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かつて人工知能（AI）ブームの確実な勝者とされていた株がその光を失い始めた。 ServiceNowの株価は、UBSが静かに見通しを調整した後、プレッシャーを受け、投資家がAI主導ラリーがまだ進行する余地があるのか​​、それとも期待が遠すぎ、急速に動いているのかを再評価することになりました。ServiceNow（NOW）が長い間企業AIの採用の中心に位置してきたため、この感情の変化は重要です。 2003年に設立されたServiceNowは、企業がワークフローを自動化し、IT運用を簡素化するのに役立つクラウドベースのプラットフォームとして評判を築きました。今日、S&P 500とS&P 100の両方にしっかりと位置づけられており、より広いソフトウェアエコシステムの重要性を反映しています。しかし、AIが機会から破壊へと進化するにつれて、ServiceNowなどの市場リーダーでさえ、より複雑な現実に直面しています。UBS、AIの懸念でServiceNowダウングレードUBSはServiceNowを買収から中立に下げ、目標価格を170ドルから100ドルに下げました。これは、かつてAI時代の最高のアプリケーションソフトウェアプレーヤーと考えられていた会社の急激なリセットです。今、その自信は消えています。なぜ？ AI以外のソフトウェアへの支出が減少しており、これはServiceNowに予想以上に大きな打撃を与える可能性があるという懸念が高まっています。何が変わりましたか？ UBSは現在、特にAI以外のツールに対する既存のソフトウェア予算への圧力が高まっていると見ています。この変化は、ServiceNowなどの企業がAIに多大な投資をしているにもかかわらず、上昇の余地を制限する可能性があります。関連項目：UBS、2026年のS&P 500目標のリセット同社は今後の四半期には少ない収益が見込まれ、ガイダンスへの上昇の余地が減ると予想している。プレスリリースによると、ServiceNowは、2026年の購読収益の成長は18.5％から19％と予想されていますが、現在の環境では投資家を興奮させるのに十分ではないかもしれないと述べました。さらに重要なのは、Investing.comの報告によると、UBSは残りの履行義務の増加率の見積もりを20％から16％に下げたと述べています。これは、前方需要の鈍化を意味します。ServiceNow はプラットフォーム全体に...

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NASAのBoeing Co.ロケットは、宇宙飛行士をこれまで以上に宇宙に打ち上げました。トランプ政権はすでに置き換える競争相手を探しています。 240億ドル規模の宇宙発射システムがアルテミスIIミッションの4人の乗組員を月の周りに押し出す約1週間前、NASAはライバルに将来の月の旅の野心的な計画のためにどのようなオプションを提供できるか尋ねました。ホワイトハウスの予算要求からほぼ即座に反響したその要求は、約10年間の開発以来、ボーイングの包囲されたロケットの将来に大きな疑問を提起しました。 今後数年間にわたって数百億ドルに及ぶこのプログラムの運命は、昨年ドナルド・トランプ大統領がNASAを運営することを指名した億万長者のフィンテック起業家であるJared Isaacmanに宇宙国をより迅速かつ効率的にするための努力の核心試験台となりました。彼は、SpaceXなどの新しい商業企業が、BoeingやLockheed Martin Corpなどの既存のプレイヤーによって開発されたSLSなどの高価なシステムに安価な代替手段を提供すると期待しています。 「そのプログラムはそのような歴史に基づいており、請負業者、何百もの下請け業者、何万人もの人々がいるため費用がかかります」とIsaacmanは2月に語った。 「大統領が望む方法で月基地を建設しながら、年に２回ずつ月を行き来する車両ではありません。」 これらのサポートネットワーク（Artemisは50州全体のサプライヤーを含む）は、長年の遅延とコスト超過によってプログラムがプログラムを終了する努力から生き残るのを助けました。昨年の予算要請で、SLSとロッキードが作ったオリオン乗組員カプセルを段階的に廃止しようとする政府の試みは、国会議事堂で激しい反対に遭遇し、国会議員は最終的に削減を防ぐことに成功しました。先週、ホワイトハウスは商業代替品を見つけるために再び努力すると発表した。 トランプ大統領が退任する前月に宇宙飛行士を着陸させるデッドラインが2028年に近づいており、中国が10年以内に独自の任務を計画している状況でアイザックマンはこれを達成しなければならないという圧迫を受けています。 Boeingのような既存のベンダーは過去に締め切りをするのに苦労しましたが、彼らのスキルは証明されています。...

ウォール街のアナリストらによると、投資家は先週AI取引から飛び出し、素材、工業、金融、ヘルスケアに群がり、持続力のあるセクターのローテーションを表しているという。ハイパースケーラーの決算報告や支出ガイダンスで過剰な設備投資に対する懸念が再燃したことを受け、オラクル株が最近のAI株の下落を主導した。ウォートンスクールの名誉教授でウィズダムツリーのチーフエコノミストであるジェレミー・シーゲル氏は金曜日、CNBCに「過去に非常に多くの首の偽物があったため、現在の株式市場のローテーションを確信するのは難しい」と語った。「しかし、私が言ったように、AI導入がどれだけ速く、どれだけ利益をもたらすかについて疑問を抱かせるような出来事がさらに起こっているという意味で、これにはより多くの可能性があります」と彼は付け加えた。オラクルにとって、最近のデータセンター建設の遅れにより支出が鈍化すれば、実際には希望の兆しがあるかもしれないが、シーゲル氏は、AIの収益性については、答えよりも疑問の方がまだ多いと述べた。同氏は、企業が収益を上回るペースで支出を増やすと、最終的には過剰になり、利益と株価収益率に悪影響を与えることが調査でわかったと述べた。「これが必ずしもAIやすべてのAIに起こるとは言いませんが、私たちはその話を念頭に置く必要があります」とシーゲル氏は警告した。また金曜日、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズの投資ストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、市場は来年予想される「熱い」シナリオに向かっており、大型株や中型株で構成されるメインストリート取引へ、大型株で構成されるウォール街取引からのローテーションが進むと述べた。コメリカ・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者エリック・ティール氏も木曜日のメモで同様の見解を表明し、今年最初の8カ月は市場はモメンタム株とAI株に支配されていたと述べた。しかし、その後、バリュエーション、マージンの持続可能性、多額の負債に対する懸念により、テクノロジーセクターに対するセンチメントは変化しました。同氏は、金融株とヘルスケア株の魅力が高まっていると述べ、小型株や「マイクロキャップ」さえも短期金利の低下から恩恵を受けるだろうと付け加えた。「さらに重要なことは、相対的なバリュエーションが引き続き魅力的であるため、このサイクルが早い段階で起こると予想していることです」とティール氏は予測した。

スーザン・ケッチ。 (アレン研究室の写真) 受賞歴のある免疫学者であるスーザン・ケック氏は、人間の健康と病気における免疫系の役割を理解することを目的としたアレン研究所の免疫学ムーンショットの新しい上級副社長です。 ケック氏は現在、ソーク生物学研究所の免疫生物学および微生物病原性 NOMIS センターを率いており、1 月にアレン研究室に加わる予定です。 同研究所は声明で「この任命は生命科学において非常に重要な時期に行われた。免疫系はあらゆる病気の基礎と考えられており、その基礎を理解することは新しい治療法を開発する上で不可欠である」と述べた。 ケック氏の研究には、免疫系が免疫を構築するためにどのように感染を記憶するか、T細胞コミュニケーション、免疫系ががんと戦う際の代謝の役割に関する研究が含まれています。 アーサー・ヴァルディーズ・ジュニア (LinkedIn 写真) — シアトルの...

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