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FTSE 100に一体何が起こっているのでしょうか？
次の質問があります：FTSE 100で何が起こっていますか？ Footsieはひどい衝突を経験していますか？それとも今すぐ買うことができる素晴らしい株がたくさんあります（そしてその株は何ですか）？試してみて答えてみましょう。画像ソース：ゲッティ画像
氷山の一角表面的には、FTSE 100は素晴らしい成果を収めています。最高記録が壊れ続けています。この指数は、米国指数であるS&P 500よりも引き続き優れた成果を示しています。すべてが大丈夫に見え、素敵に見えます。しかし、ベッドの下には数匹のモンスターが隠れています。FTSE 100技術企業と技術隣接企業は人工知能の恩恵を受けると予想されていますが、むしろその逆が起こっています。昨年だけ。 RELXは36％、Rightmoveは34％、London Stock Exchangeは31％下落しました。これは膨大な量の滴であり、AIが改善し続けると氷山の一部に過ぎません。これとは全く関係なく、減量薬の導入は、数多くのレストランやアルコール飲料の販売に大きな打撃を与えました。過去2年間でFTSE 100が急上昇している間、Diageoは42％、Whitbreadは22％、Associated British Foodsは28％下落しました。これは、人々があまり食べて飲むことを期待している投資家に力を入れたものです。これらすべてが私のような投資家が個々の株式を選ぶのが好きな理由の1つです。市場全体を追跡するインデックスファンドを使用すると、敗者と無慈悲な人に結びつくことができます。個々の会社で構成された小さなバスケットを選択すると、利用可能な最高の株式ポートフォリオをパーソナライズする機会があります。もちろん、数回の浪費者を選択し、最終的に平均よりも悪い結果を得る可能性もあります。ユニークなケース私が今日検討する価値があると思う株式の1つはHSBC（LSE：HSBA）です。この銀行は現在、時価総額が2,000億ポンドに達するFTSE...
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3週間で77%上昇、ラズベリーパイ株が次世代NVIDIAかな？
Nvidia（NASDAQ：NVDA）株式は、過去15年間に大量の億万長者を排出するのに十分上昇しました。私たちは33,000％の利益について話しています！その驚くべき数値を状況に合わせて説明すると、当時Nvidiaに5,000ポンドを投資し続け続けた投資家は、今日150万ポンドを超える金額を持つことになります。実際、2011年以降のポンド化価値がドルに比べて下落したため、190万ポンドに近いと計算します。もちろん実際にほとんどの投資家は在庫をそう長く保たない。毎年勝者を維持するには、多くの勇気が必要です。株価が高ければ不安な人は数ヶ月前にNvidiaを売っていただろう。画像ソース：ゲッティ画像
別のFTSE 250株に山いちごを吹く残念ながら、投資家には選択できる英国の技術者はあまりありません。しかし、ラズベリーパイ（LSE：RPI）は、潜在的な国内の巨大技術企業として注目されている製品です。これは、億万長者を生み出すことができる別のNvidiaタイプの株式になることができますか？さて、最近の株価の流れを見ると、今月、一部の投資家に多くのお金を与えてくれたことは確かです。 2月の最初の週以来、FTSE 250株は77％上昇しました。これにより、これまで2026年最高の成果を出した中型株となりました。しかし、急激な上昇にもかかわらず、過去1年間で30％も下落しました。類似点会社を見ると、Nvidiaといくつかの類似点が見つかりました。最も明白なのは、同社がコンピューティングハードウェア、特に低コストのシングルボードコンピュータを構築していることです。学校、趣味、および産業制御システムで使用されるクレジットカードサイズのコンピュータ、マイクロコントローラ、およびアクセサリーを考えてみましょう。どちらの会社も創設者であるRaspberry PiのEben UptonとNvidiaのJensen Huangによって運営されています。そして会社はそれぞれの技術分野で非常に革新的です。...
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親愛なるIAG株主の皆さん、2月27日を迎えて心の準備をしてください。
International Consolidated Airlines Group（LSE：IAG）株は激動の10年を過ごしました。英国航空の所有者である英国航空（British Airways）の所有者は、ファンデミック期間中に世界中の航空機が接地され、ほぼ難関にぶつかった。2022年9月の株価は1ポンド下落しました。安値で取引すると考えて投資した投資家には強い勇気が必要でしたが、2年以内に投資金が4倍以上増えました。今日の株価が£4.30の場合、最低値に£10,000を投資した場合、およそ£43,000に膨らんだでしょう。これは333％の資本利得です。勢いは冷やしましたが、株価は12ヶ月間まだ30％上昇しました。画像ソース：ゲッティ画像
フライングFTSE 100成長株一般的に呼ばれるIAGの価値評価はもはや苦痛に見えません。株価収益率は約9で、回復初期の最低倍数である3～4よりはるかに高いが、キャッシュフローが強い会社としては依然として適度な水準です。飛行が反騰し、グループは貸借対照表を迅速に回復した。 2024年の余剰キャッシュフローは、2023年に30億2千万ユーロから35億6千万ユーロに増加しました。これは純負債を17億3000万ユーロでさらに減らすのに役立ちました。純負債は2020年の最高値である約130億ユーロから2025年半期段階（6月30日）には75億ユーロに減少しました。約1％の適度な後行利回りを記録しましたが、配当金は戻ってきました。グループはまた、自己株式を購入しています。 2025年上半期には、配当金と自己株式の購入により株主に15億ユーロを返還しました。すべての航空会社が上昇したわけではありません。やはりFTSE 100に含まれる低価格航空会社のeasyJetは、価格に敏感なヨーロッパの消費者への露出が多いため、より厳しい条件を探しています。対照的に、IAGは、弾力的なプレミアム大西洋横断交通機関、特にビジネスや高級休暇旅行者の利点を享受しています。 IberiaやVuelingを含む他の航空会社も着実でした。今年は全体の結果時間です金曜日（2月27日）に、グループは年間結果を発表します。 2024年の営業利益は27％増の44億4千万ユーロ、売上高は9％増の321億ユーロとなりました。実際、2025年上半期に営業利益が43.5％増加した18億8千万ユーロを記録して速度を高めました。収益は8％増加した159億ユーロを記録しました。第2四半期には緩和の兆しがありましたが、低燃料費と友好的な外国為替の動きが役立ちました。航空は本質的に危険なビジネスとして残るので低いP/Eは自動的に取り引きを意味しません。感染症、戦争、火山灰雲、航空交通管制士のストライキなどは、すべて短期間で収益を阻害する可能性があります。米国経済は堅牢で収益性の高い北大西洋航路を支援しましたが、不確実性は依然として残っています。私はまだIAG株を考慮する価値があると思いますが、これは長期的な観点からのみ可能です。コロナ19以降、爆発的な反騰はおそらく過ぎ去り、成長は正常化する可能性が高いです。それにもかかわらず、持続的なディレバリッジ、配当金の進捗、自己株式の購入を通じて、報酬は引き続き発生しなければなりません。金曜日の結果は私たちにもっと教えてくれます。
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年間25,000ポンドの2番目の収入を得るには、ISAにどのくらい必要ですか？
株式と株式ISAは、2番目の収入を生み出すための素晴らしい方法です。しかし、1日の朝にすることではありません。時間と忍耐が必要です。これに固執し、毎月定期的に寄付し、締め切りが近づくときに奇妙な一時金を寄付すると、時間の経過とともにかなりの富を築くことができます。その富は、多くの人が実現するよりもはるかに多くの受動的収入を生み出す可能性があります。私の考えでは、これを行う最良の方法の1つは、FTSE 100およびFTSE 250株、特に定期的な配当を支払う株式のスプレッドに投資することです。画像ソース：ゲッティ画像
FTSE 100所得株配当金は、会社が株式を保有する代価として株主に現金で支払うことです。これは、株価がどこにも行かないか、または下落する数年が経っても、投資家は依然としてその代価として何かを受け取ることを意味します。通常、年に2回、時には四半期ごとに給与を受けます。配当金は最初は小さく見えるかもしれませんが、時間の経過とともに着実に増加します。特に、投資家がより多くの株式を購入し、収益を複利化するためにすべての支払いを自動的に再投資する場合、さらにそうです。これらの再投資は、価格が低いときに配当金を介してより多くの株式を購入するので、市場の低下を有利にすることができます。しかし、年間25,000ポンドの2番目の収入を生み出すには、依然としてかなりの資本が必要です。ポートフォリオの利回りが4％の場合、投資家はそのレベルの収入を生み出すために£625,000相当のポットが必要です。より高い利回りを目指すことが可能です。私のお気に入りのFTSE 100所得株の1つである保険会社Phoenix Group Holdings（LSE：PHNX）は、現在7.25％という非常に高い収益率を誇っています。この割合で、投資家は年間£25,000を作成するのに約£345,000しか必要としません。フェニックス株価も最近成長を見せ、昨年より50％上昇しました。しかし、私は1つの株式に全体のISAを投資することを決して提案しません。それはとても危険です。フェニックス株価は飛んでいる利益やキャッシュフローが圧迫されると、配当金が削減または縮小される可能性があります。個々の株式にもボラティリティがある可能性があります。理想的には、投資家は、さまざまなセクターとビジネスモデルにわたってリスクを分散させるために、少なくとも10週間で構成されるさまざまなポートフォリオを構築する必要があります。フェニックスは悪い出発点を作らないでしょう。私は自分自身を持っており、長期的な観点から考える価値があると思います。 9年連続株主配当金を増やし、1株当たり配当金を2016年41.75pから2024年54pに増やしました。これは年間平均約3％の成長率ですが、予測によると、今後数年間で速度が年間約2％に減速する可能性があります。高い開始利回りを考慮すると、まだ魅力的に見えます。すべての株式と同様にリスクがあります。 Phoenixは競争が激しい市場で運営されており、継続的に新しいビジネスを確保する必要があります。株式市場の低迷は、保険負債を支える資産価値にも影響を及ぼす。利回りは目を引くが、利回りが高いほどリスクが高いという信号であることが多い。私にとって、PhoenixはStocks and Shares ISA内で高品質のFTSE...
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Standard Chartered株はFTSE 100銀行の成長で最高です。この結果は理由を示しています。
スタンダードチャータード（LSE：STAN）株式は、一部の投資家の注意を引かなかった可能性があります。この銀行は繁華街でもなく、イギリスの国内顧客にサービスを提供することもなく、多くの人がこの銀行について聞いたこともありません。しかし、5年前に急落した投資家はFTSE 100銀行の最大の利益を享受しました。5年間の258％の上昇率は、同じ期間中にNatWestの205％の上昇率を超えました。標準の焦点は、アジア、アフリカ、中東の資産管理にあります。そしてそこには確かに大きな約束があります。これらの地域は地政学的リスクをもたらしますが、その地域の富は大幅に増加しています。そして、これは火曜日（2月24日）に報告されているように、2025年の税引前の基本利益を18％増加させるのに役立ちました。最後の四半期はアナリストの期待にわずかに及ばなかった。そして、Standard Chartered株は初期取引で約1％下落しました。画像ソース：ゲッティ画像
新規自己株式購入目立つのは、2025年にすでに発表された28億ドルに追加された15億ドルの新しい自己株式購入です。スタンダードチャータードは多くの現金を注いでいるようで、年間配当金も65％増やすだけで十分です。 1週間あたり61セント（約45.3p）で、前日の締め切り利回りは2.5％です。これはFTSE 100銀行が提供する最高水準よりはるかに低いです。今回もNatWestが5.3%のカード利回りで1位を占めました。しかし、株主に現金を返す方法はいくつかあります。Standardの自己株式取得アプローチでは、収益などの将来の1株当たりの指標を増やす必要があります。そして、これは最終的に株価をさらに上昇させる可能性があります。株価が上昇しているか配当所得であるかにかかわらず、総収益率は重要です。崩壊する年Bill WintersのCEOは、「2025年はもう1つの強力な勢いの年でした。私たちは3年間の計画を1年早く超えて、14.7％のタイプの自己資本利回りを達成しました」と述べました。銀行の純利息利益は1％増の112億ドルを記録しました。それほど大きな増加ではないようです。しかし、最近のグローバルインフレが全体的に下落している状況で、これは収益性が安定しているという肯定的な信号だと言いたいと思います。年間を通じて、Standard Charteredは資産ソリューション部門で営業利益を24％増加させました。グローバルバンキング（Global Banking）も2024年に比べて15％上昇しました。集中力が光を放つようです。結論として、基本的な1株当たり利益（EPS）は37％増加した170pを記録しました。これにより、Standard Chartered株の株価収益率（P/E）比率は10.7となります。おそらくそれが十分に価値があるのでしょうか？それとももっとスペースがありますか？今後数年1株当たり純利益の大幅に、その価値はアナリストの期待よりも低いです。彼らは約12倍に上昇しました。さらに、彼らは今から2027年の間にEPSがさらに15％上昇すると予想しました。それまで、P / Eは9を少し超えるレベルに落とすことができますが、これが魅力的だと思います。...
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毎月の消極的収入で£809を稼ぐには、S&P 500にいくら必要ですか？
多くのイギリスの投資家は、配当株式から二次収入を得ようとすると、当然、FTSE 100とFTSE 250に集中しています。ただし、S&P 500は、以前に一部の人々が無視していた可能性がある代替収入源を提供しています。このようなさまざまなオプションが提供されている場合、どのように池の向かいにある株式でポートフォリオを構築できますか？画像ソース：ゲッティ画像
同じ原理を使って私のフィルタリングプロセスは、英国の場合と米国の株式市場の場合とほぼ同じです。これは、個々のコンポーネントの配当利回りを調査することから始まります。私は指数平均収益率（1.13％）付近の株式を探すのではなく、むしろもう少し寛大な収益率を提供できる会社を探しています。また、イギリスの同等物と収益率を比較している点を考えると、5％-7％の最適地点と考えられる企業を目指したいと思います。この領域は、リスクのバランスを保ちながら良い報酬を提供します。一般に、収益率が高いほど株式のリスクも大きくなり、収益率が10％を超えると懐疑的です。幸いなことに、この括弧に合った家族の名前がたくさんあります。その例には、HP（6.34％）、ファイザー（6.45％）、UPS（5.62％）などがあります。私は、時間の経過とともにインデックスのさまざまな株式を保持することで、平均6％の利回りが達成可能であると信じています。誰かが関連するS&P 500株に毎月£500を投資できるとしましょう。 16年後、ポートフォリオの価値は£161.8kになることができます。これは、翌年に毎月平均£809を支払うことができることを意味します。配当金が保証されないことは注目に値する。ポートフォリオが多様であっても、企業が業績の低下により収入の支払いを削減すると、依然として悪影響を及ぼす可能性があります。接続するポートフォリオについて考慮すべき1つの例は、Verizon Communications（NYSE：VZ）です。現在、配当利回りが5.55％の米国最大の通信会社の一つです。株価は昨年１４％上昇した。同社は現在、数十億ドルのコスト削減計画を推進しているPayPalの元最高経営者であるDan Schulmanのリーダーシップの下でうまくいっています。これにより収益性が向上します。先月の最新の四半期の結果によると、その期間中、同社は616,000件の後払い電話接続を実証し、これは強力な顧客需要を示しています。このような要求は、配当金が短期的に脅威を受けないという結論を下すことができました。昨年、201億ドルの余剰キャッシュフローを生み出し、配当金の支払い率が1を上回り、収入の支払いが問題にならないという追加の兆候を提供しました。しかし、リスクの観点から、Verizonはその分野で強力な競争をしています。 AT&TやT-Mobileなどの企業は積極的に価格を設定し、Verizonが警戒しないと市場シェアを簡単に奪うことができます。全体的に、米国のインカム投資戦略の一環として考える良い会社だと思います。...
