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ウォーレン・バフェットは、株式市場は「せっかちな人々から忍耐強い人々にお金を移すための装置である」と述べたことは有名です。この有名な億万長者の投資家が言いたいのは、避けられない浮き沈みが優良株を保有している人に報いるということだ。
そして、恐怖から他の人から購入する人々に本当に報いがあります。たとえば、おそらくバフェットの最も有名な投資であるコカ・コーラについて考えてみましょう。 1980年代、彼はせっかちな投資家からコカ・コーラ株を貪欲に購入した。実際、彼は最終的に同社の発行済み株式の約6.2％を所有することになった。
現在、バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは、追加の株式を購入することなく、飲料大手の株式の9％以上を所有している。どうやって？コカ・コーラの定期的な自社株買いは総株式数を減らし、間接的にバークシャーの株式を増やした。
さらに、バフェット氏の持株会社は配当を大幅に増額した。実際、今後数年間で年間配当金10億ドルを生み出す可能性があるようだ。同氏が全株式を約13億ドルで購入したことを考えると、これは驚くべきことだ。
忍耐強く富を築く
当然のことながら、私たち全員がグローバル企業の 6% の株式を取得できるわけではありません。しかし、バフェットのような忍耐強い考え方は、たとえ少ない資金から始めたとしても、富を築くのに当てはまります。
たとえば、毎週給料を受け取っている人が株式市場に 99 ポンド投資する余裕があるとします。それほど高くないように思えるかもしれませんが、実際には年間5,150ポンドです。
この投資家がウォーレン・バフェット氏の輝かしいキャリアを通じて得たリターンの半分を生み出したとすれば、そのリターンは約10％となるだろう。これは、長期にわたって配当が再投資される世界の株式の概算です。
年間平均 5,150 ポンドの収益を生み出すと、30 年後には 885,627 ポンドの価値のあるポートフォリオになります。
配当マシン
この時点で、投資家には 2 つの選択肢があるため、事態は興味深いものになります。毎週 99 ポンドを投資することで、88 万 5,000 ポンドのポートフォリオを 5 年後にはほぼ 150 万ポンドに変えることができます。
あるいは、投資を停止して、生成された配当金を使うことを選択することもできます。この時点で、ポートフォリオの収益率が 6% であれば、毎年 53,000 ポンド強の不労所得が得られることになります。
この時点で、ポートフォリオは個別の減配リスクを相殺できるほど十分に分散されている必要があります。また、プラスのリターンを生み出さない銘柄を吸収するのに十分な大きさでもあります（残念ながら、すべての銘柄がプラスのリターンをもたらすわけではありません）。
FTSE 100 の新興ボトリング大手
コカ・コーラの話に戻りますが、FTSE 100 に由来する名前はポートフォリオとして検討する価値があると思います。コカ・コーラHBC(LSE:CCH)です。同社は、ヨーロッパやアフリカの一部の市場でコカ・コーラ、ファンタ、モンスターなどのブランドを製造、流通、販売する瓶詰め会社です。
第 3 四半期、同社は本業売上高が 5% 増加したと報告しました。これは市場予想の6.3％を下回っており、個人消費の低迷により同社が成長鈍化に陥っている可能性があることを浮き彫りにした（これはリスクである）。
しかし、もう少しズームしてみると、年間の本業収益の伸びは依然として 8.1% と好調です。ほとんどの企業は、今日の厳しい市場でこのレベルの成長を達成するために右腕を捧げるでしょう。
同社はまた、コカ・コーラ ビバレッジズ アフリカの支配株式の75％を26億ドルで取得する予定だ。これにより、アフリカとヨーロッパ全体で市場をリードする新興のコカ・コーラ瓶詰め大手企業が誕生することになる。
