親愛なるGreggs株主の皆さん、カレンダーに3月3日を表示しておいてください

アメリカのインフレはファンデミック時代の最高点で冷却されていますが、食料品店の肉屋の価格は何の安心もなく高騰しています。 牛肉のコストは、消費者物価指数で他のほとんどの項目よりも急速に上昇し、1月にかけて、幅広い牛肉と子牛肉のカテゴリーが昨年と比較して15％上昇しました。未調理の牛肉は、金曜日に発表された政府データで2020年6月以来、最も急増した後に新しい記録を立てました。これらの利益は、状況が全体的に改善された残りの消費者食料品のバスケットに比べて目立つものです。過去12ヶ月間、鶏肉の価格は1.1％上昇し、牛乳の価格はほとんど変わりませんでした。牛肉価格急騰の背後に対する非難ゲームはホワイトハウスが対応するように圧力をかけています。ドナルド・トランプ米大統領は、牛肉の加工競争を強化し、供給を緩和するためにアルゼンチンの牛肉の輸入クォータを増やすことを約束しました。 しかし、これはそれほど単純ではありません。干ばつや高い金利を含む生産コストが高いため、家畜の飼育コストが高くなったため、アメリカの牛の群れは、近年、1950年代初頭から最小規模に減少しました。 畜産業は循環的であるが、現在の景気後退は予想より長く続いた。なぜなら、家畜を育てるために動物を育てるよりも、非常に幼い時、屠殺のために動物を売って稼ぐことができるお金がはるかに多いからです。 Terrain Agのシニア動物タンパク質アナリストであるDon Closeは、現在のレベルで、米国の家畜の拡大は早ければ2028年に小売販売台に到達し、牛肉の価格がさらに長く上昇すると述べた。 続く牛の不足は、牧場主、特に若い動物を他の牧場主に販売するサプライチェーンの初期段階のいわゆる子牛の生産者に役立ちました。カンザスの牧場オーナーであるBrandi Buzzardは、「私の考えでは、あなたは牛の子牛のビジネスで今すぐ収益を上げることができるでしょう」と述べました。しかし、彼らでさえ自分の状況が危ういと思います。オクラホマに居住する第5世代の牧場主であるKacie Scherlerは、設備、修理費、土地賃料がすべて高騰するなど、インフレ環境により圧迫されていると述べています。 もっと読む：致命的な寄生虫の帰還はアメリカの牧場主があまりにも若いため覚えていないと脅す 夫Zach...

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Apollo Chief Economic Torsten Slokによると、成長と豊かさが急増する新しい時代を開くという希望にもかかわらず、AIはまだマクロデータにはっきりと現れていません。 土曜日のノートでは、彼はPCが経済を変えていた1980年代の経済学者Robert Solowの次の言葉を思い出しました。 「コンピュータ時代は、生産性統計を除くどこでも見ることができます」 今日、AIについても同じことが言えるとSlokは書いた。雇用、生産性、インフレに関するデータは、まだ新技術の兆しを見せていないと指摘しました。 「Magnificent 7」以外のS&P...

CNBCは、時価総額4,600億ドルに達する巨大データベースオラクルが2025年四半期ごとの配当金を引き上げた一方、最近AIインフラ構築のために500億ドルを調達する計画を発表したと報じた。 この組み合わせは、47年の歴史を持つこの技術会社が現在どこにいるのかについてすべてを伝えます。ほとんどの会社は1つのレーンを選択します。 Oracleは両方をレースしています。Redwood Cityに本社を置く技術大企業は、去る12月の残余成果義務（RPO）が438％急増し、5,230億ドルを記録したと発表した。Nvidia、Meta、OpenAI、AMD、TikTokと主要なAIクラウド契約を締結し、一晩の成長軌道を根本的に変えました. ...

AIハイパースケーラーは資本支出に年間数千億ドルを投資していますが、アントロピックの支出計画はそれに比べて慎重です。 しかし、共同創業者で最高経営責任者（CEO）のDario Amodei（Dario Amodei）は、もう少し慎重なアプローチをとる理由は、少し間違って計算しても会社が壊れる可能性があるためだと述べました。 金曜日にDwarkesh Patelとのインタビューで、ポッドキャスターは、AIデータセンターがいつか「天才の国」になる可能性があるというAmodeiの初期の予測を考えると、Claude Chatbotの開発者であるAnthropicがより積極的に費やさない理由を尋ねました。 Amodeiは、技術的マイルストーンがすぐに達成されると確信していますが、経済的収益の時期については確信がないと答えました。 彼は「1～2年以内にデータセンターで天才の国のようなモデルを持つことになると心から信じる」と付け加えた。 「1つの質問は次のとおりです。その後、数年後に数兆ドルの収益が発生し始めますか？それがすぐに起こることを保証することはできません。1年になることも2年になることもあります。懐疑的ですが、5年まで増やすことができます」 収益がどれだけ早く増加するかについての不確実性のため、今すぐデータセンターを迅速に構築するために膨大なお金を費やすことは、見積もりが少しでも外れると「破壊的」になる可能性があるとAmodeiは警告しました. 去る11月、アントロピックはテキサスとニューヨークのデータセンターを始め、米国のAIインフラに500億ドルを投資すると発表した。 一方、最高のハイパースケール企業は、予想よりもはるかに多くの資本支出を増やす計画で、最近数週間ウォールストリートを驚かせました。 例えば、Amazonは今年だけで2000億ドルを支出する計画であり、アルファベットは最大1,850億ドル、メタは1,350億ドルに達する投資を予想している。 Amodei は、AI 投資の収益時期に対する彼の主張を説明するために、膨大な経済的価値を生み出す医療革新の可能性を強調した。 製薬会社がAI会社に比べてどれだけの利益を得るかについて疑問があります。研究、製造、規制プロセスにも時間がかかります。アモデーは、最初のコロナ19ワクチンが開発された後、広範な普及が達成されるまで約1年半がかかったと述べた。 データセンターの購入に関して、彼は2026年のアントロピックの売上が約100億ドルに達し、毎年10倍の成長を見ています。同時に、データセンターの構築と予約には1〜2年かかります。それまで、現在の軌道によれば、売上は1兆ドルを超える可能性があり、理論的には会社はデータセンターに同様の金額を投資することができます。 Amodeiは「私の収入が1兆ドルではなく、8,000億ドルでさえ地球上には何の力もなく、そう多くのコンピューティングを購入すれば、私が破産するのを防ぐことができるヘッジ手段も地球上にありません」と述べました。 「私の脳の一部が継続して10倍に成長するかどうか疑問に思っても、2027年には年間1兆ドルのコンピューティングを購入することはできません。 その結果、同社はAIの需要をすべて満たしていない可能性があるというリスクを抱え、アントロピックは一部の競合他社よりも支出が少ないことを認めた。 しかし、Amodeiは名前を明かさず、競合他社が支出について「YOLOing」をしており、リスクを完全に理解できず、「ただ素敵に聞こえるので仕事をすること」と批判しました。 彼はまた、アントロピックのAIは気まぐれな消費者ではなく企業の顧客を対象としているため、収益にもっと依存する可能性があると指摘しました。全体的に、アントロピックのコンピューティング能力の支出は依然としてかなりのものです。 Amodeiは、「私たちは、ゲーム内の最大のプレイヤーが購入する金額に似た金額を購入しています」と述べた。しかし、「2027年半ばから10兆ドル規模のコンピューティング契約を締結していないのはなぜですか？」と尋ねると、まず生産は不可能です。世界にはそれほど多くはありません。ところで第二に、天才たちの国が来るのに、2027年半ばではなく2028年半ばに来たらどうでしょうか。あなたは破産します。」