フォーブスによると、2月3日の人工知能によるパニックのため、ソフトウェア業界全体で約3000億ドルの市場価値が消えた。
サイバーセキュリティ株も同じ売り上げに包まれ、Morgan StanleyのアナリストMeta Marshallは今、投資家がAIがサイバーセキュリティの流れであり、市場が膨大な成長を遂げる準備ができていることに気付くのに最適な時期だと思います。
彼女は、AIが攻撃面を拡張し、攻撃ベクトルを改善すると述べた。
より大きな攻撃面は、AIを使用してコードを作成し、LLMを実行し、エージェントを介して発生します。 LLMは迅速な注入攻撃に対して脆弱であり、排他的な情報を漏洩する可能性があります。 AI 生成コードによってセキュリティの脆弱性が発生することがよくあります。 AIはインテリジェントフィッシング、迅速な注入、データ中毒をサポートし、ハッカーの攻撃能力を強化します。
AIの使用が増加すると、次のためのセキュリティ投資の必要性も高まります。 AIベースの攻撃からの保護AIの使用保護のためのAIの使用ソース：Morgan StanleyアナリストMeta Marshall
Marshallは私に共有したメモで「すでにAI違反を報告した組織の14％、AIを使った違反を指摘した16％のため、これは緊急の支出優先順位になりました」と書いています。 「セキュリティ支出の強さが最終的にIT支出の強さと一致する場合、AIセキュリティはCAGRの30〜40％である現在の約160億ドルから、今後数年で450億ドル以上の市場になる可能性があります。」
昨年は、攻撃がより一般化され、効果的になったように感じました。私は、「2025年のサイバー攻撃について知っておくべき5つのこと」という記事で最大のものについて書きました。
Morgan Stanleyは、AIの使用がサイバーセキュリティ市場を450億ドル規模に成長させると信じています。
ゲッティ イメージの sarayut Thaneerat さんの写真
Morgan StanleyはCRWDとPANWにとって最もポジティブです。
Marshallは、買収合併やメモリオーバーハングがほとんどないため、CrowdStrike（CRWD）にとって最もポジティブだと述べた。彼女はCrowdStrikeに対して同じ重み（保有）評価と537ドルの目標価格を繰り返しました。
CrowdStrikeは、この記事を書く2月14日土曜日の朝現在までに8.35%下落した$429.64です。上昇の余力は25％に近いです。会社は3月3日に収益を報告する予定だ。
アナリストの次の選択はPalo Alto Networks（PANW）です。彼女は特にChronosphereとCyberArkの買収が完了したので、会社にとって楽観的だと述べた。彼女はPalo Alto Networksに対する投資意見の比重拡大（買収）と目標株が245ドルを繰り返しました。
Palo Alto Networksは、現在まで9.36％下落した166.95ドルを記録しました。上昇余力は47％に近い。同社は2月17日に収益を報告する予定だ。
大型プレーヤーであるCRWDとPANWは当然の選択肢に見えるかもしれませんが、Marshallは「継続的に肯定的な小切手」を見ている株式に注目しました。
Morgan Stanleyは、これらのサイバーセキュリティ株で長期的に大きな機会を見ています。
Marshallは、これまですべて敗北したZscaler（ZS）、SentinelOne（S）、Netskope（NTSK）、およびSailPoint（SAIL）が、短期的に非常に魅力的なエントリポイントを持つ素晴らしい長期チャンスだと述べました。
Zscalerの場合、アナリストは強力なパイプラインのため、第2四半期の年間繰返し収益（ARR）が前年比24％から25％増加すると予想しています。これは、正味の新しいARR（NNARR）の四半期に対するマイナス26％の季節性を意味します。これは、前四半期のレッドカナリーの貢献を考慮すると、歴史的平均よりもはるかに低いです。
彼女はZscalerに対する比重拡大の意見と目標価格305ドルを繰り返した。 Zscalerは現在までに20.99%下落した$177.72を記録しました。上昇余力はなんと71％だ。会社は2月26日に収益を報告する予定だ。
SailPointの場合、総ARR11億2,200万ドル（+28％YoY）の合意見積りと経営陣指針（中間）の上昇の余裕が期待され、これはQoQ成長+8％とNNARR 8,200万ドルを意味します。彼女はSailPointの比重拡大と25ドルの目標価格を繰り返しました。 SailPointは現在までに21.3％下落した$ 15.92を記録しました。上昇余力は57％だ。
その他のAI株：
Morgan Stanleyは、イベント後に素晴らしいMicron価格目標を設定します。 Bank of America は、プライベート会議の後、Palantir 株式予測を更新します。 Morgan Stanleyは、目立つBroadcom価格目標を下げました。
Marshallは、SentinelOneが経営陣の指針である2億7,100万ドルをわずかに上回る第4四半期の売上高を記録すると予想しており、これは前年比約20.2％の成長を意味します。アナリストはSentinelOneの同じ重み評価と目標価格18ドルを繰り返しました。 SentinelOneの価格は、現在まで7.53％下落した13.87ドルです。上昇余力は29.7％だ。同社は3月12日に収益を報告する予定だ。
アナリストは、Netskopeが過去数四半期にわたる新規予約と純維持傾向の改善に取り組んでおり、第4四半期に30％以上のARR成長を達成すると考えています。
彼女はまた、第4四半期の売上成長率は前年比約27.5％でコンセンサスを上回ると予想しています。 MarshallはNetskopeに対する比重拡大のコメントと27ドルの目標価格を繰り返しました。 Netskopeは現在までに32.21％下落した$ 11.89を記録しました。上昇余力はなんと127％です。同社は3月11日に収益を報告する予定だ。
証券価格指標
会社名
現在の価格*
価格目標
潜在的な上昇の余裕
MSグレード
クルド
クラウドストライク
$429.64
$537.00
~25%
同じ重み
PANW
パロアルトネットワークス
$166.95
$245.00
~47%
超過重量
ZS
ジスケーラー
$177.72
$305.00
~71%
超過重量
帆
セールポイント
$15.92
$25.00
~57%
超過重量
S
センチネルワン
$13.87
$18.00
~30%
同じ重み
NTSC
ネットスコープ
$11.89
$27.00
~127%
超過重量
著者は、出版当時言及された株式についていかなるポジションも持っていません。
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