであり、彼は全体的に良い結果が得られると予測しています。
したがって、Amazon、Google、Microsoftが報告する際にAIインフラ支出を増やすと、Microsoftを罰した収益化の懸念が解消され始める可能性があります。
特にチップメーカーの場合、これらの設定はゲームチェンジャーになる可能性があります。
WedbushのDan Ivesは、AIの構築はまだ初期段階であり、ハイパースケーラ支出が次の段階をさらに高める可能性があると述べています。
ティモシーA. CLARY/ゲッティイメージズによるAFP
Ivesは、「あなたが見ることは単にCapExの繰り返しではないと思います。AIの観点から収益化が始まり始めました」とIvesは言いました。 AI需要の拡大：CiscoとDellはNvidia乗数に直接関連する増加を見ています。チップ乗数：需要が供給を12：1を超えると、すべてのNvidia販売がトリガーされます。 $8~$10の並列エコシステム支出。 Palantirの企業勢い：IvesはこれをMag Sevenではなく最高の選択に選びました。 Intelの復活：AI推論のためのCPU需要の回復は、半導体の物語に新しい足を追加します。 Palantirの1兆ドル規模のコールは投資家を驚かせ、物語を変えました。
CNBCがアイブスに大手株に加えて、自分の好きな技術者の名前を教えてもらうように頼んだとき、彼は躊躇しませんでした。
「それが真原です。私の考えでは、今後2〜3年で時価総額が1兆ドルに達するでしょう」と彼は言いました。
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1兆ドル規模のPalantirは、評判をしっかりとしたり止めたりする一種の通貨です。アイブスはそのようなリスクを完全に受け入れているようです。
いくつかの色では、Palantir株は市場で非常に厳しい年を過ごしました。 Seeking Alphaによると、株価は年初比で20％下落し、22％以上過去6ヶ月間。先月のみ価値がほぼ8％下落しました。
Ivesの大規模AIインフラの確保
Palantirは、半導体エコシステムに関するIvesの研究で最も最近賞を受賞しましたが、彼の論文ははるかに深いです。
今年初め、彼は彼の議論をCiscoとDellに拡張し、Nvidiaの直接の受益者の一部と呼びました。
彼はこれをハイパースケーラの構築と結びつけ、クラウド支出、企業AI支出、アジアの供給チェックの文脈をもたらしました。
Ivesは、AI副操縦士の収益化を通じたIntelのCPU再誕生とNvidiaチップに1ドルを費やすたびに、8～10ドルが残りの技術に支出されるという事実を通じてチップスポーティング冒険についてさらに深く探求しました。
Mag Sevenに加えて、彼はAIの努力に参加するPalantirのような企業のエンタープライズソフトウェアの成長を観察しています。
さらに、最近アジアツアーで収集された需要供給データは、彼が主張する注文の12対1の不均衡を示しており、大衆が予想するよりもはるかに長い間需要を維持できると主張しています。
視点から見ると、Ivesの雄牛の例はハイパースケーラ資本支出の要請で初めて登場し、その後売り上げをノイズとして見て、AI企業の採用が加速し続けるフレームワークを提供しながら牽引力を得ました。
さらに、彼の需要データは現在12：1の比率に拡張されています。これは、Nvidiaのエコシステムが、市場が予想するよりもはるかに多くの逐次収益の流れを生み出すことを意味する大規模な柔軟性です。
Ivesによると、「あなたが見ることは単にCapExの繰り返しではないと思います。収益化はAIの観点から起こり始めました。」
8〜10ドルの乗数を支える顕著な数値：Ivesは、Nvidiaチップに費やされた1ドルに対して、技術全体で8〜10ドルの波及効果があると推定しています。 12：1供給ギャップ：アジア調査によると、Nvidiaチップの需要は供給を12倍上回り、パイプラインが冷却されていないことを示しています。 15％上昇の余裕：Ivesは、CNBCは今年の技術株価が15％上昇する可能性があると述べた。 「まだハーフタイムも至らなかった」AI構築に安着。深く分裂したハウスマグニフィセントセブン
最近のラリー以来、Big Techの2026年のスコアカードは決して均一ではありませんが、Yahoo Financeデータは以前の第三者の見積もりよりはるかに明るい絵を描きます。 Barchartデータによると、4月末現在のMagnificent Sevenの位置は次のとおりです。
Amazon(AMZN): +14.37%.NVIDIA(NVDA):+11.67%.アルファベット(GOOGL):+10.03%.メタプラットフォーム(META):+2.26%.アップル（AAPL）：-0.29％。マイクロソフト（MSFT）：-12.20％。テスラ（TSLA）：-16.33％。
関連項目：Morgan Stanleyは、パフォーマンスの後にTesla株を無駄に買収します。
