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Fundsmith Equityは、2026年にまだ株式および株式ISAまたはSIPPに留保する価値はありますか?
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約2年前、私の友人は自己投資個人年金(SIPP)の大部分をFundsmith Equityファンドに投資しました。それは「災害」だったと彼は最近私に言った。今、パフォーマンスの数値を見ると、彼のポイントを知ることができます。より広い市場に比べて非常に過酷な投資でした。それでは、2026年にもこのファンドを保有する価値があるでしょうか?マイナス収益2年間の成果を拡大してみると、このファンドは本当に悪臭がありました。 Hargreaves Lansdownによると、昨年(3月26日まで)に-8.6%の利回りを記録しました。その前年には収益率が約-2.7%でした。年間収益率を合計すると、総収益率は約-11%と予想されます。しかし、状況はさらに悪化します。 Fundsmithはかなり高価なファンドです。 Hargreaves Lansdown手数料は年間0.94%です。これにより、2%ほど拭き取られます。したがって、投資家全体は約13%下落しました。他の資産の成果はどうですか?もちろん、-13%の利回りは世界の終わりではありません。投資家はそれからとても簡単に回復できます。しかし、他の資産から生み出される収益と比較すると、非常に残念です。同じ期間中:All-World Index ETFは約23%上昇しました(GBP基準)。 FTSE 100 ETFは約35%上昇しました。...


