NVDAのサポートは、しばしば会社の技術と成長の可能性に対する信頼の表と見なされます。
米国の巨大半導体会社は今週、AIインフラの大規模構築に必要なサプライチェーンを強化するため、Lumentum Holdings（LITE）に20億ドル、Coherent Corp.（COHR）に20億ドルを追加投資することを発表した。
両社とも、光を利用してデータを伝送したり、センシング機能を実行したりする光学技術を開発しています。 AIモデルを実行するには、より高速なデータ転送が重要です。
Nvidiaはまた、各社と数十億ドルの購入を約束しています。
NVIDIAのCEOであるJensen Huangは、声明を通じて「ルーメンタム（Lumentum）と共に、NVIDIAは次世代ギガワット規模のAI工場を建設するために世界で最も洗練されたシリコンフォトニクスを発展させている」と述べました。
投資家はすでに株価を高めました。 Lumentum株価は年初比で約76％上昇し、3月5日現在、過去12ヶ月間でほぼ10倍上昇しました。
コヒレント株は今年約37.5％上昇し、過去12ヶ月間に約250％上昇しました。
Nvidia株は年初に比べて下落しました。
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アナリストはLumentumの価格目標を大幅に高めました。
アナリストはNvidiaの投資ニュースに基づいてLumentumの目標価格を大幅に高めました。
RosenblattのアナリストMike Genoveseは、株式目標価格を580ドルから900ドルに引き上げ、買収投資の意見を維持したとThe Flyは報じた。
関連項目：Morgan Stanleyは、2026年の残りの期間にNvidiaの立場を変更します。
同社は、今回の取引がAIデータセンター内でデータをより効率的に移動させる技術である共同パッケージ光学（CPO）に対する需要によって推進されたものと見られた。 Rosenblattはまた、長期的な収益の可能性がより強いと指摘した。
StifelのアナリストであるRuben Royは、Lumentum株の目標価格を480ドルから800ドルに引き上げ、買収投資の意見を再び明らかにしました。
最近の会社の第2四半期会計年度の結果に基づき、CEOであるMichael Hurlstonとの会議の後、アナリストは「当然保守的な見積もり」と呼ぶ数値を高めています。
2月3日、Lumentumは、売上高が前年比65.5％増加した6億6,550万ドルを記録する強力な第2四半期の会計実績を報告しました。 GAAP以外の収益は1株当たり1.67ドルで、前年同期の42セントより298％増加した。
Nvidiaへの投資はどういう意味ですか？
2つの光学技術企業へのNvidiaの投資は、「現在のAIクラスタが必要とするデータレートで銅の相互接続の物理的な制限によって主導されている」とFuturumの研究ディレクターであるBrendan Burkeは、メモで述べた。
Burke 氏は、従来の銅リンクは、現代の AI ファブリックに必要な 800 Gbps 速度には非現実的であると述べた。銅がより高い周波数で限界に達すると、光学的遷移は「必須」である。
Burke氏は、「CoherentとLumentumへの投資により、Nvidiaは移行を実行するために必要な特別なレーザー技術とパッケージング技術へのアクセスを制御することができました」と述べた。
NvidiaのAIポートフォリオ
Nvidiaのより広範な戦略は、AIインフラストラクチャの構築の重要な層を制御する会社に投資することです。最新の第4四半期の13F文書は、AIサプライチェーンに接続された技術保有で構成されるポートフォリオを示しています。
Whale Wisdomが追跡した13Fデータによると、同社の最大の位置は第4四半期末に約79億ドルのIntel（INTC）であり、約22億6千万ドルのSynopsys（SNPS）、約17億4千万ドルのCoreWeave（CRWV）がその後に続きます。
関連項目：Nvidiaは未知の技術株式30億ドルを購入し、Armを終了します。
Nvidiaはまた、Nokia（NOK）とNebius（NBIS）の持分を少なくしています。
2つのフォトニクス企業への最近の投資は、それぞれNvidiaのCoreWeave株式よりも大きく2番目に大きい株式であるSynopsysの規模に近いです。
Burke氏は、「単一のソースを選択するのではなく、2つの光学パートナーに投資することにした決定は、財政的に重複するのではなく、構造的に意図的なものだ」と述べた。 「CoherentとLumentumは、光学バリューチェーンの相補的な位置を占めています。」
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