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FTSE 250 の投資大手アバディーン (LSE: ABDN) も同様に高配当を支払い、過去 5 年間で非常に高い利益を生み出してきました。そしてアナリストらは、少なくとも今後3年間は同じことが起こるだろうと予測している。
この見通しは、引き続き大きな牽引力を示している再編プログラムによって十分に裏付けられているようです。
では、将来どれくらいの配当収入が得られるのでしょうか？
業績成長の勢い
この再編計画は、2023年9月にFTSE 100から格下げされたことに続くもので、グループの中核事業を再構築するために少なくとも1億5,000万ポンドのコスト削減を実現することが含まれている。
これには、効率を高め、顧客に提供する製品を改善するために、約 500 人の仕事を削減し、管理階層を削減することが含まれます。
アバディーンにとってのリスクは、今後もこれらの原則を遵守し続けられないことである。しかし、2023 年末までに、当初のコスト削減目標である 7,500 万ポンドをすでに超えています。残りの7,500万ポンドの人員削減は、3月3日に発表される2025年の決算で発表される予定だ。
アバディーンは、2024 年の通期業績では 2 億 5,100 万ポンドの利益を達成しましたが、2023 年の損失は 600 万ポンドでした。また、2025 年上半期の収益は 2 億 5,200 万ポンドとなり、前年比 47% 増加しました。純資本創出額は 7% 増加して 1 億 1,100 万ポンドとなり、希薄化後 1 株当たり利益は 48% 増加して 13.5 ペンスとなりました。運用資産（AUM）も5176億ポンドに増加し、アナリスト予想の5115億ポンドを上回った。
最新の取引更新（第 4 四半期）では、AUM は 5 億 5,600 万ポンドに増加しました。そしてアバディーンは、2026年の調整後営業利益が3億ポンド以上、純資本創出が約3億ポンドという目標を改めて表明した。
配当収入はどれくらいありますか？
アバディーンは 2020 年以来、毎年同じ 14.6 ペンスの配当を支払っています。これにより、これらの年の平均年間配当利回りは 5.2%、6.1%、7.7%、8.2%、10.3% となりました。このような変動は、株価 (および配当金) の変化に応じて配当利回りが変動するために発生します。
現在の配当利回りは、同じ 14.6 ペンスの配当と現在の株価 2.16 ポンドに基づいて 6.8% です。
今後、アナリストらのコンセンサス予想は、アバディーンは少なくとも2028年末までは同じ配当を支払うだろうというものだ。
つまり、20,000ポンドの株式を保有している場合、10年後には19,402ポンドの配当金を受け取ることになります。これにより、配当金が株式に再投資されます。これを「複利複利」といいます。これは、貯蓄を銀行口座に残しておき、配当収入を効果的に増やすのと同じような考え方です。
同じベースで (もちろん保証されていませんが)、30 年後の配当金は £132,929 に増加します。その時点で、あなたの保有資産は 152,929 ポンドの価値になります (最初の投資額 20,000 ポンドを含む)。
そして、年間10,399ポンドの配当収入が得られる可能性があります。
私の投資スタイル
私にとって、アバディーンの魅力は最終的には、信頼できる配当と収益の勢いの構築という稀な組み合わせにあります。これは再建計画によって強化されており、まさに経営陣がそうするつもりであると述べている。
これが、私が最初に株式を購入し、その後追加した理由です。これが、この株が他の投資家の注目に値すると私が考える理由でもあります。
金融など他のセクターの高配当株にも注目しています。
