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ビットコイン採掘者のAIの変化が新しいオーバーハングを引き起こす可能性があるとLekker Capital CIOが警告する

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Lekker CapitalのCIOであるQuin Thompson氏は、Xについて崩壊する採掘経済と、公共採掘者のAIと高性能コンピューティングへの移行の増加が組み合わさって、企業BTC金庫を新しい市場供給源に変えることができると主張しています。

「ビットコインに対する過小評価された逆風は採掘経済の災害です。この問題を解決する唯一の方法は、CORZ、WULF、CIFR、IRENなどのAIコンピューティングのリーダーが主導しているハッシュレートの減少を通じてです」とThompsonは書いた。

Thompsonが共有したチャートは、問題を視覚的に示しています。これは、主要な上場採掘者の総ビットコイン保有量が2024年と2025年まで急激に増加した後、2026年にロールオーバーされることを示しています。トンプソンの主張は、AI中心軸が構造的に弱いということではありません。

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逆に、ハッシュ率が低く、非経済的な競争が減少すると、時間の経過とともに鉱業産業の健全性が向上する可能性があります。彼の要点は、移行自体が費用がかかり、資本支出の多いAIの構築により、採掘者が以前に戦略的財務省として扱われていたBTCを清算することを強制できることです。

「長期的なネットワーク経済の健全性と持続可能性には役立ちますが、ビットコインの採掘者が貸借対照表にほぼ80,000個のビットコインを保有しているため、短期的に価格に対するジレンマを提示します。 これらの企業はBTC採掘で方向を変えながらBTCを保有する理由はありません（以前は保有しなければならなかったわけではありません）。」と彼は主張しました。

公共採掘者のビットコイン保有量出典：X @qthompビットコイン採掘者がAIに切り替える

2025年の書類と公開データは、これらの主張をより具体的にします。 Core Scientificの第4四半期の結果は、ビジネスミックスが採掘からAI関連のインフラストラクチャに傾いていることを示しています。自己採掘収益は1年前に7,990万ドルから4,220万ドルに減少し、コロケーション収益は850万ドルから3,130万ドルに増加しました。経営陣は、ホストマイニングの減少が、高密度のコロケーションへの「持続的な戦略的移行」を反映していると述べた。 2025年の1年間、Coreはデジタル資産の販売で4億250万ドルの収益を生み、貸借対照表に2,537 BTCで今年を締め切りました。

TeraWulfはよりきれいな読書を提供します。同社は2025年に「HPCホスティングを主要成長エンジンとして堅固にし、」128億ドル以上の長期顧客契約を締結し、契約に基づいて522の重要なITメガワットを備えたプラットフォームを構築したと明らかにしました。しかし、既存の採掘事業は、拡張が具体化されながらも依然として収益を生み出していました。第4四半期のデジタル資産収益は2,610万ドルで、HPC賃貸収益は970万ドルで、同社の年末デジタル資産のロールフォワードによると、2025年12月31日の貸借対照表には1,496 BTCが採掘され、1,500 BTCが廃止された。

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CipherとIRENは、同じ傾向の2つの異なるバージョンを示しています。 Cipherは、2025年にHPCに焦点を当て、合計600MWのデータセンター容量のために2つのHPCテナントを契約したと述べました。また、当該年度にはビットコインを約2億1470万ドルで販売しました。年末までに、CipherはサイトをHPCテナントに転換するために前代契約を締結し、9490万ドルのブラックパール採掘装置を販売用に分類しました。これとは対照的に、IRENはすでに財務省の問題をほとんど扱っていません。 2025年12月31日基準で約99,900個のGPUが設置されたか注文された状態で「一般的に私たちが毎日採掘するすべてのビットコインを清算」するため、年末貸借対照表にビットコインを保有しないと明らかにしました。

MARAは他の理由で重要です。 2025年11月まで、Granburyに最初の10個のAIラックを設置し、後でAIおよびHPCインフラストラクチャのStarwoodパートナーシップを発表しましたが、採掘現場を完全なAI/HPCビジネスに移行するには、まだCore、TeraWulf、Cipher、またはIRENほど遠くありません。しかし、MARAはグループの財務省ヘビーウェイトであり、2025年の公開はトンプソンの方向に進んだ。同社は2025年下半期にビットコインの販売を開始し、その年の間に約4,076 BTCを4億1,310万ドルで販売し、依然として約53,822 BTCで2025年を締め切ったと明らかにした。

それがトンプソンの論文の緊張です。採掘者が主導するAIへの移行は、ハッシュレート圧力を減らし、ビットコイン採掘の長期的な経済性を向上させることができます。しかし、マイニングからAIへの接続は資本集約的であり、2025年の書類によると、ブリッジはすでにBTCの販売、採掘機の処分、およびサイトの転換で資金を調達しています。ビットコインの場合、これは後で建設的になる可能性がある業界調整が今はまだ突出しているように見えることを意味します。

報道当時、ビットコインは72,322ドルで取引されました。

ビットコイン価格チャートビットコインは1週間チャートで74,500ドルを超えなければなりません。ソース: TradingView.com BTCUSDT

DALL.Eで作成された特集画像、TradingView.comのチャート

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