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FTSE 100 の配当株を購入することは、長期的には第 2 の収入を得る素晴らしい方法となります。最良の場合、株式市場が上昇しても下落しても、現金は流入し続けます。
現在私のポートフォリオの 1 つはディアジオ (LSE:DGE) です。しかし、配当利回りが 5% に近づくにつれ、投資を考え始めるべきでしょうか、それとも、少し足を踏み入れて追加購入すべきでしょうか?
配当金
過去 12 か月間で、ディアジオは 1 株あたり 77.69 ペンスの配当を返しました。これは、年間 12,000 ポンド、または月に 1,000 ポンドを稼ぐには 15,466 株が必要であることを意味します。
現在の価格に換算すると、約 £255,00 になります。今はそのレベルには程遠いですが、頑張れるレベルです。
そして今は行動を起こすのに良い時期のように思えます。株価の下落は、配当利回りが久しぶりに5%に近づいたことを意味します。
新CEOが状況を好転させようとする中、人員削減が差し迫っているリスクがある。しかし、株価の今後について前向きになる重要な理由もいくつかある。
賢いお金
売却していない投資家の一人は、フィンズベリー・グロース＆インカム・トラストを運営するニック・トレイン氏だ。ディアジオはこのポートフォリオの大きな部分を占めており、今後もその役割を続けると思われる。
トレイン氏は最近のプレゼンテーションで、ディアジオの新CEOはFTSE 100企業には長期的な成長の機会があると信じていると述べた。そしてこれは 2 つの主要な前提に基づいています。
1 つ目は、消費者の好みが変化してもアルコール業界が市場シェアを獲得するということです。米国では、Z 世代はビールよりも蒸留酒を多く消費する最初の世代です。
2つ目は、ブランドポートフォリオと流通面におけるディアジオ独自の強みです。そして、これは長期的な配当収入を求める投資家が注目すべきことです。
大きな質問
ディアジオは現在、明らかに困難な環境に直面している。しかし、その少なくとも一部は、インフレと個人消費の低迷に関連する短期的な要因の結果です。
投資家にとっての最大の疑問は、その内どれだけが恒久的な変化を表しているのかということだ。たとえば、消費者はアルコールの摂取量を減らす傾向にあるのでしょうか、それとも蒸留酒だけを飲む傾向にあるのでしょうか?
消費が全般的に減少するリスクは非常に現実的であるように思われます。しかし、注目に値するのは、新CEOは明らかにチャンスがあると考えており、その職を引き受ける必要はなかったということだ。
デイブ・ルイス卿は、テスコで働いている間に高い評価を獲得しました。そして彼は、同社が大きな課題に直面しているときにディアジオを買収することで、ある程度それを危険にさらしている。
持ってますか？
ニック・トレイン氏にはディアジオ株を手放すつもりはないようだ。しかし同時に、フィンズベリー・グロース＆インカム・トラストは自社株を倍増させるつもりはないようだ。
大まかに言えば、他のセグメントでの市場シェアの獲得に注力するという新CEOの計画はよく知られているはずだ。これはまさに同社がデブラ・クルーの下でやろうとしていたことだ。
しかし、株価が下落するにつれて、この方程式は投資家にとってより魅力的なものになります。このため、再度資本を追加することを検討し始めました。
