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BP株価は再び500pを超えました。しかし、今後より多くの株価が出てきますか？
BP（LSE：BP。）株価は長年にわたり不振な姿を見せました。費用のかかる再生エネルギーへの迂回、貸借対照表を増やす過度な自己株式買い入れ、原油価格の長期低迷により投資家たちはイライラを感じ、株価は漂流しました。昨年、ほとんどの期間、原油価格はバレル当たり55ドルの水準を上回り、石油メジャーに対する感情は明らかに弱いままでした。しかし、わずか数ヶ月で状況は劇的に変わりました。原油価格は年初から上昇し続け、今日（3月2日）中東の緊張が高まる中、ブレント油価格は約80ドルで8％急騰しました。エネルギー市場は今や供給リスクを急速に再調整しており、早期取引により株価は3年ぶりに最高水準の500pを超えました。投資家の質問は明らかです。これが別の短期的な反騰なのでしょうか、それともはるかに大きな反騰の始まりでしょうか？依然として莫大な現金を創出する事業自己株式の買収の中止と40億ドル規模の減損（主に低炭素資産関連）の見出しにもかかわらず、現金指標は依然として強いままです。営業キャッシュフローは245億ドル、基本代替費用利益は75億ドル、純負債は222億ドルに減少しました。脆弱な石油環境でも、BPは現実の現金を生み出す可能性があります。経営陣の中期目標では、ブレント油をバレルあたり約74ドルと仮定しました。現在、原油が80ドルを記録しながら金融数学が変わっています。価格の上昇は、上流マージンと余剰キャッシュフローに直接反映され、配当金の支払いと負債の減少に関する懸念を軽減します。一言で石油が弱い時も弾力を受けた。 80ドルでは、キャッシュフロー、配当、および潜在的に株価がより信頼できるようです。配当金配当金は投資事例の中核として残ります。それでも2020年以前の水準より低いが、下のチャートを見ると、過去5年間で支払額が21.63セントから32.96セントに増加し、年平均成長率11％を超えることがわかります。作成者が作成したチャート2021年から配当金は余剰キャッシュフローの半分以下に消費され、実質現金創出に裏付けられた。これは、所得指向の投資家、特に配当金が免税に複利化されている株式および株式ＩＳＡで株式を保有する投資家に株式の魅力を支持する。税の処理は各顧客の個々の状況によって異なり、将来変更される可能性があることに注意してください。この記事の内容は情報提供のみを目的としています。これは、いかなる形の税務アドバイスにも意図されず、構成されていません。読者は、投資決定を下す前に自分で実写を行い、専門的なアドバイスを求める責任があります。危険しかし、BPは価格以外のさまざまなリスクに直面しています。これには、規制圧力、潜在的な税またはロイヤルティの変更、プロジェクトの遅延、運用上の事故、資本割当戦略の実行の困難などが含まれます。キャッシュ・フローが良好であっても、これらの要因は収益、配当持続可能性、および投資心理に影響を及ぼす可能性があり、これは株式が予期しないイベントにさらされないことを強調しています。戦略と需要の背景「ピークオイル」の物語が消えています。市場では、2030年までに世界の需要が頂点に達し、価値評価が形成され、積極的な再生可能中心転換が行われると仮定しました。しかし、需要は依然として弾力的です。 AIベースのデータセンター、新興市場の成長、ゆっくりとした原子力の配置により、炭化水素が中心に残ります。BPの戦略のリセットはこれを反映しています。上流の成長に焦点を当て、2025年の6つのプロジェクトで1日15万バレルを追加し、ブラジルのブーメランゲの発見は長期的な生産パイプラインを強化します。インフレが高まり、地政学的緊張が高まる今日の環境では、石油とガスはその価値が証明されています。 BPのパフォーマンスは、より広い市場が圧迫されていても、そのセグメントがポートフォリオをサポートするのを助けることができる理由を示しています。私にとって、強力な現金創出と配当金の増加と組み合わせたこの回復力は、BPが私のISAポートフォリオの中核保有資産のままである理由です。他の人にとっては、慎重に観察する株式と見てください。
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地政学的不安定が株式市場を襲うにつれて、買収を検討するイギリスの最高の2つの放散株とETF
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残念ながら、英国防衛産業の株式は現在大きな関心を集めており、その理由を知ることは難しくありません。地政学的不安定性は市場に衝撃波を送っており、これらの株式は潜在的にポートフォリオヘッジを提供する可能性があります。今日購入することを検討するために防衛をお探しですか？見てみる価値のあるテーマ別上場指数ファンド（ETF）と一緒に確認してみる価値のある2つを紹介します。防衛強国英国国防投資において、FTSE 100企業であるBAE Systems（LSE：BA.）を無視することは困難です。時価総額が約650億ポンドに達する同社は、ロンドン証券取引所で最大の純粋放散会社です。多様化された事業を通じて、航空機、船舶、潜水艦、戦闘車両、武器システム、軍需品など、さまざまな製品を製造します。また、急成長しているサイバーや情報事業も保有しています。今、この株式は過去3年間で膨大な上昇を見せました（価格は2倍以上上がりました）。しかし、私は今日もまだ考慮する価値があると信じています。先月は2025年の年間営業利益が12％増加し、記録的な840億ポンドの受注残高を記録したと発表した。また、投資家には、国防費支出の「新しい時代」が今後数年間の成長を主導することを期待すると述べた。ここでのバリュエーションはやや高い方であることを指摘します（株価収益率（P/E）比率は約25）。今後数年間の成長が実現していない場合、これは問題になる可能性があります。しかし、5年の観点（ここでThe Motley Foolで私たちが好む投資期間）を考えると、この株式は価値評価で成長し、良い成績を収めると思います。 NATO支出が増加するにつれて、売上高と純利益は成長し続けます。より小さいFTSE 100プレーヤーBAEシステムは注目を集める傾向がありますが、FTSE 100指数には別の最高放散株があります。まさにボブコックインターナショナル（LSE：BAB）です。海軍艦艇から武器取り扱いシステムまで、さまざまな放散製品を製造しています。また、安全な通信、電子戦、対空防御などの分野における核技術および技術ベースのソリューションへの暴露を提供します。同社の会計年度が今月末に終わるため、まだ全年度の結果は出ていません。しかし、1月に掲示された第3四半期の取引の更新は非常に刺激的でした。ここに上半期実績好調が続いたという。上半期の営業利益は前年同期比27％増加しました。そして上半期末、同社は約100億ポンド相当の契約受注残高を保有しました。ここで、次の会計年度の収益予測を使用したP / E比は約22です。私の考えはそれが合理的だと思います。しかし、国防費の支出が突然減少すると、株式が圧迫される可能性があります。最高の防衛ETF私はBAE SystemsとBabcock株について楽観的ですが、個人的にHANetf Future...
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私のトップFTSE 100株の1つがバリューゾーンに戻りました。私は買っています
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3月に購入する株式を探している価値投資家は、Informa（LSE：INF）を確認する必要があります。月曜日の朝（3月2日）株価が10％下落しましたが、私は機会を感知しています。その株は今日の動きにはるかに魅力的に見えました。しかし、大きな低下は、今月私の「購入」リストの一番上に上がったことを意味します。イランの混乱米国とイスラエルのイラン軍事攻撃により、今朝の株式市場が揺れ、株価が異なる方向に動いています。そしてInformaは死傷者の1つです。最大の理由の1つは石油であり、イランは世界最大の生産国の1つです。しかし、Informaは主な消費者ではないため、株価が下落するわけでもありません。FTSE 100社は貿易見本市事業を行っています。イランには事業所はありませんが、中東、特にドバイとリヤドでの成長に注力してきました。したがって、この地域の政治的不安は混乱の主な原因になる可能性があります。その結果、不安定性が高まり、株価が下落しています。合弁事業今年現在、Informaはドバイ世界貿易センター（Dubai World Trade Centre）と大規模な合弁事業を行っています。これは、各企業の最も強力な資産の一部を強力なビジネスグループにまとめます。下半期には株式市場に発売する計画だ。しかし、中東の政治的不安定のため、時期はあまり良くないかもしれません。これがFTSE 100会社にとって重要であると言うのは切除された表現です（CEOは運営を監督するために昨年ドバイに移転したこともあります）。しかし、これに対応して、Informaは£200mの自己株式の購入を推進する計画を発表しました。そして、株価が下落している今が同様の動きを考慮してみる良い時期になると思います。品質投資の観点からは、InformaはFTSE 100の最も魅力的な会社の1つだと思います。トレードフェアは、複数の企業のカレンダーの重要な部分を占める業界最高のイベントです。彼らの経済性も会社にとって非常に魅力的です。場所の所有に関連するメンテナンスコストがないため、現金の作成は非常に簡単です。1日に10％下落すると、Informaの市場価値が100億ポンド未満であることを意味します。そして私の考えでは、昨年は無料現金で7億ポンドを稼いだ事業体としては根本的に安い金額です。投資家は上昇と下落を予想する必要があります。しかし、同社は長期的に混乱を起こしにくいと証明できる独自の強みを多く持っており、投資家にとって魅力的です。...
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FTSE 100は数日以内に11,000に達することができます。次は何ですか？
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FTSE 100は引き続き轟音を続けています。 1月初めには初めて1万人を突破しました。そして2026年初めからほぼ10％増加しました。この速度が続くと、数週間（3月13日）以内に11,000人に達します。もしそうなら、1984年1月の指数が発売されて以来、最も速い1,000ポイント上昇になります。ところで、このような成果を導く原動力は何でしょうか？そしてそれが続くでしょうか？どこを見てみましょう。新しい情熱この指数は、おそらく不親切にも昔ながらと表現できる株が支配しています。銀行、産業財、サービスプロバイダー、鉱夫はFTSE 100価値の36％を占めています。貴金属の価格が急騰し、人工知能（AI）が特定の部門をどのように混乱させる可能性があるかについての懸念が高まり、これらの資産の多い株式は再び投資家に人気を集めています。特に、Footsieのより伝統的な株式は、AIがデータおよびソフトウェア会社にどのような影響を与える可能性があるかについての現在の不確実性のために利益を得ているようです。皮肉なことに、指数運営を担当する企業であるロンドン証券取引所グループ（LSE：LSEG）は、落下に陥った企業の一つです。 2025年2月以降、株価は27％急落しました。そして2月3日には、AI会社Anthropicが日常的な作業を自動化できる一連のプラグインをリリースしたというニュースが発表されてから12.8％下落しました。まだこのアメリカの会社はロンドン証券取引所グループに直接脅威になる可能性のあるものを生産していませんが、旅行の方向は投資家の関心事であるようです。これは、グループがデータ、分析、リスク管理サービスも提供するためです。機会か脅威か？しかし、私はグループの膨大なデータリソースを強みに見て、これらのAIツールの脅威を倒すのに役立ちます。実際、それが含んでいる情報の量について頭を下げることは時々困難です。グループは、「超高品質」グローバル市場データのための「Tick History - PCAP」リポジトリに80ペタバイトの情報が格納されており、これは文書で満たされた16億のファイルキャビネットに対応すると述べた。毎日のリアルタイムデータサービスは、2,300億を超えるメッセージを送信します。このようなデータは顧客にとって価値がある可能性があるため、顧客はアクセスに対してプレミアム価格を支払います。さらに、他のユーザーに提供するための追加費用も最小限に抑えられます。 2025年には総利益率が90％を超えました。正確さにも誇りを持っています。...
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1年前にFTSE 100株に投資した£20,000の価値は今や…
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イギリスのインデックスファンドの投資家は、FTSE 100株価の上昇に伴い膨大な収益を享受した。ブルーチップFootsie指数が10,900ポイントを超えて新しい最高記録を更新しました。価値株と配当株に対する投資家の熱い需要を反映して昨年より２４．５％上昇した。これを文脈に合わせて説明すると、FTSE 100トレース上場指数ファンド（ETF）に£20,000投資すると配当金の再投資を仮定すれば今£25,460の価値になります。問題は、ロンドンの株式市場の最も有名な指数が上昇し続けることができるかどうかです。そして、指数追跡ファンドは投資家にとって最良の選択でしょうか？資金対株式株価の短期的な動きを正確に予測することは非常に困難です。このため、2026年の指数がどこに向かうかを推測することは喜んで引き渡します！しかし、私はFTSE 100株が長期的にどこに向かうかを予測できてとても嬉しいです。そしてそれはすべてです。歴史を見ると、経済が成長し、企業の利益が増加するにつれて、主な株価指数は時間の経過とともに常に強く上昇します。 Footsieの最近の最高点は、1984年に始まった1,000ポイントより約990％上昇したことを意味します。その結果、トラッカーファンドの投資家は驚くべき収益を得ました。それはすべてではありません。さまざまな企業に現金を分散させることがリスク管理に役立ったからです。しかし、個々の株式を購入した投資家は、独自の混合ポートフォリオを構築することで、はるかに良い収益を得ることができました。Coca-Cola Europacific Partners（LSE：CCEP）は、時間の経過とともにFTSE 100を超える収益率を達成した大手株です。私はそれがより広範な指数を上回ると楽観的であり、これは真剣に考慮する価値があります。本物コカ・コーラ・ユーロパシフィック（Coca-Cola Europacific）は、コーラ、スプライト、ファンタなど世界で最も人気のある飲み物をボトルに入れて流通しています。 2025年の会社の実績からわかるように、これらの製品は経済サイクルのあらゆる点で依然として高い需要を維持しています。売上は販売量と価格成長の両方が見た目を向上させながら安定した為替レートで4.1％増加し、なんと209億ユーロを記録しました。この事業は、新興地域の膨大な成長の可能性とともに、先進国市場の安定性を活用して、31のヨーロッパおよびアジア市場で製品を販売しています。2025年の当社の営業利益は、売上高とマージンの両方が増加するにつれて、安定した為替レートで7.5％増加した28億ユーロを記録しました。コカ・コーラ・ユーロパシフィックは引き続き泡立てることができますか？ヘビー級の製品ポートフォリオを活用して新製品を発売し、成長する市場を活用しているのでそう思います。FTSE 100ビーター配当金を含めると、この巨大な飲料会社は過去5年間で年間平均19.7％の収益率を記録しました。これに比べて、Footsieを追跡するイギリスの上場上場指数ファンドの1つであるiShares FTSE...
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£3,333 月の消極的な収入を得るために、ISA はいくら必要ですか？
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よく引用されている4％の安全な引き出し率に基づいて、年間受動所得£40,000（または月£3,333）は実際にはかなり大きなお金になります。必要な金額は£1,000,000です！そして誰かが素敵な7桁の数字を持っていても、ISAには入金限度があります。これは預金に20年以上かかることを意味します。そうでなければ、支払わなければならない税もたくさんあります！投資家がその金額まで積み上げたい場合はどうなりますか？これは、貯蓄と投資を通じて億万長者になることを意味します。高所得者には効果があるかもしれませんが、ISAで百万ポンドを達成することは私たちのほとんどにとって無駄な夢です。それともそうでしょうか？もししかしISAで富を築くことは、投資したお金、リターン、時間という非常に簡単な3つにまとめられています。これらの重要な詳細を要約し、何が起こるのかを見ると、直観に反する内容が明らかになる可能性があります。一般投資家でも印象的な補償を受けることができます。非常に平均的な計算を実行してみましょう。平均イギリス人は約£20,000を節約し、さらに月に£250を節約します（約）。さて、この金額を歴史的平均10％の収益率と平均投資期間である30年と組み合わせてみましょう。最終合計はいくらですか？約£868,811。その数を計算するには、非常に多くのifとbutがあります。過去の収益は将来の収益を保証しません。そして、時間が経つにつれてインフレが発生すると、現金価値も下落することになります。しかし、正しい計画と少し幸運があれば、見た目は難しく見える目標も達成できることを示す役割を果たすと思います。しかし、一つの問題は、我々は百万人を達成していないということです！より多くの貯蓄やより長い間投資して全体の数値を高める方法があります。私と他の多くの人々が従うことを選ぶ1つの方法は、個々の株式の選択です。良い購入？株式市場で低評価された株式を見つけてターボチャージ収益を生み出すという考えはまったく新しいものではありません。しかし、それにもかかわらず繰り返す価値があります。 Persimmon（LSE：PSN）などの住宅建設会社は投資しやすい会社のように見えますが、過去には非常に収益性が高いことが証明されています。2010年代住宅市場が好況を享受し、10余年ぶりに柿の価値が10倍近く上がりました。投資家が株価が急上昇する前にすべての株式を選択するわけではありませんが、ポートフォリオに1つまたは2つしかない場合でも、大きな違いを生むことができます。今日の巻きはよく買いましたか？表面的には答えが「いいえ」であるようです。現在、住宅建設部門は多くの問題に取り組んでいます。柿は、サプライチェーン上下のインフレ上昇により、過去数年間に収益クレーターを見てきました。しかし、住宅は循環サイクルで悪名高い、この国では新しい住宅に対する長期的な需要が非常に強いです。良い時期が来るまでには少し時間がかかるかもしれませんが、柿は今日の新興の控えめな収入投資家にとって良い株の一つです。考えてみる価値があると言いたいです。
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歴史的な株式市場の崩壊に備えて
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現在、株式市場が良い姿を見せている中で、崩壊についての話が増えています。たとえば、先週Citrini Researchは、S&P 500指数が今後数年間で潜在的に40％〜60％下落する可能性を調査した研究論文を公開しました。今大事故に備えていますか？私の意見は次のとおりです。市場に対する大きなリスク私の考えでは、Citriniの論文は本当に興味深かったです。それはしばらく私の心の中に位置していたいくつかの危険を強調したからです。簡単に言えば、次の方法を言及しました。AIは今後数年間にわたって大量の事務職の解雇と失業率の急激な増加につながる可能性があります。これにより、消費者支出が大幅に減少する可能性があります。住民が住宅ローン債務を不履行にすると、銀行が困難になる可能性があります。 AI（AI）により、数多くのビジネスモデルが打撃を受ける可能性があります。上記のすべての結果により、株式市場は大きな低下を経験する可能性があります。今、Citriniの論文は予測ではなく、思考の練習で書かれていることを指摘する必要があります（著者は言及されたシナリオのいくつかが実現されないと確信しています）。目標は、「AIが経済をますます奇妙にする」と読者が将来の準備を整えることでした。それでもいいと思いました。なぜなら、投資家として私たちは常に潜在的な利益だけでなく、リスク管理についても考えなければならないからです。私が今何をしているのかもちろん、私は急いで、この新聞の裏にあるすべての株式を売ることはありません。それは合理的ではないでしょう（実際に最近購入しています）。しかし、今は全体的な資産配分について考えてみるのに良い時期だと思います。最終的に、私は今後数年以内に大きな暴落が発生した場合に備えて株に過度にさらされたくありません。将来的には、株式へのインプレッションをわずかに減らし（今日はインプレッションが多い）、債券投資と現金の山を増やす予定です。これによりリスクレベルが低下し、より多くのセキュリティバッファが提供されます。衝突が発生した場合でも十分な火力を提供します。すべての衝突は機会を作るもちろん、大規模な崩壊は富を築く素晴らしい機会になることができるからです。これにより、現在の株価の一部だけで高品質の株式に投資することができます。例えば、イギリスの産業強国であるロールスロイス（LSE：RR.）の株式を£10未満で購入することが可能かもしれません（現在£14近くで取引されています）。誰が知っていますか？市場が適切に崩壊すると、£5未満で取引されているのがわかります！私は現在ロールスロイスの株式買い手ではありませんが、£5の場合、ほぼ確実に買い手になります。なぜなら、時間が経つと報酬を受けると思うからです。長期的には、同社はかなりの成長の可能性を持っています。 NATOの国防費支出の増加で利益を得るための良い位置にあるだけでなく、小型モジュール式原子炉（SMR）の主要プレイヤーであるため、原子力革命の利益も得られるようです。民間航空市場への企業の暴露が危険であることを指摘します。 AIのために多くの人々が仕事を失い、航空旅行を中断した場合、この市場は圧迫される可能性があります。しかし、すべてを考えてみると、会社は今後数年間で大きくなると思います。
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