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投資家がOpenAI（および生成AI全般）を持続的成長の触媒ではなく大手テクノロジー企業のシステミックリスクの源と見なし始める可能性があり、ウォール街の長年にわたるAIへの投資は木曜、深刻な試練に直面することになる。木曜日のテクノロジー株の急落は、3年間のAI強気相場を刺激してきた「今すぐ使って、後で利益を得る」モデルに対する投資家の疲れを浮き彫りにした。マイクロソフトが後退を主導し、同社株価は正午までに12％急落し、時価総額4400億ドル以上を吹き飛ばしたが、パンデミック以来見られなかった暴落となった。この記事の執筆時点でナスダックは2%近く下落しています。直接のきっかけは、設備投資、つまり設備投資への注目が高まっていることのようだ。 Microsoftは、Azureクラウド事業の成長が若干鈍化したにもかかわらず、最新四半期の支出は66％急増して375億ドルになったと発表した。しかし、アナリストにとってより懸念されたのは、同社の将来のクラウド契約の重要な尺度である6,250億ドルの残存履行義務（RPO）の約45％がOpenAIに直接結びついているという新たな開示だった。 OpenAIは水曜午後の決算発表後に発表した。 (Microsoft は OpenAI の主要投資家であり、クラウド コンピューティング サービス プロバイダーです。)「ソフトウェアの崩壊とハードウェアの台頭は衝撃的だ」とCNBCのジム・クレイマー氏は木曜日のXで語った。ソフトウェアインフラストラクチャに何十億ドルも費やしたが、すぐに利益を示せなかった企業は市場から懲罰を受けた。Morning Brew の共同創設者、Austin Rief 氏は、Meta が予想を上回る収益予測で急落を回避し、オンライン広告のおかげで前年比 24% の順調な収益増加を記録したことについて書いています。ウォール街がメータ氏に多額の資金を投じることを許可しているという事実は、投資家が売りを出している理由を示している。彼らは、外部から多額の資金を注入することなく、OpenAI が単独で収益を生み出すことを信頼していません。感情の変化はレドモンドに限定されない。オラクルの株価は９月の最高値から半減し、約４６３０億ドルの価値が消え去った。オラクルはかつてAI業界の寵児だったが、OpenAI向けに建設中の大規模なデータセンターに最終的に資金が投入されるという投資家の信頼に苦しんできた。さらに、いくつかのプロジェクトのスケジュールが2028年に延期され、負債による同社の巨額の支出と実際の収益との間にギャップが生じていると伝えられている。OpenAI は、その運営に必要なエネルギーとコンピューティングの両方に資金を提供するために、約 1 兆 4000 億ドルを投資してきました。しかし、2025...

驚くべき数字が記された決算報告でした。 Microsoftは、クラウド事業からの四半期売上高が500億ドルを超えたと報告し、OpenAIの支援により需要残高が2倍以上の6,250億ドルになったと発表した。しかし、MicrosoftがAzureの収益成長の鈍化と容量制約が「少なくとも」6月の会計年度末まで続くことをMicrosoftが認めた第2四半期決算を発表したことを受け、時間外取引でハイテク大手の株価は5％近く下落した。水曜日の市場閉場後のアナリストとの決算会見で、会長兼最高経営責任者（CEO）のサティア・ナデラ氏と最高財務責任者（CFO）のエイミー・フッド氏は、設備投資の急増によるAzureプラットフォームの収益成長鈍化に対する投資家の懸念について迫られた。どちらも、Azure プラットフォームが AI 需要に対応するのに苦労していることを示しています。これら 2 つの数字を組み合わせると、Microsoft が計画どおりに迅速にコンピューティング能力を構築できるかどうか、またその問題が Azure の成長をさらに制限することになるのではないかという疑問が生じます。基本的に投資家は、黄旗が赤旗に変わるのを初めて目にするのではないかと心配している。モルガン・スタンレーの米国ソフトウェア調査責任者、キース・ワイス氏は「投資家を悩ませている重要な問題の一つは、設備投資が予想よりも早く成長していることだが、アジュールの成長は予想より若干遅いかもしれない」と述べた。 「これは本質的に、長期にわたる投資収益率（ROI）、つまり設備投資に対する懸念に帰着します。」水準の設定: Microsoft は、2026 会計年度の第 1 四半期だけで 349 億ドルを設備投資に費やしましたが、その約半分は、PC、サーバー、Azure データ センターで使用するチップである GPU...

Microsoft CEO のSatya Nadella は、OpenAI の Sam Altman との長年にわたるパートナーシップと、自身の AI CEO である Mustafa Suleyman の画期的な取り組み、特に Copilot ツールのおかげで、長年にわたり人工知能分野をリードしてきました。しかしナデラ氏は、2025年後半にウォール街を揺るがした「AIはバブルなのか？」という懸念にはあまり触れなかった。スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムの年次総会で、ナデラ氏は同フォーラムの暫定共同議長であるブラックロックCEOのラリー・フィンク氏と会談し、AIの成長が投資のみによってもたらされるのであれば、それはバブルの兆候である可能性があると説明した。 「バブルの明らかな兆候は、私たちが話題にしているのはテクノロジー企業だけだということだ」とナデラ氏は語った。 「私たちが話しているのがテクノロジー側で何が起こっているのかということであれば、それは純粋に供給側で起きていることです。」しかし、ナデラ氏はこの生産性のジレンマに対する解決策を提案し、AIの構造設計に合わせてワークフローを変革することで、ナレッジワークへの新しいアプローチを採用するようビジネスリーダーに呼びかけています。 「リーダーとして私たちが持つ必要がある考え方は、テクノロジーを通じて仕事やワークフローを変革することについて考えることです。」成長痛ナデラ氏が指摘するように、これらの変化は、コンピューティングが職場に革命をもたらし、成長と生産性の新たな機会を切り開き、新しい階級の労働者を生み出した 1980 年代と現在を比較すると、まったく前例のないものではありません。 「私たちはナレッジタスクと呼ばれるタスクのクラス全体を発明しました。そこでは人々が実際にコンピューターを使い始めて、私たちがソフトウェアを使って達成しようとしていたものを増幅させることができました。」と彼は言いました。...

ジガル・タカール。 (リンクトインの写真)Jigar Thakkar は現在、エージェント AI を使用してビジネス ワークフロー、調査、データ アクセスを自動化するプラットフォームである Amazon Quick Suite の副社長を務めています。 Amazon は 2025 年 10 月にこのツールを開始しました。タッカー氏は、ニューヨークに本拠を置く金融サービス会社MSCIで7年以上働いた後、シアトルに戻った。彼はそこで最高技術責任者 (CTO) およびエンジニアリング責任者を務めました。MSCI に入社する前は、Thakkar は Microsoft で...

サティシュ・トーマス。 (マイクロソフトの写真)Microsoft に 20 年間勤務し、レドモンドのテクノロジー巨人で 20 年間を過ごしたベテラン、Satish Thomas 氏が、Google に新しい職に就きました。「私はテクノロジーの歴史の中で最も重要な瞬間の一つであるAI時代の中心に加わることになります」とトーマス氏はLinkedInに書いた。同氏はグーグルでどのような役割を担っているのかについては明らかにしなかった。トーマスは、マイクロソフトが「想像もしなかった方法で私を形作った」と語った。彼はインターンとして同社で 20 年間のキャリアをスタートさせました。 「一緒に仕事をする機会に恵まれた素晴らしい人々とチームに深く感謝しています」と彼は語った。 「去るのは簡単ではありませんが、非常に特別でユニークな機会もあるので、行かなければなりません。」Thomas は過去 6 年間、Microsoft のコーポレート バイス プレジデントを務め、Microsoft Cloud for Industry...

ウッポンの服。 (リンクトインの写真)— Amazon の Uwem Ukpong 氏は、グローバル サービス担当副社長から AWS インダストリーズ担当副社長に新たな肩書を授与されました。ウクポン氏はエネルギー技術企業ベーカー・ヒューズから入社し、テクノロジー大手のベイカー・ヒューズに4年以上勤務している。Ukpong 氏の履歴書は、ヒューストンに本社を置き、海外にオフィスを構えるソフトウェアおよびインターネット企業である Schlumberger での 22 年間のキャリアが大半を占めています。— アリシア・ティールは現在、シアトル市経済開発局の局長代理を務めています。彼女は以前、中小企業と経済成長をサポートする部門の副部長を務めていました。アリシア・ティル。 (リンクトインの写真)ティールはシアトル メトロポリタン商工会議所でキャリアをスタートし、15 年以上勤務しました。経済開発局では、「私たちの有能なチームは、経済的機会へのアクセスを開き、人種間の富の格差を解消し、市全体のイノベーションと成長を促進するプロジェクトを主導し、投資することに尽力している」とティール氏は声明で述べた。シアトル市長のケイティ・ウィルソン氏は任命発表の際、マーカム・マッキンタイア元事務局長に対し「パンデミック後の中小企業の回復支援におけるリーダーシップ」に感謝の意を表した。マッキンタイアはその役割を 4 年間務めた。彼は以前にも議場で指導的地位にあり、副議長の肩書きを保持していました。マニック・グプタ。...