今月、米国の技術者が下落を見せ、専門家はいくつかの買収の機会が現れたのか、探索すべき技術以外の隠された事業があるのかを調査することに忙しかった。これを念頭に置いて、Jefferiesの分析チームは最近、2つの購入勧告を発表しました。
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1. モバイル広告
過去2ヶ月ほどはAppLovin（NASDAQ：APP）株主にとってはかなり大変な時期でした。モバイル広告とアプリの収益化プラットフォームは、AIの混乱と競争の圧迫の懸念のため、2026年初めから価値がほぼ40％下落しました。
しかし、Jefferiesの分析チームは反対の立場をとり、今では大きな価値を提供していると見ています。
最近では、CloudXとMeta Audience Networkの競争上の脅威への懸念が高すぎたと思います。そして、収益にもかかわらず、現在の株式が2027年の予想EBITDAの15倍に過ぎず、利益が依然として50％以上の速度で増加している状況で、これらの専門家がなぜ興奮するのかを簡単に知ることができます。
もちろん、Jefferiesが競合プラットフォームを無視することが間違った方向に進むリスクは常に存在します。 Metaのようないくつかの強力な企業に対抗して事業が進行する中で、AppLovinの収益の成長は、より多くの市場シェアを保護し、確保できないと鈍化し始める可能性があります。
それにもかかわらず、投資家がこれらの予想される景気減速を価格で考えている中で、経営陣が競合他社の圧力にもかかわらず事業を成長し続けると、AppLovin株は驚くべき利益を得ることができます。これがまさにこの米国株がより深く掘り下げる価値があると考える理由です。
2.天然ガスの需要を満たす
Jefferiesレーダーに登場するもう一つの株式は、技術とほとんど関係がありません。これはAntero Resources（NYSE：AR）です。
Jefferiesの論文は、最近の株価のボラティリティに関連しているのではなく、長期的な可能性に対して市場価格を低く設定することに関連しています。
世界中のエネルギーグリッドが発電容量を拡大するにつれて、液化天然ガス（LNG）の世界的な需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されています。そして、米国最大の天然ガス生産者のひとつであるこの事業は、これらの長期的な流れから利益を得るための良い位置にあります。
エネルギー情報庁（EIA）は、2027年が需要が供給を超える変曲点になると予想した。
このシナリオでは、天然ガスの価格が再び上昇し始めると予想されます。そして、アンテロの経営陣が2026年を通して毎日の生産量を増やすために積極的な投資を通じて活用しようとするのがまさにこの変曲点です。そして、株式は11倍の先行収益で取引され、市場はこの潜在的な収益の急増を見落とした可能性があります。
もちろん、AppLovinと同様に、Jefferiesのアナリストもリスクを見落としていません。他の石油およびガス製造業者が利点を活用して生産量を増やそうとしている状況では、EIAの予言は実現されないかもしれません。また、過剰供給が発生すると、天然ガスの価格は上昇するのではなく下落し、Anteroの利益に直接ダメージを与える可能性があります。
しかし、それが監修する価値がある危険なのか？今日の評価で見るとそうかもしれませんね。そのため、AppLovinと同様に、さらに投資する価値のあるアメリカの株式だと思います。
しかし、私が今注目している投資はこの2つではありません。
