月曜日のAppleとGoogleのサプライズAI提携の発表はテクノロジー業界全体に衝撃を与えた（そしてGoogleの時価総額は4兆ドル以上に押し上げられた）。 Appleのモバイルソフトウェアに、Siriデジタルアシスタントのアップデート版を含むGoogleのAI技術を導入するというハイテク巨人2社の契約は、AIを支配し、次世代コンピューティングを定義するプラットフォームを所有するという一か八かの争いにおいて重要な意味を持つ。
財務的要因や契約期間など、このパートナーシップに関してはまだ多くの未解決の疑問が残っていますが、いくつかの重要なポイントはすでに明らかになっています。この提携が Google にとっては良いニュースであり、Apple にとってはまあまあのニュースであり、OpenAI にとっては悪いニュースである理由は次のとおりです。
この契約は、GoogleがAI能力を取り戻しつつあることをさらに証明するものである。
OpenAI が 2022 年 11 月と今後 2 年間にわたって ChatGPT を導入したとき、多くの業界観察者は環境の変化における Google の見通しについて疑問を抱いていました。この検索大手は、OpenAI の ChatGPT や Anthropic の Claude と同等の機能を備えたフィールド モデルを見つけるために競い合っているため、時々苦戦しているように見えました。 Googleは、事実を誤って、ピザのトッピングとして接着剤を推奨し、歴史的に時代錯誤な黒人ナチスのイメージを作成したBardチャットボットとその後のGeminiモデルを含む、いくつかの恥ずかしい製品の発売に耐えてきました。しかし現在、Google の最新の Gemini モデル (Gemini 3) は市場で最も高性能であり、消費者と企業の間で同様に注目を集めています。同社はまた、テンソル プロセッシング ユニット（TPU）と呼ばれるカスタム AI チップの能力のおかげで、Google Cloud に多くの顧客を引きつけています。TPU は、AI モデルを実行する際に Nvidia のグラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）よりもコストと速度の利点を提供できます。月曜日にAppleが発表した、「慎重に検討した結果」GoogleのAI技術が「Appleの基本モデルに最も有能な基盤を提供する」と決定したという発表は、Geminiにとって最終的な検証となった。これまで、OpenAI は Apple の「Apple Intelligence」製品の優先テクノロジープロバイダーでした。バンク・オブ・アメリカのアナリストらは、今回の提携により「モバイル機器分野の有力LLMとしてのジェミニの地位」が強化され、グーグルの検索配信の耐久性と長期的な収益創出に対する投資家の信頼が高まるだろうと述べた。 AIエージェントのスタートアップを経営し、ケンブリッジ大学のビジネススクールで戦略と政策を教えているハムザ・ムダシル氏は、アップルの決定はジェミニの技術的能力だけではない可能性が高いと述べた。 Appleは、パートナーがAppleのユーザーデータを使ってトレーニングすることを許可しておらず、ムダシール氏は、Googleが自社のクラウドを所有することを含め、自社のエコシステムをコントロールすることで、OpenAIやAnthropicでは匹敵できないデータプライバシーと知的財産の保証を提供できるとAppleが結論付ける可能性があると理論づけている。
この契約は、Google の収益に直接つながる可能性も高い。財務詳細は明らかにされていないが、ブルームバーグの以前の報道によると、アップルは自社技術の使用権に対して年間約10億ドルをグーグルに支払っているという。 Googleにとってより大きな賞は、世界中で推定15億人のiPhoneユーザーにリーチするAppleの大規模な流通チャネルへのこの契約の出発点となる可能性がある。 Gemini による新しいバージョンの Siri のサポートにより、ユーザーが Gemini 対応の Siri を通じて行われた製品検索や購入から得た収益の一部を Google が受け取ることができます。最終的には、GeminiのチャットボットアプリがiPhoneにプリインストールされる合意につながるかもしれない。
Apple にとって、この契約の意味はもう少しあいまいです。
Appleのティム・クックデビッド・ポール・モリス/ブルームバーグ (ゲッティイメージズより)
iPhone メーカーは、ユーザーのプライバシーを確保しながら、より高性能な Siri やその他の AI 機能を魅力的なコストでユーザーに提供することで利益を得ることになります。ウェドブッシュでアップルを担当する株式アナリスト、ダン・アイブス氏は、今回の提携はアップルに「2026年以降に向けてAI戦略を加速させる足掛かり」となったと述べた。しかし、これらの AI 機能を提供するために Apple が引き続きパートナー (当初は OpenAI、現在は Google) に依存する必要があることは憂慮すべき兆候であり、垂直統合の擁護者である Apple が依然として独自の LLM の構築に苦戦していることを示唆しています。
これは、生成 AI 時代の黎明期から企業を悩ませてきた問題です。過去数か月間、いくつかの Apple Intelligence 機能が延期され、待望の最新版 Siri のリリースも何度か延期されました。この遅れはテクノロジーリーダーとしてのアップルの評判に打撃を与え、iPhone 16の広告で宣伝されていたAI機能が当初はデバイスで利用できなかったことに腹を立てた一部の顧客が同社を相手に集団訴訟を起こした。
Apple CEO のティム・クックが Siri の更新版を 2026 年にリリースすると約束したとき、多くの人は Siri が Apple 独自の AI モデルを搭載すると予想していました。ただし、これらのモデルはまだゴールデンタイムに対応する準備ができていないため、代わりに Google によって新しい Siri がサポートされる予定です。
フューチュラム・グループのアナリスト、ダニエル・ニューマン氏は、2026年はアップルにとって「勝敗を分ける年」だと語った。 「われわれはかねてから、同社のユーザーベースとディストリビューションは、AIなどの新しいトレンドをより忍耐強く追える可能性があると述べてきたが、今年はAppleにとって重要な年だ」とニューマン氏は語った。
クック氏は、以前グーグルで働いていたAI部門の責任者をジェミニに新たに任命し、地位を揺るがした。そして、遅延がプライバシーなどAppleの特定の要件に関連していることが判明すれば、最終的には待つ価値があることが判明する可能性がある。理想的には、Apple は、OpenAI、Anthropic、Google の機能に匹敵し、iPhone 上で完全に実行できるほどコンパクトで、ユーザー データをクラウドに転送する必要がない AI モデルを望んでいます。ムダシル氏は、Appleがこれらのモデルが消費する電力量と発生する熱量に関する技術的制限に取り組んでいる可能性が高いと述べた。同氏は、Googleとの提携により、Appleはウォール街を「取り残された」状態に保ちながら、圧縮とアーキテクチャで画期的な進歩を遂げる時間を得ることができると述べた。
Apple擁護派は、同社が新技術で先導することはほとんどないと指摘する。 MP3 プレーヤー、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチを初めて開発したわけではないかもしれませんが、デザインの革新とスマートなマーケティングの組み合わせにより、多くの製品カテゴリーを後から引き継いできました。そして Apple には、これらの取り組みを最終的に社内に導入する前に、チップなどの主要なテクノロジーをパートナーから学んできた歴史があります。また、インターネット検索の場合、Apple は Safari ブラウザでの検索処理に Google のエンジンを使用するだけで、Google と長期的なパートナーシップを結んでいます。 Apple が独自の検索エンジンを開発しなかったという事実は、その成長を妨げませんでした。同じ原則が AI にも適用できるでしょうか?
しかし、AppleとGoogleの提携はOpenAIにとってほぼ間違いなく悪いニュースだ。
Openai CEO サム・アルトマンフロリアン 画像提供：Gaertner/Photothek Vitty
Googleとの提携は排他的ではない。つまり、Appleは一部のApple Intelligence機能についてOpenAIのモデルに依存し続けることができ、OpenAIにはクパチーノに対して自社モデルの価値を証明するチャンスがまだ残っているということだが、Googleと提携するというAppleの決定は確かに打撃だ。少なくとも、これは Google が OpenAI に追いついただけでなく、市場で最高の AI モデルを持つという点で現在 OpenAI を上回っているという物語を確固たるものにするものです。
Apple の顧客ベースを通じた組み込みの配布機能がなければ、OpenAI は独自のユーザー ベースを拡大することがより困難になる可能性があります。同社は現在、毎週 8 億人以上のユーザーを誇りますが、最近のレポートによると、利用が鈍化している可能性があります。 OpenAI CEO の Sam Altman 氏は、現在多くの人が ChatGPT を AI と同義だと考えていると述べました。しかし、もし Apple ユーザーが Siri 経由で Gemini を使って楽しんでおり、Gemini がより優れたモデルであると認識すれば、この認識は打ち砕かれる可能性があります。アルトマン氏は先月記者団に対し、アップルを同社の長期的な主要な競争相手とみていると語った。 OpenAI は、Apple の元チーフデザイナー、ジョニー・アイブ氏の協力を得て、新しいクラスの AI デバイスの開発を進めています。アルトマン氏は、消費者がAIアシスタントとやり取りする主な手段として、携帯電話と競合できることを期待している。このデバイスは今年デビューする可能性がある。 Apple が Siri をサポートするために ChatGPT に依存している限り、OpenAI は新しいデバイスが競合する機能を目にする可能性があります。 OpenAIは今後AppleのAI機能について多くの洞察を得る可能性が低く、そのため同スタートアップが自社の新デバイスをiPhoneキラーとして位置付けるのが難しくなる可能性がある。 OpenAIは、Appleが自社のハードウェアデバイスやiOSソフトウェアを中心に構築したものと同様に、ユーザーを閉鎖的なエコシステムに定着させるヒット作となることを期待している。この「壁に囲まれた庭」アプローチは、ユーザーがほぼ同様の機能を提供する競合製品に乗り換えることを防ぐ 1 つの方法です。 OpenAIはまた、同社のAI研究者がGoogleに対して決定的かつ長期的な優位性をもたらす可能性のあるブレークスルーを達成することを望んでいる。これにより、Apple は将来的に OpenAI への依存度をさらに高めることになる可能性があります。あるいは、OpenAI を Apple デバイスに導入する必要がまったくなくなる可能性もあります。
この記事はもともと Fortune.com に掲載されました。
