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Fidelityは、ビットコインが80％の衝突を克服できると考えています。

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ほとんどの投資家はまだ市場が脆弱であると感じています。モーガン・スタンレーは、彼らが考えるよりもはるかに進化したと思います。モーガン・スタンレーの株式戦略家マイケル・ウィルソンは、4月12日日曜日のスタートノートで、S&P 500が会社の目標調整範囲である6,300～6,500の底を打った後、底点から抜け出す過程にあると主張しました。銀行はこれが弱世場の始まりではなく、新しい強気場内での調整だと一貫して主張してきました。「いつものように、市場は見出しよりも先に取引されます。投資家も同じでなければなりません」とWilsonは書いた。Morgan Stanleyがこれを強気場調整と見なす理由Wilsonは、調整が10月に始まったと指摘しました。以後、S&P 500の先導株価収益率は最高点比18％下落しました。 この種のP / E圧縮は通常、景気後退または積極的な連邦準備制度（Fed）緊縮政策を伴います。 Morgan Stanleyの基本的なケースには両方が含まれていません。その他のウォールストリート億万長者ダリオは、フェッドの選択について2つの単語を送信します。...
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Fidelity Digital Assetsは、Bitcoinの市場構造は、慣れ親しんだ4年間の好況 – 不況パターンとしばしば後続の残酷な80％の低下がもはや基本的な結果ではないほど十分に変化したと主張しています。

2月24日付「ビットコインの4年周期は終わったのか」というタイトルの研究ノートで、研究アナリストのZack Wainwrightは簡単な観察を中心に通貨を構成します。つまり、ビットコインは現在、非常に異なるバイヤーベースの非常に異なる規模の資産です。 Fidelityは、ビットコインの時価総額を2025年10月現在、約2兆5千億ドルで史上最高値と定めており、これは以前のサイクルよりも深い流動性と着実なボラティリティ体制の兆候とともに現れます。

「Bitcoinが成熟するにつれて、価格行動は以前のサイクルとは異なります。

ビットコイン：史上最高価格と史上最低ボラティリティ出典：Fidelity Digital Assetsビットコインの需要が再編されています。

Fidelityのボラティリティの主張は、1年間にわたって実現されたボラティリティと、それがサイクルの頂点でどのように行動したかに基づいています。以前のサイクルでは、パターンはほぼ一貫していました。つまり、申告点に向かって大きな上昇傾向を示す前に、ボラティリティが新低点に圧縮され、サイクルが過熱するにつれて拡張されます。

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今回、Fidelityは圧縮が最高点の後に早く到達すると言います。このメモは、ビットコインが2025年10月史上最高値を更新してわずか数ヶ月ぶりの2026年1月に記録された1年実現ボラティリティで17の新しい史上最低値を指摘し、これを以前のサイクルの流れと意味のある車と呼びます。チームはこれらの弱体化の一部を規模に起因する。ビットコインの時価総額は2021年最高値の約2倍、2017年最高値の約10倍、2013年最高値の200倍以上です。

2番目の柱は、誰が供給を持っているのか、そして需要がどれほど粘着しているのかです。 Fidelityは、それぞれ1,000 BTC以上を保有している49の公開企業集団を強調し、総保有量は100万BTC以上で、循環供給量の5%を超えています。さらに、2020年第1四半期以降、グループはTeslaがポジションの大部分を売却した2022年第2四半期を除き、四半期ごとに保有持分を四半期ごとに増やしました。

ETFの観点から、Fidelityは、米国の現物ビットコインETFが2024年1月に発売され、2026年1月30日現在、循環供給量の約6.4％である約130万BTCを総合的に保有していると書いた。このメモは、カテゴリリーダーが2年以内に管理資産750億ドルを超えたと付け加えた。これは、同じマイルストーンに達するのに約7年かかった金の主力ETFであるGLDとは対照的です。

Fidelityは、上場企業とETFが現在循環供給のほぼ12％を占めており、ほとんどの成長は2023年以降に行われると述べた。これは、チームが構造的に減少に重要であると考える需要の変化です。

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また、Fidelityは、複数のオンチェーンおよび発行関連の測定において、サイクルが「顕著に安定している」と思われると主張している。利益ウィンドウフレームワークを使用すると、利益アドレスが最初の95％を超え、最後に95％以上を維持したとき、MVRVは以前のサイクルのように4〜6倍に上がるのではなく、ほとんどの強勢場で実現価値の約2倍程度を維持したという。

実現価値に対するビットコインの企業調整市場価値実現価値に対するビットコインの企業調整市場価値出典：フィデリティデジタル資産

このレポートには、要点を説明するために反射のパフォーマンスが表示されます。今回のサイクルで時価総額が実現総額の4倍に達した場合、これは約2026年2月2日現在、時価総額が約4兆5000億ドルでBTCあたり約225,000ドルであることを意味します。また、Puell Multipleは1に近いままであり、1日の発行価値が1年間の平均から大きく逸脱していないことを示しています。

Fidelityの新しい「ボラティリティ比率の利益」は、削減の主張が明らかになるところです。チームは0.01を安定性線に設定し、比率がビットコインの歴史上、そのレベルで最も長く続いた期間である2023年後半から0.015以上を維持したと述べた。 2026年2月の景気後退により、BTCが70,000ドルを下回ったにもかかわらず、割合はしきい値を超えました。

「0.01以上の測定値は非常に安定していると見なすことができます。逆に、0.01未満の測定値は注意してください。」

Fidelityは、これが意味するのは、ボラティリティがなくなるのではなく、機関チャネルとより大きく流動的な基盤によってますます形成されている市場では、古典的なサイクル終了現象が発生する可能性が低い可能性があるということです。そのシステムが維持される場合、次のステップは爆発的な上昇よりも時間の経過とともに遅く、体系的に価格を調整するように見えるかもしれませんが、崖の端のリセットは少なくなります。

報道当時、BTCは66,677ドルで取引されました。

ビットコイン価格チャートビットコインは200週EMA、1週間チャートの上で終了する必要があります。ソース: TradingView.com BTCUSDT

DALL.Eで作成された特集画像、TradingView.comのチャート

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