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上場投資信託（ETF）は、投資家に株式バスケットを一度に安価に購入できる方法を提供します。私は、個別の銘柄を選択して監視する必要がなく、集中的なエクスポージャーを提供するセクターETFとテーマETFが特に好きです。
2026 年の株式および株式 ISA のために検討する価値があると思われる 2 つのファンドを以下に示します。
ロボット革命
iシェアーズ・オートメーション＆ロボティクスETF（LSE:RBTX）から始めましょう。それは文字通り、オートメーションおよびロボット技術の開発に関連する 137 銘柄へのエクスポージャーを提供します。
現代のロボット工学は AI と切り離せないものであり、現在では Nvidia とも切り離せないため、Nvidia が主要保有株の 1 つであることは驚くべきことではありません。
同社のCosmosプラットフォームを例に挙げてみましょう。物理 AI 専用に構築されたこのソリューションにより、主要な開発者は Nvidia のソフトウェアを使用して自動運転車やロボットの開発を加速できます。顧客リストがすべてを物語ります。
出典: NVIDIA
しかし、ETFの最大の保有株はアドバンテストであり、その比率は5.2%となっている。この日本企業は、半導体自動テスト装置の世界的リーダーです。基本的に、チップはロボット内に配置される前にアドバンテストのマシンを通過する必要があり、同社は一種のハードウェアの門番となっています。
ポートフォリオの他の部分には、チップメーカーのインテルとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、ロックウェル・オートメーション、外科用ロボットのパイオニアであるインテュイティブ・サージカルが含まれます。そのため、世界のロボットエコシステム全体で幅広い株式を保有しています。
同ETFの保有銘柄は多様であるにもかかわらず、懸念されている「AIバブル」が崩壊すれば、しばらくはパフォーマンスに打撃を受ける可能性が高い。一方、追加の報復関税はインフレを加速させ、サプライチェーンに負担をかけ、業界の進歩を遅らせる可能性がある。
しかし、自動運転車やロボットはまだ開発の初期段階にあるため、今後も長期間にわたって良好な性能を発揮することが期待されています。
このETFは2016年の設立以来200％以上上昇しており、現在0.4％の手数料がかかります。
英国の不動産
現在、私たちは iシェアーズ MSCI ターゲット英国不動産 ETF (LSE:UKRE) に関して、まったく異なるアイデアに目を向けています。このファンドは英国の不動産投資信託（REIT）28社、不動産会社、債券に投資されている。
さて、これは近年あまりうまくいきませんでした。最初に金利が急騰し始めた２０２２年初め以来、株価は３６％下落した。
この下落は、債務返済コストの増加や不動産ポートフォリオ拡大のためのより高価な環境など、REIT の金利上昇によってもたらされる課題を反映しています。こうしたリスクは依然として存在しており、これはETF株価が記録的な安値に近い水準にあることに反映されている。
ただし、このリスクを取ることで得られる潜在的な見返りは、6.5% という高い配当利回りです。基礎となるすべての REIT が配当を支払うという保証はありませんが、同ファンドはポートフォリオの約 40% を英国のインフレ連動国債で保有しており、さらに防御的な収入源となっています。
今後、金利は来年も低下し続けると予想されており、REITは多額の負債コストを削減するのに役立つだろう。これにより、ETFの6.5％以上を占めるロンドンメトリック・プロパティなどの高品質REITに対するセンチメントが高まる可能性がある。
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