ディズニー（DIS）株式は今年現在まで株価が14％下落し、史上最高値より50％以上下落するなど静かに人気を失いました。ストリーミングは現在、実際の収益を生み出していますが、ESPNが消費者に直接転換に向かって進んでいる間、弱い短期キャッシュフローとスポーツの新しい圧力のためにこれらの進捗状況がテストされています。これがWells Fargoの最近の株式への投資に注目する価値がある理由です。ディズニー評価スナップショットDisneyは、購読収益、広告、ボックスオフィス販売、公園支出などを通じて収益を生み出し、ストリーミング収益性を向上させ、コンテンツライブラリをより効率的に収益化することにますます重点を置いています。時価総額：1,707億ドル企業価値：2,172億ドル株価：97ドルアナリストの平均目標価格：129ドル（33％上昇余力）2年予想年間EPS成長率：11.3％ Forward P / E比率：13.8倍Wells Fargoは、ディズニーの目標株価を150ドルから148ドルに引き下げ、比重拡大の格付けを維持しました。この目標株価は依然として現在の株価に対して約53％の上昇余力を意味する。同時に、アナリストの感情は大体楽観的です。この株式は、17の売上高、6つの保有、および1つの売上高で、中間の買い付け格付けを持ち、平均目標株価は134ドルに近い。ディズニーの新しいCEOは実行力に焦点を当てた。ディズニーは、同社の年次株主総会でボブ・イガーに代わってジョシュ・ド・アマロをCEOとして公式に指名した。新たに任命された最高経営責任者（CEO）のジョシュ・ダマロ（Josh D'Amaro）は、株主にとって最初の演説で楽観的な口調を明らかにしました。 「簡単に言えば、私たちの業界の他の人が競争のために統合または分裂し、混乱した世界で関連性を維持するために苦労していますが、ディズニーは革新と成長の次の時代に加速する準備ができている1つのカテゴリに属します。」より人気のある株式:Morgan Stanleyは、イベント後に素晴らしいMicron価格目標を設定します。 Bank of America は、プライベート会議の後、Palantir 株式予測を更新します。 Morgan Stanleyは、目立つBroadcom価格目標を下げました。D'AmaroはDisneyのExperiencences部門の出身で、ストリーミングは公園への継続的な投資と海外の拡大とともに、ビジネスの重要な部分として残ると強調しました。これで、ストリーミング収益がディズニーの収益ケースにつながります。Disneyの第1四半期の収益発表によると、最近の四半期の購読型オンデマンドビデオ（VOD）運営収入は、Disney +とHuluの収益創出の改善と消費者直接販売部門の営業レバレッジの強化に支えられ、前年同期の2億6,100万ドルから4億5,000万ドルに増加しました。メディア会社は、どのような対価を払っても加入者を追い払うことから逸脱し、収益化と利益を追求する方向に転換しました。Netflix（NFLX）は、拡張ストリーミングが継続的な収益を生み出すことを実証することによってこれらの標準を確立し、Warner Brothers Discovery（WBD）も投資家が純粋な加入者の増加よりも消費者の直接収益性に集中するように導きました。経営陣はまた、2026年度に約10％のオーダーメードの購読ビデオ（SVOD）セールスマージンを指針として、ブルームバーグの報道に基づいて価格、広告販売、および加入者の混合が継続的に改善された場合に収益ストリーミングがどれだけ貢献できるかについて明確なベンチマークを提供します。消費者直接販売は、長い間、一部の投資家がディズニーの収益の質に疑問を提起する最大の理由でした。 4億5,000万ドルの営業利益を生み出すストリーミングビジネスは、マージンを阻害するのではなく、リニアテレビの衰退に対する緩衝装置として機能しています。
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