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ISA のために購入できる安い株を探しているのですが、次の 3 つが目に浮かびました。誰もが困難に直面していますが、2026 年までに迅速に回復できるでしょうか?
ブンツルは立ち直れる
1つ目は、アウトソーシングおよび流通グループのBunzl（LSE:BNZL）です。昨年4月に利益警告が出て以来、私は3回もお金をつぎ込んだ。
ブンツルの株価は過去１年間、４０％下落するなど厳しい状況にあった。低下があるたびに、平均化して低下させました。株価収益率（PER）が10.7倍に低下しているため、買い増ししたくなる。
ブンツルは米国の厳しい取引環境で打撃を受けており、世界経済が回復するまで株価は上昇しそうにない。 2026 年の売上高の伸びは 2 ～ 3% と緩やかになると予想されるため、忍耐が必要です。
しかし、成長と収入の両方を求める人にとっては、この主張は説得力があると思います。 Bunzl は 30 年以上にわたり毎年増配を続けています。株価の下落により、利回りは3.55％まで上昇した。検討すべきことですが、長期的な視点で検討してください。
JD スポーツは驚異的な価値を提供します
Bunzl が安っぽく見えるなら、JD Sports Fashion (LSE: JD) はさらに際立ちます。このスポーツおよびアクティブウェアメーカーのPERはわずか6.6倍で、FTSE 100の平均である18倍のわずか3分の1にすぎません。
生活費危機はJDスポーツに大きな打撃を与えている。稼働率は5年間で50％減少したが、過去12カ月間で減少ペースは2％に減速した。
クリスマス期間中の同様の売上高は1.8％減少し、英国では5.3％減少、ヨーロッパでは3.4％減少した。幸いなことに、これは米国売上高の 1.5% 増加によって部分的に相殺されました。取締役会は現在、この成長を活かすために米国でのマーケティング活動を計画しています。
売上高の45％を占める主要パートナーであるナイキとの問題は続いているが、最近は緩和の兆しを見せている。長期的なリスクは、ナイキが市場へのより直接的なルートを選択することだ。これは JD にとって大きな打撃となる可能性がありますが、今日はもっと差し迫った優先事項があると思います。
今日の底値評価は、取引状況が改善すればJDスポーツに大きな可能性があることを示唆している。私はこの商品を 4 回購入しましたが、20% 損をしていますが、いつかは変わると確信しています。検討する価値はありますが、繰り返しになりますが、忍耐が不可欠です。
イージージェットは滑走路上でアイドリング中
格安航空会社イージージェット（LSE:EZJ）のPERは7.3倍とほぼ割安だ。同社の株価は昨年5％下落し、5年間で30％近く下落した。英国と欧州での生活費の圧迫により需要が減退し、イージージェットはブリティッシュ・エアウェイズによる大西洋横断の恩恵を受けているインターナショナル・コンソリデーテッド・エアラインズ・グループなどのライバルに後れを取っている。
ここの市場は少し厳しいようです。イージージェットは11月、12カ月の総合営業利益が18％増の7億300万ポンドとなり、予想の6億6900万ポンドを上回ったと報告した。休日部門も好調です。役に立ちませんでした。
燃料価格、悪天候、ストライキ、気候変動、地政学的な不確実性が利益に影響を与える可能性があるため、航空業界は依然として本質的にリスクの高いセクターです。しかし、状況と投資家心理が改善すれば、イージージェットは現在の安値から急騰する可能性があり、検討する価値はあると思います。繰り返しになりますが、バーゲンハンターは長期的な視点を持つ必要があります。
