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IAG 株価: 市場は目に見えない大きな再評価を見逃しているのでしょうか?
画像出典: ゲッティイメージズ インターナショナル・コンソリデーテッド・エアラインズ・グループ (LSE: IAG) は現在、明らかな過小評価の機会があるように見えます。 同社株は依然として、IAGとして知られるこのグループを、構造的に改善された現金を生み出す事業者ではなく、パンデミック後の脆弱な復興企業であるかのように評価している。 この現在進行中の割引を見逃そうとする投資家にとって、この価格は依然としてグループの収益力を過小評価していると我々は考えています。 では、実際の株の価値はいくらなのでしょうか? 主要な収益要因は何ですか? あらゆる企業の株価の長期的な上昇の原動力は、収益(「利益」)の成長です。 IAG の主なリスクは、積極的な低コスト短距離航空会社と長距離競争の激化によって利益が圧迫されていることです。それにもかかわらず、アナリスト間のコンセンサス予想は、収益が 2028 年末まで 5.2% の CAGR で成長するというものです。 この安定した収益軌道は、いくつかの構造的な要因によって支えられています。...
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