XRPの次の地震：数十億ドルの流出が予想され、「供給ショック」が予想される – アナリスト

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Apollo Chief Economic Torsten Slokによると、成長と豊かさが急増する新しい時代を開くという希望にもかかわらず、AIはまだマクロデータにはっきりと現れていません。 土曜日のノートでは、彼はPCが経済を変えていた1980年代の経済学者Robert Solowの次の言葉を思い出しました。 「コンピュータ時代は、生産性統計を除くどこでも見ることができます」 今日、AIについても同じことが言えるとSlokは書いた。雇用、生産性、インフレに関するデータは、まだ新技術の兆しを見せていないと指摘しました。 「Magnificent 7」以外のS&P...

CNBCは、時価総額4,600億ドルに達する巨大データベースオラクルが2025年四半期ごとの配当金を引き上げた一方、最近AIインフラ構築のために500億ドルを調達する計画を発表したと報じた。 この組み合わせは、47年の歴史を持つこの技術会社が現在どこにいるのかについてすべてを伝えます。ほとんどの会社は1つのレーンを選択します。 Oracleは両方をレースしています。Redwood Cityに本社を置く技術大企業は、去る12月の残余成果義務（RPO）が438％急増し、5,230億ドルを記録したと発表した。Nvidia、Meta、OpenAI、AMD、TikTokと主要なAIクラウド契約を締結し、一晩の成長軌道を根本的に変えました. ...

AIハイパースケーラーは資本支出に年間数千億ドルを投資していますが、アントロピックの支出計画はそれに比べて慎重です。 しかし、共同創業者で最高経営責任者（CEO）のDario Amodei（Dario Amodei）は、もう少し慎重なアプローチをとる理由は、少し間違って計算しても会社が壊れる可能性があるためだと述べました。 金曜日にDwarkesh Patelとのインタビューで、ポッドキャスターは、AIデータセンターがいつか「天才の国」になる可能性があるというAmodeiの初期の予測を考えると、Claude Chatbotの開発者であるAnthropicがより積極的に費やさない理由を尋ねました。 Amodeiは、技術的マイルストーンがすぐに達成されると確信していますが、経済的収益の時期については確信がないと答えました。 彼は「1～2年以内にデータセンターで天才の国のようなモデルを持つことになると心から信じる」と付け加えた。 「1つの質問は次のとおりです。その後、数年後に数兆ドルの収益が発生し始めますか？それがすぐに起こることを保証することはできません。1年になることも2年になることもあります。懐疑的ですが、5年まで増やすことができます」 収益がどれだけ早く増加するかについての不確実性のため、今すぐデータセンターを迅速に構築するために膨大なお金を費やすことは、見積もりが少しでも外れると「破壊的」になる可能性があるとAmodeiは警告しました. 去る11月、アントロピックはテキサスとニューヨークのデータセンターを始め、米国のAIインフラに500億ドルを投資すると発表した。 一方、最高のハイパースケール企業は、予想よりもはるかに多くの資本支出を増やす計画で、最近数週間ウォールストリートを驚かせました。 例えば、Amazonは今年だけで2000億ドルを支出する計画であり、アルファベットは最大1,850億ドル、メタは1,350億ドルに達する投資を予想している。 Amodei は、AI 投資の収益時期に対する彼の主張を説明するために、膨大な経済的価値を生み出す医療革新の可能性を強調した。 製薬会社がAI会社に比べてどれだけの利益を得るかについて疑問があります。研究、製造、規制プロセスにも時間がかかります。アモデーは、最初のコロナ19ワクチンが開発された後、広範な普及が達成されるまで約1年半がかかったと述べた。 データセンターの購入に関して、彼は2026年のアントロピックの売上が約100億ドルに達し、毎年10倍の成長を見ています。同時に、データセンターの構築と予約には1〜2年かかります。それまで、現在の軌道によれば、売上は1兆ドルを超える可能性があり、理論的には会社はデータセンターに同様の金額を投資することができます。 Amodeiは「私の収入が1兆ドルではなく、8,000億ドルでさえ地球上には何の力もなく、そう多くのコンピューティングを購入すれば、私が破産するのを防ぐことができるヘッジ手段も地球上にありません」と述べました。 「私の脳の一部が継続して10倍に成長するかどうか疑問に思っても、2027年には年間1兆ドルのコンピューティングを購入することはできません。 その結果、同社はAIの需要をすべて満たしていない可能性があるというリスクを抱え、アントロピックは一部の競合他社よりも支出が少ないことを認めた。 しかし、Amodeiは名前を明かさず、競合他社が支出について「YOLOing」をしており、リスクを完全に理解できず、「ただ素敵に聞こえるので仕事をすること」と批判しました。 彼はまた、アントロピックのAIは気まぐれな消費者ではなく企業の顧客を対象としているため、収益にもっと依存する可能性があると指摘しました。全体的に、アントロピックのコンピューティング能力の支出は依然としてかなりのものです。 Amodeiは、「私たちは、ゲーム内の最大のプレイヤーが購入する金額に似た金額を購入しています」と述べた。しかし、「2027年半ばから10兆ドル規模のコンピューティング契約を締結していないのはなぜですか？」と尋ねると、まず生産は不可能です。世界にはそれほど多くはありません。ところで第二に、天才たちの国が来るのに、2027年半ばではなく2028年半ばに来たらどうでしょうか。あなたは破産します。」

スコット・ベセント（Scott Bessent）の米国財務大臣は、CNBCとのインタビューで、議会が投資家や企業に暗号通貨市場で許可されている活動についてより確実な認識を提供するために、明確性法（Clarity Act）を迅速に推進する必要があると述べた。彼は、より明確なルールが最近、トレーダーが目撃的な変動を落ち着かせ、自信を取り戻すのに役立つと主張しました。 関連読書 上院議員はStablecoinの規則について壁を打った。 報告書によると、この法案は委員会の指導者を分割し​​ました。上院農業委員会は市場構造計画の一部を推進し、上院銀行委員会はステープルコインの利回りを制限する言語に対する強力な反発で計画された印象を止めました。これらの分割は、業界の主要企業が支援を撤回し、進む道を再編成するのに役立ちました。 春が来る前の通過のための推進 報道によると、一部の国会議員は今春の大統領署名のためにこの法案を準備したいと言っています。支持者はスピードが重要だと言います。批評家は、急がれば、合法的なサービスに害を及ぼす規則が閉じ込められる可能性があると言います。 ドナルド・トランプ米大統領の承認は、一部の支持者によって短期決勝で議論されており、共和党と民主党の上院議員の両方が共通点を見つけることを促した。 BTCUSDは現在$69,675で取引されています。チャート：TradingViewホワイトハウスがブローカーに取引しようとしました 報告書によると、ホワイトハウスはギャップを解消するために銀行および暗号通貨の経営陣との会議を招集したが、議論は合意なしに終わった。 パトリック・ウィット（Patrick Witt）を含むホワイトハウスのアドバイザーは、この会談の中心にありました。最大の障害は、ステープルコイン利子と報酬プログラムを制限する必要があるか、制限がどれほど厳しいかです。 市場反応とその意味 市場記録によると、ビットコインやその他のデジタル資産は最近新しいボラティリティを示しており、一部のトレーダーは安定化シグナルで明確なアメリカのフレームワークに関する話を歓迎しましたが、他のトレーダーは具体的な内容が取引所やローンの収益を減らす可能性があると懸念していました。 コインベースの公開支援の撤回は政治的数学を変え、株式と暗号通貨の価格に波及力をもたらしました。 関連読書 取引で誰が勝つのか 報告書によれば、銀行は暗号通貨プラットフォームへの預金の流入を避けるために、ステープルコインの利回りに対する厳しい制限を好むと述べています。一方、取引所では報酬がユーザーに役立ち、報酬を削減すると競争と革新が減少すると主張しています。 国会議員は、消費者保護、システムリスク、商業自由のバランスをとる必要があります。最終バージョンは、現在のテーブルにあるものとは非常に異なって見えるかもしれません。 Unsplashの主な画像、TradingViewのチャート