AI レポーターのシャロン・ゴールドマンによる Eye on AI へようこそ。今回は、AIの「ループ」…トランプ大統領、AI法案に言及…メタはヤン・ルカン氏の新興企業と提携…AIは今や史上最速で導入されたテクノロジーだ。
火曜日、Microsoft、Nvidia、Anthropic は戦略的パートナーシップを発表し、Microsoft CEO のサティア ナデラ氏はそれを次のように要約しました。「私たちはますますお互いの顧客になるでしょう。」
「さあ、桑の森を回ってみます。」本当に？ Microsoft が Anthropic のモデルを購入。 Anthropic は Microsoft の Azure クラウド上で Claude を実行しています。 Anthropic は Nvidia からチップを購入します。 Microsoft と Nvidia は両方とも Anthropic に投資しています。大きな円がぐるぐる回ってまた戻ってくるように聞こえたら…だからです。そして正直に言うと、めまいがしてしまいます。
しかし、このトリオのループ・デ・ループも例外ではありません。現在、AI業界では主流のビジネスモデルとなりつつあります。ハイパースケーラー、モデル ラボ、インフラストラクチャ企業は、一種の AI 相互保証契約として機能するクローズド ループ パートナーシップを形成することが増えています。誰もが同時にパートナーであり、ベンダーであり、顧客でもあります。
昨日の第 3 四半期決算で収益目標を上回り、62% の収益増加を記録した Nvidia にとって、この種のサークル ゲームは過去 3 年間の成功の鍵でした。 Fortune の Shawn Tully 氏が最近詳述したように、同社は OpenAI から CoreWeave まで、自社の顧客に投資し、時には資金を調達することで、独自の循環エコシステムを構築しています。目標は、GPU を消費する永久運動マシンを設計することです。これは、ハイパースケーラーが独自のチップを構築したい世界で需要を確保する方法です。たとえば、昨年 9 月、Nvidia は OpenAI に最大 1,000 億ドルを投資することを約束しました。契約の一環として、OpenAIは「Nvidia AIチップから少なくとも10ギガワット相当の容量を購入する予定だ。「それは非常に不透明だ」とシーポートのアナリスト、ジェイ・ゴールドバーグ氏は最近述べた。「ここでの動機が何なのか非常に不透明だ…（チップの）需要購入や需要補助金と比較して、Nvidiaはどの程度投資しているのだろうか？」
他にも Nvidia 以外のループがたくさんあります。たとえば、Anthropic は長い間、Amazon と同様の契約を結んでいます。 Amazon は Anthropic への主要投資家であり、Anthropic はすぐに、AWS インフラストラクチャ、Amazon のカスタム Tranium チップ、および AI モデルをトレーニングおよび実行するための主要パートナーへのアクセスを Anthropic に提供しました。その結果、アマゾンはクラウド事業とAIチップ事業からの収益が増加した。ごく最近では、OpenAI は昨年 10 月に AMD との複数年にわたる提携を発表しました。 OpenAIは6ギガワットのAMD GPUを確保し、AMDはOpenAIに同社株を最大10％購入するオプションを与える。 AMD は需要を保証しています。 OpenAIが2番目のチップサプライヤーを確保。別のループ。
主権ループもあります。つい昨日、AMD、Cisco、サウジ支援のHUMAINは、サウジに最大1ギガワットのAIインフラを構築する合弁事業を設立した。各企業は投資家であり独占的なサプライヤーです。 AMDとCiscoはこの合弁事業に資金を投資しており、この合弁事業は、合意に基づいてHUMAINのサウジデータセンター内にあるAMDのGPUとCiscoのネットワーキング機器を購入することを目的としている。これも同じ循環論理です。投資家がサプライヤーに資金を提供し、サプライヤーが投資家から購入することで、誰もが大きな成長を誇ることができます。
それにはエヌビディアも含まれます。 Nvidiaは昨日、サウジアラビアに大規模な新しいAIデータセンターを構築するために、イーロン・マスク氏のxAIとともにHUMAINとの提携を発表した。
「ループ」は悪いことですか？ Nvidia は長い間この恩恵を受けてきました。OpenAI や Anthropic などのスタートアップは、このテクノロジーがなければ今日の地位にはありませんでした。ただし、固有のリスクもあります。権力は少数のプレイヤーのグループに集中しています。持続可能なビジネスモデルをまだ実証していない企業からの巨額の負債。実際の市場シグナルが曖昧なため、実際の需要があるかどうかを判断することがさらに困難になります。サークル内のプレイヤーの 1 人が落ちたらどうなりますか?そして、サークルから除外されたプレイヤーはどうなりますか?
やっぱりサークルゲームは楽しいですね。しかし、「Ring Around the Rosey」の最後に何が起こるかは誰もが知っています。彼らは皆倒れてしまいます。 Nvidiaの好調な四半期決算により、AIバブルに対する懸念は今のところ落ち着いているかもしれない。しかし、このループ・デ・ループのビジネスモデルはどれくらい続くのでしょうか?答えは分かりません。ただし、この時点では Dramamine が必要になる場合があります。
ニュースで見るAIAIの運勢
Meta は、Yann LeCun の新しいスタートアップと提携しています。 Meta で長年 AI 部門の責任者を務めた同氏は、自身のスタートアップを追求するために会社を辞める。 LeCun氏はLinkedInへの投稿で、Meta’s FAIRとNYUで実施していたAdvanced Machine Intelligence（AMI）研究を実施するためのスタートアップを設立していると述べた。先週、フィナンシャル・タイムズ紙は、ルカン氏が自身のスタートアップの立ち上げを計画しており、資金調達に向けて初期の話し合いを行っていると報じた。彼は、FAIR (メタの AI ラボ) の設立を、技術以外の分野での最も誇りに思う業績と呼びました。投稿全文はこちらからお読みください。
あなたはカレンダーを持っています
11 月 26 ～ 27 日: 世界 AI カンファレンス、ロンドン。
12 月 2 ～ 7 日: NeurIPS、サンディエゴ。
12 月 8 ～ 9 日: フォーチュン ブレインストーミング AI サンフランシスコ。ここから参加登録してください。
1 月 7 ～ 10 日: コンシューマー エレクトロニクス ショー (CES)、ラスベガス。
3 月 12 ～ 18 日: SWSW、オースティン。
3 月 16 ～ 19 日: Nvidia GTC、サンノゼ。
4 月 6 ～ 9 日: HumanX、サンフランシスコ。
AI の数値に目を向けてください
Computer and Communications Industry Associationの新しいレポートによると、これは、OpenAIのChatGPTの立ち上げ以来、生成AIを試した米国の成人の割合である。これは史上最速で採用されたテクノロジーでもあります。
SPICE AI 2025 レポートによると、米国の成人の 5 人に 3 人近くが 3 年以内に GenAI を使用しており、スマートフォンとインターネットの導入曲線を超えています。米国の成人における GenAI の毎日の使用率は、わずか 8 か月で 12% から 17% に増加し、職場の統合はさらに加速しています。現在、労働者のほぼ 40% が、職場で AI ツールを使用することで生産性が平均 15% 向上したと報告しています。 AI を使用している従業員の 1 日あたりの使用率は、2025 年 3 月から 7 月の間に 21% から 31% に急増しました。レポートによると、ほとんどの AI ユーザー (77%) もテクノロジーに好印象を持っており、これは時間の経過とともにさらにポジティブな傾向にあります。
