Meta は今年、AI のリーダーとしての地位を確立するために懸命に取り組んできました。
その一部には、AI 専門家の雇用/引き抜きが含まれていました。そしてもう 1 つの部分は AI インフラストラクチャを構築する計画でしたが、OpenAI がはるかに大規模で現実的ではない計画でそれを上回るまでは現実的ではありませんでした。
多額の資金を注ぎ込んだにもかかわらず、同社は徐々に現実を受け入れているようだ。ロイター通信によると、この取引を最初に報じたインフォメーションの関係者によると、メタ社はフェイスブック親会社の広告事業を改善するためにジェミニ・モデルを利用する可能性についてアルファベット傘下のグーグル・クラウドと協議しているという。
ロイター情報筋によると、メタ社はすでにグーグルと６年間のクラウドコンピューティング契約を結んでいる。 100億ドル以上と評価されるGoogleとの契約に加え、Metaは約200億ドル相当のクラウドコンピューティング契約についてOracleと協議中である。
データセンターのインフラストラクチャの構築には非常に費用がかかるため、以下ではメタがスーパーコンピュータの問題をどのように解決したかを見ていきます。
Meta は、スーパーコンピューター Hyperion の構築に資金を提供するより良い方法を見つけました。
画像ソース:デビッド・ポール・モリス/ブルームバーグ、ゲッティイメージズ経由
バンク・オブ・アメリカはメタがウォール街の第３・四半期予想を上回ると予想している。
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ジャスティン・ポスト氏とそのチームは、10月29日に予定されている第3四半期決算報告に先立ち、META株の見通しを示した。
アナリストは第3四半期の売上高が500億ドル、1株当たり利益（EPS）が7.30ドルになると予想している。これらの予想は、売上高495億ドル、EPS6.69ドルというウォール街の予想を上回っている。
同チームは第4四半期の売上高を588億ドル、EPSを8.90ドルと見積もったが、これはウォール街の予想である573億ドルと8.12ドルをそれぞれ上回っている。
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アナリストは、第 3 四半期がガイダンスの上限であると仮定すると、第 4 四半期のガイダンスは 555 億ドルから 590 億ドルの範囲（前年同期比 15 ～ 22% 増）になると予想しています。
AI導入を考慮すると、投資は2025会計年度も継続すると予想しており、メタは2025年のコスト範囲を1150億ドルから1170億ドル（1140億ドルから1180億ドル）に狭める可能性があると考えている。また、設備投資の範囲の下限を20億ドル引き上げ、ガイダンスを680億～720億ドルに引き上げる可能性があると考えている。
2026年のアナリスト予想は、売上高が2,370億ドル、EPSが32.09ドルであるのに対し、ウォール街の予想は2,290億ドル、EPSが30.03ドルです。
ポスト氏は、2026年会計基準による1株当たり利益とネットキャッシュの予想の27倍を挙げて、買いの評価と900ドルの目標株価を繰り返した。 「メタバースへの投資を含む全社ベースで見ると、メタの高い成長率とAIの機会を考慮すると、当社の評価額はS&P 500より若干割高になっている」と同氏は述べた。 「歴史的に、メタはS&P 500に対して平均3ポイントのプレミアムで取引されてきました。」
アナリストらはメタの下振れリスクを挙げている。競争によるユーザー アクティビティの減少 収益化に影響を与えるプライバシーまたはデータの問題 ウォール街が Metaverse にマイナスの評価を与える可能性 (Reality Labs) 収益化に影響を与える新しい規制 Meta は Hyperion データ センターの資金を確保します。
Metaの最高経営責任者（CEO）Mark Zuckerberg氏は7月、5GWスーパーコンピューターHyperionを含むいくつかのAIインフラストラクチャープロジェクトを発表する際にこう述べた。 「私たちはまた、スーパーインテリジェンスを構築するためにコンピューティングに数千億ドルを投資するつもりです。私たちはそれを行うためのビジネス資本を持っています。」
ザッカーバーグ氏が言及した数千億ドルに「何か」が起こったことは明らかだ。それは、メタが代わりにブルー・オウル・キャピタルと合弁事業としてハイペリオン・プロジェクトに資金を提供する契約を結んだからだ。
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ブルー・オウル・キャピタルが管理するファンドが合弁事業の80％を所有し、ブルー・オウルが調達した資本の一部は、PIMCOおよびプライベート・エクイティ・オファリングを通じて選ばれた他の債券投資家に発行された債券を通じて資金調達される。
両社は、キャンパスの建物と長期的な電力、冷却、接続インフラストラクチャの総開発費のうち約270億ドルをそれぞれの割合で出資することになる。メタは20％の株式を保有することになる。
メタ超情報部隊が攻撃されました。
メタが超諜報部門を雇用/引き抜きに出かけたとき、私は次のように書きました。
「この戦略がメタで機能するとは思えない。『チームリーダー』の役割に慣れている大物選手を雇い、『普通の』チームメンバーでは得られないような法外な金額を支払うことが、そのチームの士気に良いはずはない。もう一つの問題は、責任に慣れている幹部やチームリーダーが優れたチームプレーヤーではない可能性があることだ。」
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アクシオスによると、メタはスーパーインテリジェンス研究所の従業員約600人を解雇する計画だという。 Meta の AI 最高責任者である Alexandr Wang 氏は、社内メモに次のように書いています。
「チームの規模を縮小すると、意思決定に必要な会話が減り、各人の負担が軽減され、より多くの範囲と影響力を持つことができます。」
今回の人員削減は同社のFAIR AI Research、製品関連AI、AIインフラストラクチャ部門が対象となっており、TBD Lab部門には影響しない。
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